JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un hautement reconnu gestion de patrimoine et établissement bancaire à portée mondiale, et des milliers d'analystes et d'experts répartissent et gèrent les actifs de ses clients. Il gère plusieurs fonds communs de placement avec différentes approches d'investissement qui peuvent satisfaire les besoins des investisseurs à des coûts raisonnables. Les fonds de la société ont été récompensés par des notations globales quatre et cinq étoiles de Morningstar pour leurs performances supérieures ajustées au risque, leurs honoraires relativement bas et leur gestion à long terme.

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Fonds d'actions de sociétés à petite capitalisation JPMorgan Classe C (JSECX)

Le Fonds d'actions de sociétés à petite capitalisation JPMorgan cherche à obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans des actions ordinaires à petite capitalisation. 4 milliards de dollars. Le fonds se concentre sur des sociétés sous-évaluées avec des positions concurrentielles fortes, des modèles d'affaires durables et des équipes de gestion compétentes. Le fonds investit généralement environ 50% de ses actifs dans des sociétés à petite capitalisation, tandis que le reste est principalement investi dans des actions à moyenne capitalisation. Les entreprises cycliques de consommation représentent environ 25% des actifs du fonds, tandis que les actions industrielles ont une allocation de 21%. Le fonds détient généralement environ 90 actions et son ratio de rotation est relativement faible (20%). Aucune participation unique du fonds ne représente plus de 3% de l'actif du fonds.

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De 2005 à 2015, la catégorie C du Fonds d'actions de sociétés à petite capitalisation JPMorgan a affiché un rendement annuel moyen de 9,26% et un écart type de 16,45%, ce qui donne un ratio Sharpe de 0,55. Il convient généralement mieux aux fonds qui investissent dans des sociétés à petite capitalisation de montrer une grande volatilité en raison des risques élevés inhérents à ces sociétés. Le fonds a obtenu cinq étoiles pour ses cotes globales, quinquennales et décennales de Morningstar dans la catégorie des petits mélanges, ainsi qu'une cote de quatre étoiles pour la période de trois ans. Ses frais sont beaucoup plus bas que ses pairs et il charge un ratio de frais net de 1. 79%. Le fonds prélève des frais de 1% pour encourager les placements à long terme.

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Fonds de revenu d'actions JPMorgan Classe C (OINCX)

Avec 12 $. Le Fonds de revenu d'actions JPMorgan, catégorie 5 milliards d'actifs sous gestion, recherche la croissance du capital et le revenu courant en investissant dans des actions ordinaires d'entreprises qui ont des politiques de dividendes constantes. Le fonds se concentre généralement sur des sociétés sous-évaluées ayant des capitalisations boursières importantes, des rendements élevés et des ratios de distribution faibles, ce qui permet probablement à la société de générer encore plus de dividendes à l'avenir. Les actions des services financiers ont la plus grande pondération dans le portefeuille du fonds avec une allocation d'environ 26%, tandis que les actions des soins de santé ont une allocation d'environ 12%.Au 31 décembre 2015, le fonds avait un rendement de la SEC à 30 jours de 1,31%.

Le fonds en a bénéficié sous la gouverne de Clare Hart et de Jonathan Simon. Il a démontré un rendement annuel moyen de 12. 67% et un écart-type de 10. 33% de 2005 à 2015, produisant un ratio de Sharpe de 1,21 sur 10 ans. Il a reçu une note d'analyste d'argent et des cotes cinq et dix étoiles de Morningstar dans la catégorie des grandes valeurs, ainsi qu'une note de quatre étoiles pour les périodes de trois et cinq ans. Le fonds a des frais de chargement de 1% et un ratio de frais net de 1,54%.

Fonds de croissance à moyenne capitalisation JPMorgan Classe R5 (JMGFX)

Avec 2 $. Avec 9 milliards d'actifs sous gestion, la Catégorie R5 de fonds de croissance à moyenne capitalisation JPMorgan recherche la croissance du capital en investissant dans des sociétés à moyenne capitalisation présentant de fortes caractéristiques de croissance. Ses avoirs sont choisis dans un univers similaire à celui de l'indice de croissance Russell Midcap. Les titres des technologies de l'information à moyenne capitalisation occupent la plus grande part du portefeuille du fonds avec une allocation d'environ 28%, tandis que les actions des secteurs cycliques du consommateur ont une allocation de 21%.

De 2005 à 2015, la catégorie R5 du fonds de croissance à moyenne capitalisation JPMorgan a affiché un rendement annuel moyen de 8,93% et un écart type de 18,99%, ce qui donne un ratio de Sharpe de 0,99. Morningstar a attribué à ce fonds une note globale de quatre étoiles et une note de trois ans. Il charge des frais sans frais et est livré avec un ratio de frais net de 0. 78%.