L'attribution de votre compte de retraite à des sociétés de fonds disciplinées et efficaces entraîne souvent des rendements plus élevés à long terme. La performance passée solide est un indicateur fort de la discipline, particulièrement la performance par rapport aux pairs pendant les périodes de détresse. L'une de ces sociétés de gestion de placements, qui a fait ses preuves depuis longtemps et qui a bénéficié d'un afflux important de capitaux au cours des dernières années, est Artisan Partners.

Artisan International Value Fund Catégorie Investisseurs (ARTKX)

Le Fonds Artisan International Value vise à procurer une appréciation du capital à long terme par le biais d'actions internationales. Cependant, le fonds est en mesure d'avoir jusqu'à 20% d'allocation sur le marché américain. Le fonds de valeur est noté cinq étoiles et une médaille d'or par Morningstar Investment Research. Le fonds sans frais facture des frais de 1,17% et offre un rendement de 0,83%. En ce qui concerne le portefeuille du fonds, 50. 03% du fonds est affecté à des actions de géants, et les services financiers sont les plus importants du secteur, avec 26,9% du portefeuille. Les actions européennes détiennent la plus grande allocation géographique avec 62,31%, suivies de 19,16% en Amérique du Nord et du Sud et de 18,5% en Asie.

Catégorie d'investisseur Fonds d'actions mondiales Artisan (ARTHX)

Le Fonds d'actions mondiales Artisan est un fonds d'actions mondiales coté cinq étoiles par Morningstar. Le fonds sans frais a des dépenses de 1. 37% et n'a pas de rendement. Au cours des trois dernières années, le fonds d'actions mondial a retourné 5. 68%, ce qui donne à la performance un rang de 21 sur 963 autres fonds. Les actions de géant-cap tiennent la plus grande allocation à 36. 8%, suivis par les stocks à grande capitalisation à 32. 63% et les stocks de moyenne capitalisation à 26. 24%. Les valeurs des soins de santé constituent la pondération sectorielle la plus importante du portefeuille à 29,04%, suivies par la consommation cyclique avec 16. 12% du portefeuille et des services financiers à 13. 61%. Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord détient l'allocation la plus importante avec 62,7% du fonds, suivie des actions européennes à 25,5% et des actions asiatiques à 11,7% du portefeuille.

Contrairement aux autres fonds, l'Artisan Global Value Fund peut détenir de petites positions dans des titres obligataires, mais le fonds se concentre principalement sur les actions mondiales. Morningstar donne à ce fonds cinq étoiles et une note d'argent. Le fonds n'a pas de charge, les frais de 1,28% et un rendement de 0,34%. Les actions de géant-cap tiennent une allocation majoritaire du fonds avec 53. 57%, suivis de 35. 92% dans les stocks à grande capitalisation et 9. 97% dans les stocks à moyenne capitalisation. Les services financiers ont la pondération sectorielle la plus élevée, soit 40,61%, suivis de la technologie à 28,8% et de la défensive des consommateurs à 8,8%. Globalement, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud détiennent la plus grande allocation géographique du fonds avec 62.27%, suivis des actions européennes à 28,74% et 8,99% des actions asiatiques.