Morgan Stanley est une société multinationale de services financiers hautement réputée avec une présence dans 42 pays. Il offre aux investisseurs institutionnels et individuels diverses solutions de gestion de patrimoine, y compris ses fonds communs de placement hautement qualifiés qui apportent une vaste expertise financière et une portée mondiale. Les fonds communs de placement Morgan Stanley offrent une grande variété de stratégies d'investissement dans les actions, les titres à revenu fixe et les placements alternatifs. Morningstar a évalué de nombreux fonds Morgan Stanley avec des notes élevées, y compris les cotes cinq étoiles, en fonction de leurs rendements ajustés au risque et des équipes de gestion cohérentes.

Fonds institutionnel international Morgan Stanley Inc. Catégorie A Avantage international Catégorie A

Fondée en 2010, la Catégorie A du Portefeuille Avantage international Morgan Stanley Institutional Fund Inc. a 6 $. 1 million d'actifs sous gestion (AUM) et investit dans des sociétés établies avec une présence internationale. Parce que le fonds investit une grande partie de ses actifs dans des actions étrangères, les investisseurs sont soumis à des fluctuations de change qui peuvent influencer considérablement les rendements du fonds. Le fonds privilégie les actions étrangères à forte capitalisation qui ont affiché une croissance des bénéfices en constante augmentation et des modèles économiques solides. Ses actifs sont concentrés dans le secteur défensif des consommateurs à 27%, les biens de consommation cyclique à 25% et les valeurs technologiques à 19%. Les 10 principaux placements du fonds ont une allocation de 41%.

Bien qu'il n'ait que cinq ans d'histoire, le fonds a affiché un fort rendement annuel moyen de 8,5% et un écart-type de 13,15% entre 2010 et 2015, ce qui donne un ratio de Sharpe 0. 68. Le fonds a surperformé la majorité de ses pairs dans la catégorie des grandes sociétés étrangères et a obtenu cinq étoiles et cinq ans et quatre étoiles au cours des trois dernières années de Morningstar. Le fonds est assorti d'une commission de 5,5% et facture un ratio de frais de gestion net de 1,59%.

Fonds institutionnel Morgan Stanley Inc. Portefeuille d'occasions mondiales Catégorie A

Créée en 2010, la Catégorie A du Portefeuille d'occasions mondiales Morgan Stanley Institutional Fund Inc. vise une croissance du capital à long terme en investissant dans les sociétés franchisées avec des opérations mondiales; il a 609 millions de dollars en actifs sous gestion. Le fonds se concentre sur divers facteurs fondamentaux, notamment des positions financières solides, des actifs incorporels et des flux de trésorerie disponibles croissants. Les actions américaines représentent généralement environ 50% de l'actif du fonds, tandis que le reste est détenu dans des actions et des liquidités étrangères. Les titres des technologies de l'information sont surpondérés dans le portefeuille du fonds avec une allocation de 42%, tandis que les actions cycliques de consommation représentent 22% du portefeuille du fonds.

Le fonds a réalisé de solides performances en générant un rendement annuel moyen de 13,2% et un écart-type de 16,18% entre 2010 et 2015, ce qui donne un ratio de Sharpe de 0,80. Pour une gestion habile et un risque cohérent Rendements ajustés dans la catégorie actions mondiales, Morningstar a attribué au fonds une note globale de cinq étoiles et une notation de trois et cinq ans. Le fonds impose aux investisseurs un ratio de frais de gestion net de 1,56% et une commission de 5,5% pour encourager les placements à long terme.

Fonds institutionnel Morgan Stanley inc. Portefeuille des marchés émergents Frontier Catégorie A

Le Fonds institutionnel Morgan Stanley Inc. Portefeuille des marchés émergents Frontier La catégorie A compte 579 millions de dollars d'actifs sous gestion, investis dans des actions ordinaires axées sur la croissance. dans les marchés émergents frontaliers. Le fonds s'est largement diversifié dans différents pays. Le Pakistan a l'allocation la plus importante de 13%, tandis que le Koweït et le Nigéria représentent respectivement 12% et 9%. Les pays dans lesquels le fonds investit ont tendance à nationaliser une grande partie de leur économie et présentent un degré élevé d'instabilité politique et de risque de change. Les actions des services financiers dominent les actifs du fonds avec une allocation d'environ 55%, tandis que les actions défensives des consommateurs ont une allocation de 15%.

Le fonds a largement surperformé l'indice MSCI Frontier Emerging Markets, l'indice de référence du fonds. Il a généré un rendement annuel moyen de 2, 40% et un écart-type de 12, 61% entre 2010 et 2015, ce qui donne un ratio de Sharpe de 0. 25. Le fonds a obtenu une note globale de cinq étoiles et trois ans de Morningstar dans la catégorie des marchés émergents diversifiés. Il charge des frais de chargement de 5, 25% et un ratio de frais net de 2,22%.