Votre première année en tant que trader marque une période critique qui détermine les chances de réussite ou d'échec à long terme sur les marchés financiers. C'est un moment d'exploration et d'expérimentation, dans lequel vous testez de nouvelles idées avec de l'argent réel, souvent avec des résultats désagréables. C'est aussi le moment de bâtir une base solide pour des compétences et des techniques qui dureront toute une vie.

Réduisez la courbe d'apprentissage et améliorez vos chances de survie en abordant les aspects clés du jeu de négociation avant d'entrer dans votre première position. Ensuite, une fois que vous avez pris le risque réel, appliquez une deuxième série d'impératifs qui protègent le capital de base pendant que vous travaillez à travers les défis psychologiques et logistiques créés par votre nouvelle exposition.

Avant de trader

Construisez une capitalisation adéquate avant de faire votre première transaction. Pour les bourses d'actions américaines, vous aurez besoin d'au moins 35 000 $ pour éviter la règle de négociation de jour SEC, qui verrouillera votre compte si a) l'équité tombe en dessous de 25 000 $ et b) vous ouvrez et fermez plus de quatre positions le même jour sur une période de cinq jours. Le 10 000 $ au-dessus du minimum est requis parce que de sérieux tirages sont probables lorsque vous apprendrez à jouer. (Voir aussi Règles du Day Trading pour les Rookies: Ne jouez pas à l'oreille.)

Vous n'avez peut-être aucun intérêt à faire du day trading, mais les nouvelles positions peuvent mal tourner, atteindre des stop loss ou dépasser votre tolérance au risque et vous forcer à sortir du marché. Cela peut facilement se produire plusieurs fois dans une semaine de trading typique, exposant votre compte de courtage à la règle draconienne de day trading mise en place en 2001, en réaction à des histoires d'horreur sur le day trading pendant la bulle Internet. Bien que désuète comparée à de nombreux sites de compétition, la SEC a choisi de la maintenir dans l'environnement électronique moderne.

Élaborez un plan de négociation qui décrit votre approche du marché, vos stratégies, vos objectifs et vos techniques de gestion des risques. Ajouter à ce document de travail après avoir mis les pieds mouillé, en rayant ce qui ne fonctionne pas tout en ajoutant des détails qui reflètent votre expérience croissante. Commencez un journal qui enregistre vos observations du marché et comment elles influent sur votre plan en évolution. Économisez les ajustements critiques pour la fin de semaine, lorsque les profits exceptionnels et les pertes imprévues ne vous empêcheront pas de modifier votre stratégie, votre période de détention ou votre placement. Voir 4 éléments clés pour créer un plan de négociation fructueux pour l'aide sur la construction du plan de trading.

Votre limite de négociation désigne une technique, une observation ou une approche qui crée un avantage de trésorerie par rapport aux autres acteurs du marché. Il est difficile de créer un avantage durable avant de bâtir une histoire de gagnants et de perdants, mais vous pouvez faire vos premiers pas sur le chemin avant d'entrer dans votre premier métier. Commencez par lire Assistants de marché et Les nouveaux magiciens du marché par Jack D.Schwager. Cela vous exposera à une collection d'individus brillants qui ont réussi sur les marchés financiers.

N'essayez pas de copier leurs techniques, car il est peu probable qu'elles fonctionnent bien dans notre environnement axé sur les algues. Au lieu de cela, se concentrer sur leur approche du marché et l'état d'esprit psychologique. Notez comment la confiance imprègne leurs activités parce qu'ils ont perdu leur bagage émotionnel et sont pleinement engagés dans leurs plans de trading, toujours en regardant les chiffres pour obtenir des conseils plutôt que de se laisser bousculer par le dernier coup de haussier ou d'impulsion de l'ours. Voir l'importance vitale de la définition de votre avantage commercial pour l'aide sur la définition de bord de négociation.

After You Trade

Limitez votre exposition à 100 lots en actions pour des actions, à des mini-contrats individuels pour des contrats à terme et à moins de 25 000 dollars pour des devises. Placez les pertes d'arrêt physiques si vous ne pouvez pas gérer vos positions pendant la journée de marché et, si vous regardez en temps réel, notez les nombres magiques qui vous forceront à sortir si vous êtes touché. Commencez avec une seule position dans un marché unique et voyez combien d'énergie mentale et psychique est nécessaire pour gérer ces métiers. Ajouter à l'exposition lentement, en vérifiant toujours si vos émotions peuvent gérer le risque accru.

Découvrez comment les grandes influences, comme les principaux indices et les rapports économiques, influent sur les prix de vos positions. Examiner l'activité et les résultats tous les soirs, prendre des notes sur les interactions tout en ajustant les arrêts pour tenir compte des changements dans les conditions. Économisez de gros ajustements stratégiques pour le week-end, même si vos positions sont peu performantes. Au lieu de cela, gérer le risque avec une exposition pure en dollars, en gardant ce nombre sous le tiers de la taille totale du compte. Oubliez l'application de la marge au cours de votre première année, sachant que c'est un outil avancé qui nécessite d'importantes compétences en gestion des risques.

Conservez des enregistrements détaillés de tous les métiers et de tous les résultats, en établissant des statistiques de performance au fur et à mesure. Vous changerez fréquemment de stratégies et d'instruments échangés au cours de la première année, en conservant ce qui fonctionne et en éliminant ce qui ne fonctionne pas. Ne comptez pas sur les sentiments pour organiser cette information importante. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la victoire et la perte de pourcentages pour chaque approche, en notant si des sorties ont été prises au besoin et si des arrêts ont été placés aux bons endroits.

Contrôlez les coûts de manière agressive au cours de votre première année. Avez-vous vraiment besoin de ce programme de cartographie coûteux, ou une application web peu coûteuse fera-t-elle l'affaire? Assurez-vous que votre courtier correspond à votre approche des marchés émergents. Beaucoup de nouveaux commerçants ont investi pendant des années grâce à des courtiers à escompte qui peuvent ne pas convenir à leur nouveau passe-temps. Heureusement, la majorité sert maintenant la communauté commerciale, avec des applications concurrentielles qui incluent des devis et des graphiques gratuits en temps réel. Voir la réduction des coûts dans votre première année de négociation pour obtenir de l'aide sur le contrôle des coûts.

The Bottom Line

survivre votre première année en tant que trader avec une approche systématique qui construit des capitaux adéquats, esquisse un plan commercial solide, et exécute les premiers éléments d'une stratégie de marché axée sur le risque.