Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38 97 + 0. 72% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est l'un des les plus anciennes sociétés de gestion de placements, créées en 1899 à Baltimore, Maryland. Au 30 novembre 2015, la société est la 21e plus grande société de gestion d'actifs, avec plus de 691 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). L'entreprise se distingue en axant ses stratégies d'investissement sur trois valeurs clés: l'intégrité, la collaboration et la responsabilisation. Au fil des décennies, Legg Mason a également acquis de plus petits gestionnaires de niche à ajouter à sa gamme. Avec des noms tels que Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates, et Western Asset, Legg Mason est devenu un leader incontesté dans l'industrie.

Fonds de croissance à grande capitalisation ClearBridge (SBLGX)

Le Fonds de croissance à grande capitalisation ClearBridge affiche une bonne performance depuis près de 20 ans depuis son lancement en 1997. Avec les dirigeants Peter Bourbeau et Margaret Vitrano au À la barre, le fonds cherche à investir dans des sociétés de premier ordre et de grande qualité qui dominent leurs industries. Le fonds vise une croissance du capital à long terme au moyen d'analyses fondamentales ascendantes lors de la sélection des actions. Avec ses trois premières positions, Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80-3 54% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), et Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), le fonds recherche des marques à fort potentiel de croissance à long terme. Le fonds a atteint le statut 4 étoiles Morningstar dans la catégorie des sociétés à forte croissance grâce à sa surperformance par rapport au S & P 500 sur plusieurs périodes. Plus important encore, ces rendements sont venus avec un bêta inférieur et un alpha plus élevé, signifiant l'importance d'avoir un gestionnaire de fonds professionnel sur une stratégie d'investissement passif. Avec un ratio de dépenses nettes de 1,14%, le fonds ClearBridge Large Cap Growth est un choix d'investissement approprié pour ceux qui recherchent une exposition au secteur de la croissance à grande capitalisation.

Fonds ClearBridge Mid Cap (SBMAX)

Pour ceux qui souhaitent investir dans des sociétés dont la capitalisation boursière est comprise entre 2 milliards et 10 milliards de dollars, le ClearBridge Mid Cap Fund est un choix approprié. Le fonds a un portefeuille diversifié qui vise une appréciation du capital à long terme grâce à un processus d'investissement discipliné et cohérent. Il est souvent difficile pour l'investisseur moyen d'avoir l'expertise et la recherche d'investissement pour effectuer des analyses sur des entreprises de cette taille. Avec ses principales positions dans des actions telles que Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDSTarwood Property Trust Inc21.) 32-1. 34% Créé avec Highstock 4.2. 6 ), Casey's General Stores (NASDAQ: CASY Magasins généraux CASYCasey Inc116 20-0 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), et Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE AREAlexandria Real Estate Equities Inc 125. 67 + 0. 30% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Fondé en 1998, le fonds est géré par Brian Angerame et Derek Deutsch. Avec un ratio de frais brut de 1,21%, le ClearBridge Mid Cap Fund serait un bon investissement dans la zone des moyennes capitalisations.

Fonds géré par des sociétés de gestion d'actifs de l'Ouest (SHMMX)

La division à revenu fixe de Legg Mason est Western Asset Management. Pour les investisseurs à la recherche d'un revenu d'obligations sans impôt géré par des professionnels, le Western Asset Managed Municipal Fund est le meilleur choix. Le fonds cherche à procurer aux investisseurs un revenu mensuel exonéré d'impôt élevé. Il utilise également un processus éprouvé et axé sur la valeur qui met l'accent sur la rotation sectorielle entre les obligations de qualité moyenne et à plus long terme. C'est un excellent rendement non imposable, surtout pour le faible coût d'un ratio de frais de 0,66%.

Le fonds offre un flux de revenu constant et exempt d'impôt et est l'un des fonds les mieux notés de la gamme de Legg Mason. Avec son classement Morningstar 3 étoiles, le fonds a remporté le prix Lipper 2015. Il est considéré comme le meilleur fonds parmi 154 concurrents en fonction de la performance ajustée au risque. Au cours des 10 dernières années, le fonds a produit un rendement moyen de 5,9%. Ceci est supérieur de 0, 56% à la performance moyenne de l'indice Barclays Municipal Bond.