Victory Capital est un gestionnaire d'investissement multi-boutiques basé à Cleveland, Ohio. Victory Capital offre une variété d'options de placement, y compris des fonds communs de placement, des comptes gérés séparément et des fiducies collectives. La société possède actuellement neuf franchises d'investissement différentes, y compris Newbridge Asset Management, Sycamore Capital et Munder Capital. Victory Capital est guidée par quatre principes fondamentaux: bâtir la confiance, respecter l'autonomie, investir personnellement et créer un alignement. Au 31 décembre 2015, Victory Capital comptait plus de 33 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Du point de vue des fonds communs de placement, Victory offre plus de 25 stratégies différentes, notamment des actions canadiennes, des actions internationales et des titres à revenu fixe.

Fonds Victory Select

Le Fonds Victory Select est l'un des nouveaux fonds de la société, lancé le 31 décembre 2013. Le fonds, dirigé par l'équipe expérimentée de Lawrence Babin et Paul Danes, semble avoir un portefeuille concentré de 20 à 30 actions à grande capitalisation. Les gestionnaires de fonds évaluent les positions au moyen d'un processus rigoureux de sélection des biens immobiliers fondé principalement sur l'analyse fondamentale. Les gestionnaires cherchent à optimiser le portefeuille en minimisant le risque tout en maximisant les rendements globaux.

Avec un an de performance à ce jour, le fonds cherche à surperformer l'indice de référence S & P 500 à long terme. Le fonds a actuellement un ratio de dépenses annuel de 1,15% et détient les principales participations parmi H & R Block, Alphabet et Precision Castparts. Le Fonds sélect de la victoire est un excellent choix pour les investisseurs qui recherchent un fonds commun de placement à grande capitalisation avec une stratégie pour choisir des actions de haute qualité.

Victory Sycamore Established Value Fund

Le fonds Victory le plus performant de la classe d'actifs mid-cap est le Fonds de valeur établie Sycomore Victory. Dirigé par Gary Miller, Chief Investment Officer (CIO) de Sycamore, le fonds a enregistré de bons résultats depuis sa création en 2000. Le fonds cherche à identifier les sociétés de moyenne capitalisation en utilisant une approche ascendante classique. Classifié comme un gestionnaire de style valeur, le fonds utilise des éléments de valeur relative et profonde pour exploiter les inefficiences inhérentes à la classe d'actifs de moyenne capitalisation. Les gestionnaires de portefeuille choisissent des sociétés financièrement solides, sous-évaluées et qui affichent des signes de croissance fondamentale.

Le Sycomore Established Value Fund est le seul fonds Victory que Morningstar a classé 5 étoiles. Sur une moyenne annuelle de 10 ans, le fonds a dégagé un rendement de 9,2%, soit 1,68% de mieux que l'indice de référence. Parallèlement à cette surperformance, le fonds présente des mesures de risque plus faibles avec un bêta de 0,87 et un alpha de 2. 28. Les investisseurs à la recherche d'un fonds à moyenne capitalisation performant devraient envisager le Fonds de valeur établie Sycomore Victory.

Victoire Sycamore Small Company Opportunity Fund

Tout comme son homologue des moyennes capitalisations, le fonds Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund est l'un des fonds les plus performants de la gamme Victory. Également dirigé par Miller et son équipe de gestionnaires, le fonds investit dans de petites sociétés capitalisées avec l'objectif de croissance à long terme. Le fonds utilise une approche ascendante pour sélectionner des sociétés sous-évaluées. La direction cherche à financer des actions qui pourraient être mal évaluées par le marché, principalement en raison de difficultés temporaires en termes de bénéfices ou de presse négative. Le fonds investit dans 90 à 100 positions et présente actuellement un ratio de dépenses de 1,31%.

Depuis sa création en 1999, le fonds a surperformé son indice de référence dans toutes les catégories de temps. Morningstar a évalué ce fonds 4 étoiles. Le fonds affiche une moyenne annuelle sur 10 ans de 8,2%, soit une hausse de 2,6% par rapport au rendement de 5,77% de l'indice de référence. L'équipe de gestion fait également un excellent travail de réduction des risques, puisque le bêta du fonds est de 0,91 et son alpha est de 2,81. Les investisseurs devraient rechercher l'expertise de Sycamore dans les catégories d'actifs à moyenne et à petite capitalisation. sont excellents dans la performance ajustée au risque.

Victory Trivalent International Fund - Core Equity

Le Fonds international Trivalent Victory - Core Equity vise à fournir aux investisseurs une croissance à long terme du capital en investissant dans des sociétés internationales. Le fonds est géré par le DSI de Trivalent, Dan LeVan, et son équipe de gestionnaires de portefeuille senior. Trivalent utilise une combinaison d'analyse fondamentale et quantitative lors de la sélection des actions pour le portefeuille. Les gestionnaires de fonds se concentrent sur l'élan et les valorisations, en mettant l'accent sur les contrôles des risques afin de limiter l'exposition à la baisse.

Le fonds a surperformé l'indice de référence depuis sa création en 2007. Sur une moyenne de cinq ans, le fonds a procuré aux investisseurs un rendement de 3, 3% contre un rendement de 1,64%. La direction a fait un excellent travail de limitation du risque, car le fonds était en baisse seulement -2. 73% de la moyenne sur un an contre l'indice de référence en baisse de -5. 66%. Cette stratégie donne au fonds un beta de 0,93 et ​​un alpha de 2,99, offrant aux investisseurs de meilleurs rendements tant à la hausse qu'à la baisse. Pour une charge annuelle de 1.49%, les investisseurs recherchant une exposition internationale devraient regarder ce fonds.

Victoire Fonds INCORE pour le revenu

Le fonds à revenu fixe le plus performant pour Victory est le fonds INCORE pour le revenu. Le fonds vise à fournir un niveau de revenu élevé avec une préservation constante du capital. Le fonds a été lancé en 1999 et est dirigé par le directeur informatique d'INCORE, Heidi Adelman. Le fonds investit principalement dans des titres et des organismes gouvernementaux américains, ce qui procure aux investisseurs un rendement relativement stable à long terme. Actuellement, le fonds offre un rendement de 1,37%, ce qui correspond au rendement de l'indice de référence.

Les investisseurs qui recherchent la stabilité du capital devraient examiner ce fonds. Le fonds est coté 4 étoiles par Morningstar et a surperformé l'indice Barclays US 1-5 ans Government à chaque période. Sur une moyenne de 10 ans, le fonds a dégagé un rendement total de 3.65%, bien au-dessus du rendement des bons du Trésor à 10 ans. Ceci est également avec beaucoup moins de risque, avec un bêta de 0. 82 et un alpha de 0. 85. Les investisseurs à la recherche d'un fonds commun de placement à revenu fixe relativement stable pour une faible charge de 0,96% devraient rechercher le Fonds INCORE pour le revenu.