J. P. Morgan, l'une des cinq plus grandes sociétés de fonds communs de placement aux États-Unis, jouit d'une réputation de longue date en matière de gestion d'actifs à revenu fixe, de recherche de calibre mondial et d'une feuille de route à démontrer. Parmi ses 110 fonds communs de placement, la grande banque d'investissement offre une large gamme de fonds à revenu fixe pour couvrir tout besoin d'allocation d'actifs. Le Core Plus Bond Fund arrive en tête de la liste des fonds à revenu fixe de JPMorgan, mais les investisseurs devraient également envisager le Global Bond Opportunities Fund et le Strategic Income Fund.

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Fonds JPMorgan Core Plus Bond A (ONIAX)

Un fonds obligataire de base est généralement décrit comme la seule obligation dont un investisseur a besoin dans son portefeuille. Ce pourrait être un fonds d'ancrage, qui est augmenté par de plus petites allocations à d'autres types de fonds obligataires. Grâce à son portefeuille diversifié de titres de créance à haute, moyenne et faible qualité, le fonds JPMorgan Core Plus Bond A répond parfaitement à cette demande. L'objectif du fonds est de générer un revenu courant élevé en investissant au moins 65% de ses actifs dans des obligations de qualité supérieure et jusqu'à 35% dans des titres étrangers. En décembre 2015, le fonds détenait plus de 2 700 titres dont moins de 3% de ses actifs étaient investis dans des billets du Trésor américain (T-notes). Avec une maturité moyenne pondérée comprise entre cinq et 20 ans, le Core Plus Bond A Fund est classé comme un fonds obligataire à moyen terme. Au cours des 10 dernières années, le fonds a retourné 5,15%. Il a retourné 4,5% sur les cinq dernières années. Son taux de chargement de 0. 74% est considéré comme moyen pour sa catégorie.

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JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund (JSOSX)

Dans un contexte de faible rendement, un nombre croissant d'investisseurs se tournent vers des fonds de rendement total qui visent à atteindre des rendements absolus élevés plutôt que de cibler un indice obligataire. Le Compartiment JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund vise à rapporter entre 2 et 8 points de pourcentage de plus que les obligations du Trésor américain (T-bonds) avec moins de volatilité que les fonds obligataires ordinaires. Le fonds, qui compte près de 19 milliards de dollars d'actifs investis parmi 1 587 participations, utilise une stratégie d'investissement flexible pour répartir les actifs entre un large éventail de titres de créance sur les marchés américains et étrangers. Sa stratégie peut inclure le transfert d'argent entre expositions à court et à long terme et certains secteurs pour capter les rendements là où ils peuvent se produire. En raison de son approche multisectorielle, le fonds présente une faible corrélation avec les fonds obligataires traditionnels, ce qui signifie qu'il peut apporter une diversification bien nécessaire à un portefeuille de fonds obligataires. Bien que le fonds soit à la traîne par rapport à ses pairs, il a réussi à atteindre ses objectifs de rendement ajustés au risque, affichant un rendement de 2, 11% au cours des cinq dernières années.Il a un ratio de dépenses de 0,68%.

La plupart des investisseurs comprennent l'importance de la diversification mondiale de leurs portefeuilles d'actions en raison de la tendance de certains marchés étrangers à agir à l'encontre du marché boursier des États-Unis. Le même principe s'applique à un portefeuille obligataire dans lequel les obligations émises par des sociétés américaines tendent à se comporter différemment de celles émises sur les marchés étrangers. Pour les investisseurs qui cherchent à atténuer la volatilité anticipée des obligations américaines dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, les obligations étrangères peuvent jouer un rôle important dans la diversification de leurs portefeuilles obligataires. Peu d'autres sociétés d'investissement ont la portée et l'expertise de JPMorgan en matière d'investissement obligataire mondial. Le Compartiment JPMorgan Global Bond Opportunities Fund investit au moins 40% de ses actifs dans des actifs non-U. S. entreprises, y compris les entreprises dans les marchés développés et émergents. Le fonds a été lancé en septembre 2012, il n'a donc pas une longue feuille de route, mais il a retourné 3. 54% depuis sa création. Son ratio de dépenses de 1.29% est considéré comme faible pour sa catégorie.