Neuberger Berman LLC, fondée en 1929, est une firme mondiale de gestion d'actifs et de conseil financier basée à New York. Au 31 décembre 2015, la société avait des actifs sous gestion (AUM) de 240 milliards de dollars, avec 39 bureaux dans 19 pays. Neuberger Berman était une division de Lehman Brothers en 2008, mais était un atout précieux, pas une raison pour l'échec de l'entreprise. Lors de la liquidation de Lehman Brothers en 2009, la direction a organisé un rachat privé par les employés. Neuberger Berman est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs détenues par ses employés.

Direction

George Walker est président et chef de la direction depuis 2009. Avant cela, il était chef mondial de la division de gestion des placements de Lehman Brothers et a joué un rôle déterminant dans le rachat des employés. . Le président et chef de la direction des placements, Joseph Amato, est également entré au service de Lehman Brothers en 2009. Il a ouvert la voie à l'expansion en ouvrant de nouveaux bureaux, en offrant plus de services et en créant de nouveaux produits.

Personnes

Les entreprises appartenant à leurs employés ont tendance à traiter très bien toutes les personnes qui y travaillent. La preuve de cela chez Neuberger Berman est qu'elle a été nommée par Pensions & Investments comme le meilleur endroit pour travailler dans le secteur de la gestion financière pour les trois années allant de 2013 à 2015. La société a mis en place une forte politique de diversité. la rétention des employés. Le taux de rétention des cadres supérieurs est de 97% depuis 2009.

Les employés participant à un régime de rémunération différée peuvent affecter 50% de leurs fonds à l'achat d'actions de la société. Toute somme non investie dans les actions de la société doit être investie à 100% dans les mêmes portefeuilles que les clients de la société. L'un des principaux arguments de vente du cabinet est que ses employés ont investi plus de 3 milliards de dollars dans l'alignement avec les clients.

Gestionnaires de placements

Les gestionnaires de portefeuille de Neuberger Berman comptent en moyenne 25 ans d'expérience dans l'industrie et 97% des actifs de clients sont gérés par des gestionnaires de portefeuille principaux comptant plus de 20 ans d'expérience. De nombreux gestionnaires de portefeuille investissent de l'argent aux côtés de leurs clients.

Services et produits

Neuberger Berman offre des services de conseil financier et de gestion de placements aux caisses de retraite, régimes de retraite, organismes de bienfaisance, particuliers fortunés, investisseurs individuels, fonds souverains et sociétés. La répartition par ASG est de 63% auprès des institutions, 20% auprès des conseillers financiers et 17% auprès des particuliers. Les clients nord-américains représentent 73% des actifs sous gestion.

Traditionnellement, Neuberger Berman était une société de gestion d'actions avec une famille de fonds communs de placement traditionnelle. Il s'est étendu aux titres à haut rendement, aux marchés émergents, au capital-investissement et aux placements alternatifs.Une grande poussée est faite pour créer des investissements de fonds communs de placement qui sont gérés plus dans le style commun aux fonds spéculatifs et au capital-investissement. La société dispose de 44 fonds communs de placement disponibles pour les investisseurs institutionnels et individuels. Les actifs sous gestion sont divisés, avec des placements en actions de 96 milliards de dollars, des titres à revenu fixe de 106 milliards de dollars et le solde des placements de catégorie alternative et multi-actifs.

Rendement

Neuberger Berman ne communique aucune information sur les déclarations de comptes privés ou institutionnels, mais il est tenu de déclarer régulièrement les informations sur les fonds communs de placement. L'examen de la cote de rendement globale de la famille de fonds communs de placement donne un aperçu des résultats de la gestion de portefeuille de la société.

La notation Morningstar de l'OPC compare le fonds à tous les fonds de la même catégorie de placement. Morningstar attribue une note à chaque catégorie d'actions de fonds accessibles au public. Plusieurs fonds Neuberger Berman sont trop récents pour avoir des notations, mais il y a 98 combinaisons d'actions de classe et de fonds qui ont des cotes Morningstar. La répartition des notations pour les fonds de la société est la suivante: 17 ont une note de quatre étoiles, 29 une note de trois étoiles, 37 une note de deux étoiles et 19 une note d'une étoile. La note moyenne est seulement 2. 5 étoiles. En tant que groupe, les fonds Neuberger Berman se situent sous la moyenne de leurs pairs. Le temps nous dira si la nouvelle culture d'entreprise et un nouveau groupe de fonds vont améliorer ces notations.