Les obligations à long terme affichent une performance impressionnante depuis le début de l'année 2016, malgré la hausse des taux d'intérêt. Les investisseurs dans des fonds négociés en bourse (ETF) à long terme ont enregistré des rendements positifs dépassant de loin l'indice Standard & Poor's 500. Une grande partie de la flambée des prix des obligations peut être attribuée à leur attrait en tant que valeur refuge en période de volatilité des marchés boursiers, qui a été abondante jusqu'à présent en 2016. Les FNB investissant dans des obligations d'entreprises de premier ordre à long terme ont gagné 2. 59% depuis le début de l'année. Cependant, la véritable histoire a été les ETF qui investissent dans les obligations d'État à long terme, qui ont gagné 7. 35% depuis le début de l'année. Le gourou des obligations, Jeffrey Gundlach, a correctement prédit un rebond de bons du Trésor en 2014 en prévision de la hausse des taux d'intérêt, et il l'a fait à la fin de 2015, même après la hausse du taux directeur. Gundlach pense que la volonté du Conseil de la Réserve fédérale d'augmenter davantage les taux limitera le cours des actions, faisant des bons du Trésor un investissement alternatif attrayant.

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Il n'y a pas de FNB d'obligations à long terme en territoire négatif pour l'année 2016, et les plus performants affichent des rendements à deux chiffres. La moitié supérieure de la liste est dominée par des FNB d'obligations gouvernementales, tandis que la moitié inférieure contient principalement des FNB d'obligations de sociétés. Pour avoir une idée plus précise de la performance des obligations d'État par rapport aux obligations de sociétés, envisagez les trois meilleurs FNB d'obligations à long terme Vanguard. Le FNB Vanguard obligations gouvernementales à long terme (NYSEARCA: VGLT VGLTVng Lng Trm Gvr77 67 + 0. 36% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) montre que l'indice Vanguard Government Bond est en hausse 7. 3% depuis le début, tandis que le FNB d'obligations de sociétés à long terme Vanguard (NYSEARCA: VCLT VCLTVng Ln-Trm Cprt94 75 + 0,6% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) que l'indice Vanguard Corporate Bond est en hausse de 5,7%. Le FNB d'obligations à long terme Vanguard (NYSEARCA: BLV BLVVrd Lg-Trm Bnd94 24 + 0. 22% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui investit dans des titres de sociétés obligations et obligations gouvernementales, est en hausse de 7,2% depuis le début de l'année. Il se trouve que son portefeuille est actuellement investi à 47% dans des obligations gouvernementales et gouvernementales et à 43% dans des obligations d'entreprises.

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PIMCO 25+ ETF Zéro Coupon américain ETF

Parmi les ETF obligataires à long terme les plus performants depuis le début de l'année 2016, le FNB de bons du Trésor américain PIMCO 25+ à coupon zéro (NYSEARCA: ZROZ > ZROZPIMCO ETF118 69 + 0. 55% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui avait tout de ses 246 $. Au 24 mars 2016, 11 millions d'actifs sous gestion (ASG) étaient investis dans des STRIPs de Trésorerie. STRIPs, abréviation de négociation séparée de titres de participation et de capital, est un type d'obligation à coupon zéro offrant des paiements sans intérêt.Les détenteurs d'obligations reçoivent un seul paiement de capital lorsque l'obligation vient à échéance. L'objectif du fonds est de répliquer l'indice BRIA Merrill Lynch Long Trésorerie Trésorerie américaine. Le rendement du fonds depuis le début de l'année 2016 est remarquable, soit 11,91%, et il a enregistré un rendement de 15,7% au cours des cinq dernières années. Son taux de frais est un faible 0. 16%.

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FNB de trésorerie à long terme Vanguard

FNB de trésorerie à long terme Vanguard (NYSEARCA: EDV

EDVVng Extnd Drtn119 52 + 0. 43% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) investit également principalement dans des STRIPS de Trésorerie, à l'exception de l'indice STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond de Barclays US Treasury. Les 504 $. 67 millions de fonds a un gain de 11. 77% YTD en 2016, et son rendement sur cinq ans est de 15,20%. Son taux de frais est un fond de roche 0. 10%. Market Vectors® ETF AMT-Free Long Municipal Index

Passant aux FNB d'obligations à long terme les moins performants depuis le début de 2016, les FNB de marché ETF AMT-Free Long Municipal (NYSEARCA: MLN

MLNVanEck AMT- Fr20 17 + 0. 30% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avait 145 $. AUM investit principalement dans des obligations exonérées d'impôt cotées en bourse au 24 mars 2016. Le fonds cherche à répliquer la performance et le rendement de l'indice Barclays AMT-Free Long Continuous Municipal, composé de et des obligations émises par des agences publiques. Le fonds a gagné 1. 41% YTD, et son rendement de cinq ans est de 7. 56%. iShares iBonds mars 2023 Terme corporatif

iShares iBonds mars 2023 Terme corporatif (NYSEARCA: IBDD

IBDDiShs iBds Mar2326 63-0. 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un FNB composé de 98. 27% de ses actifs sous gestion de 68 M $ investis dans des obligations de sociétés investment grade échéant après le 31 mars 2022 et avant le 1er avril 2023. Le fonds cherche à répliquer le rendement de l'indice Barclays 2023 Maturity Corporate, comprend les problèmes de sociétés financières, industrielles et de services publics. Le fonds de deux ans a rapporté 1. 76% YTD en 2016.