Fondée en 1924, MFS Investment Management est l'une des plus anciennes sociétés américaines de gestion d'actifs. MFS offre aux investisseurs une vaste gamme de fonds communs de placement ayant des objectifs de placement différents et se concentre sur les titres de participation ou les titres de créance. Certains fonds communs de placement MFS ont de très longs antécédents et des équipes de gestion très expérimentées avec plus de 10 ans d'ancienneté et plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie.

Fonds de revenu élevé MFS Municipal Catégorie A (MMHYX)

Actif sous gestion (ASG): 4 $. 0 milliard

2005-2015 Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (VNI): 4. 97%

Ratio des frais nets: 0. 65%

Le Fonds de revenu élevé MFS Municipal catégorie A cherche à générer un rendement total par investir dans des obligations municipales exemptées de l'impôt fédéral sur le revenu. Parce que le fonds met l'accent sur les caractéristiques à haut rendement de ses obligations, environ 40% de ses titres ne sont pas notés ou ont des notations de non-investissement. Le fonds cherche à identifier les émetteurs ayant des fondamentaux de crédit en amélioration. La note de crédit moyenne du portefeuille du fonds est généralement de BB. Le fonds compte plus de 1 100 obligations différentes émises par diverses autorités de financement public situées aux États-Unis. Aucune détention ne représente plus de 2% de l'actif du fonds. Il a une durée moyenne de 7, 64 ans et un rendement SEC de 30 jours de 3, 01%.

Le Fonds de revenu élevé MFS Municipal de catégorie A dispose d'une équipe de gestion très expérimentée comptant plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie. Geoffrey Schechter, le gestionnaire du fonds, est avec le fonds depuis plus de 13 ans, établissant un long historique de rendements solides. Le fonds a obtenu une note globale de quatre étoiles et une note d'analyste d'argent de Morningstar. Il est livré avec des frais de chargement de 4. 25% et nécessite un investissement minimum de 1 000 $.

Fonds de croissance MFS Classe B (MEGBX)

AUM: 12 $. 8 milliards

2005-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 7. 85%

Ratio des charges nettes: 1. 71%

La catégorie B du fonds de croissance MFS recherche l'appréciation du capital en investissant dans des actions affichant une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne potentiel. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés américaines de grande capitalisation et compte généralement environ 90 participations dans son portefeuille. Les actions technologiques ont une allocation d'environ 22%, tandis que les actions de soins de santé et les actions de détail représentent chacune 17% des actifs du fonds. Les 10 premières actions de son portefeuille ont une allocation de 30%.

Le fonds de croissance MFS de catégorie B a surclassé de façon quasi constante ses pairs de la catégorie Morningstar à croissance élevée de 2004 à 2015, sous l'égide du gestionnaire Eric Fischman. Le fonds a obtenu une note d'analyste d'argent et une note globale quatre étoiles de Morningstar pour sa solide performance.

Fonds d'actions mondiales MFS Catégorie A (MWEIX)

AUM: 2 $. 4 milliards

2005-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 7,4%

Ratio des frais nets: 0,97%

La Catégorie A Fonds d'actions mondiales MFS vise une plus-value en investissant dans des actions de sociétés à grande capitalisation avec des opérations globales. Le fonds se concentre principalement sur des actions de grande qualité et de premier ordre, dotées de solides gestions et de caractéristiques de croissance. Environ 55% des avoirs du fonds sont représentés par des sociétés américaines, tandis que le reste est réparti dans le monde entier, le Royaume-Uni ayant la deuxième plus grande part d'environ 10%. Les stocks de biens de consommation de base ont une allocation d'environ 18%, tandis que ceux des soins de santé et des services financiers ont respectivement une allocation de 16% et de 15%. Le fonds est bien diversifié, les 10 principaux titres représentant environ 24% de ses actifs.

La catégorie A du Fonds d'actions mondiales MFS a été créée en 1993 et ​​est depuis gérée par David Mannheim. Pour sa gestion de longue date et sa solide feuille de route en matière de résultats d'investissement, le fonds a reçu une note d'analyste d'or et une note globale cinq étoiles de Morningstar. Le fonds a un minimum d'investissement de 1 000 $ et des frais de 5,75% pour décourager les placements à court terme.

Catégorie de fonds de valeur MFS A (MEIAX)

AUM: 39 $. 7 milliards

2005-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 6. 83%

Ratio des frais nets: 0. 86%

Le fonds de valeur MFS classe A investit dans des sociétés américaines de grande capitalisation de grande capitalisation caractéristiques. Le fonds met l'accent sur les flux de trésorerie et le potentiel de bénéfices des entreprises. Le secteur des services financiers a l'allocation la plus importante d'environ 28% dans le portefeuille du fonds, tandis que le secteur des soins de santé représente 14% de ses actifs. Les 10 principaux titres du portefeuille du fonds ont une pondération de 28%.

Le fonds de valeur MFS classe A dispose d'une équipe de gestion très expérimentée avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Steven Gorham, le gestionnaire du fonds, travaille pour le Fonds de valeur MFS depuis plus de 13 ans. Morningstar a attribué au fonds une note d'analyste d'argent et une note globale de quatre étoiles. Le fonds est assorti de frais de 5,5% et nécessite un investissement minimum de 1 000 $.