MFS Investment Management, une division de Financière Sun Life inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc 39. 11-1. 29% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), est un gestionnaire d'actifs mondial avec 424 $. 5 milliards d'actifs sous gestion (ASG) en novembre 2015. MFS est crédité de la création du premier fonds commun de placement en Amérique en 1924. La société offre 82 fonds communs de placement différents avec des actifs de plus de 200 milliards de dollars.

MFS est connu pour une culture de la recherche en équipe qui met l'accent sur la gestion des risques étant aussi important que les gains à long terme. C'est une philosophie parfaite pour les investisseurs qui souhaitent diversifier l'épargne-retraite tout en profitant de la croissance des actifs. La sélection suivante de cinq fonds MFS fournit une diversification aux portefeuilles dans les IRA, Roth IRA ou d'autres régimes de retraite. Tous les rendements sont fondés sur la valeur liquidative (VL) des actions de catégorie A.

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Le Massachusetts Investors Trust jouit de la distinction d'être le premier fonds commun de placement. Le fonds investit dans des actions américaines de grande capitalisation de premier ordre offrant de bonnes perspectives de croissance du cours des actions et des dividendes réguliers. Il choisit des sociétés qui ont une gestion solide, un avantage concurrentiel et un potentiel de croissance des bénéfices supérieur, et qui semblent être sous-évaluées par rapport au marché.

Le Massachusetts Investors Trust a une note globale Morningstar de trois étoiles. Ce fonds a survécu à la Grande Dépression, à une guerre mondiale, à de nombreuses récessions dont la Grande Récession et à toutes sortes de cycles économiques imaginables. Depuis sa création en 1924, le fonds affiche un rendement total annualisé de 9,04%, ce qui confirme la viabilité à long terme de sa philosophie d'investissement. Le rendement total annualisé sur cinq ans du fonds est de 12,33%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

Le MFS Utilities Fund recherche un revenu courant et une appréciation du capital en investissant dans des actions de sociétés de services publics. Il peut également investir une partie de son portefeuille dans des titres convertibles et des obligations. Le fonds investit dans des sociétés présentant des flux de trésorerie stables et une forte possibilité de croissance. La baisse des prix de l'énergie a réduit les coûts pour les services d'électricité. Cette réduction va directement à la ligne de fond et permet à ces sociétés d'augmenter les dividendes, ce qui contribue à la hausse du cours des actions. Les investisseurs bénéficient de l'augmentation des flux de trésorerie, de l'appréciation du capital et de la possibilité de tirer parti de la demande accrue de services publics de base en raison de la croissance économique. Le Fonds des services publics a un rendement total annualisé de 9,0% sur cinq ans et un rendement de 2,99%.

Fonds de revenu diversifié MFS (DIFAX)

Le Fonds de revenu diversifié MFS met l'accent sur le revenu courant tout en investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres. Ces titres sont répartis entre plusieurs catégories d'actifs, y compris des titres de créance d'entreprises, des titres d'emprunt publics, des actions privilégiées convertibles et des actions ordinaires.Les achats d'actions ordinaires sont axés sur des sociétés dont le rendement du dividende est très stable et peuvent inclure le stock de fiducies de placement immobilier (FPI). Les actifs du fonds sont répartis sur des centaines de titres différents, ce qui offre une grande diversité aux investisseurs. Le Fonds de revenu diversifié a une cote globale Morningstar de quatre étoiles. Il a un rendement total annualisé sur cinq ans de 7,05% et un rendement de 3,66%.

Fonds de valeur moyenne capitalisation MFS (MVCKX)

Les investisseurs qui souhaitent une plus grande diversité et un plus grand potentiel de croissance des actions devraient envisager le Compartiment MFS Mid Cap Value. Le fonds recherche une plus-value du capital par le biais de placements et d'entreprises à moyenne capitalisation sous-évaluées. Il investit dans des sociétés dotées de solides données financières, de modèles d'affaires ciblés et d'une gestion solide. Les entreprises doivent avoir des revenus réguliers avec un potentiel d'amélioration continue. Le Fonds de valeur moyenne des capitalisations a un rendement total annualisé sur cinq ans de 13,3%.

Fonds de croissance MFS (MFEGX)

Le Fonds de croissance MFS ajoute également un potentiel de croissance à un portefeuille diversifié. Le fonds n'est pas concerné par les dividendes car son objectif est de trouver des actions de grande capitalisation avec un potentiel de croissance des bénéfices et du cours de bourse supérieur à la moyenne. Le fonds a une note globale Morningstar de quatre étoiles et un rendement total annualisé sur cinq ans de 13,2%.