Investir dans l'agriculture peut sembler une bonne stratégie. Après tout, que l'économie globale soit en récession ou en plein essor, les gens doivent encore manger. Pour cette raison, de nombreux investisseurs considèrent que les investissements agricoles et agricoles sont résistants à la récession. En outre, à mesure que la population mondiale augmente, l'agriculture jouera un rôle de plus en plus important dans le maintien des sociétés mondiales. (Pour en savoir plus, lisez: Guide d'introduction à l'agriculture .)

Cela dit, l'achat littéraire d'une ferme n'est pas une stratégie réalisable pour l'investisseur moyen. L'achat d'une ferme peut nécessiter un important engagement en capital et le temps et les coûts d'exploitation ou de location d'une ferme sont souvent importants. Heureusement, les investisseurs ont beaucoup d'autres moyens de se faire connaître dans le secteur au-delà de l'investissement dans une ferme.

Les FPI agricoles

Le plus proche investisseur qu'un investisseur peut acquérir sans avoir à le faire est d'investir dans une fiducie de placement immobilier axée sur l'agriculture (FPI). Quelques exemples incluent Farmland Partners Inc. (FPI FPIFarmland Partners Inc.8 64 + 1, 05% créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Gladstone Land Corporation (LAND LANDGladstone Land Corp13. 77 + 0. 95% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

Ces FPI achètent généralement des terres agricoles et les louent ensuite aux agriculteurs. Les REIT agricoles offrent de nombreux avantages. D'une part, ils fournissent beaucoup plus de diversification que d'acheter une seule ferme, car ils permettent à un investisseur d'avoir des intérêts dans plusieurs fermes dans une vaste zone géographique. Les FPI des terres agricoles offrent également une liquidité plus grande que celle des terres agricoles physiques, car les actions de la plupart de ces FPI peuvent être rapidement vendues en bourse. De plus, les FPI des terres agricoles réduisent le montant de capital nécessaire pour investir dans les terres agricoles, étant donné que l'investissement minimum correspond au prix d'une action de FPI.

Actions

Les investisseurs ont également accès à un assortiment de sociétés cotées en bourse qui opèrent dans le secteur agricole. Ces entreprises vont de celles qui cultivent directement et produisent des cultures à celles qui travaillent dans une variété d'industries qui soutiennent les agriculteurs.

Production végétale

Une possibilité d'investissement est dans les entreprises qui plantent, cultivent et récoltent des récoltes. Beaucoup de ces entreprises s'engagent également dans des activités de soutien telles que la distribution, la transformation et l'emballage. Malheureusement, il y a un nombre limité d'entreprises de production agricole cotées en bourse, dont Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc46 55 + 0. 11% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Adecoagro SA (AGRO AGROAdecoagro SA9 66-2 33% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Cresud (CRESY CRESYCresud22 800. 00% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

Industries de soutien

Les investisseurs peuvent également acheter des actions dans diverses industries qui soutiennent l'agriculture. Trois des plus grandes industries sont des entreprises qui vendent des engrais et des semences, des fabricants d'équipement agricole et des distributeurs et transformateurs de cultures.

1. Engrais et graines . De nombreuses entreprises sont impliquées dans la production et la vente d'engrais et de semences, et les investisseurs voudront déterminer quelle part des revenus de chaque entreprise provient réellement de l'agriculture, car certains d'entre eux desservent également un certain nombre d'autres secteurs. Parmi les sociétés cotées en bourse qui vendent des engrais et / ou des semences, mentionnons la Potash Corporation de la Saskatchewan Inc. (POT POTPotash Corporation of Saskatchewan Inc.19, 27-0, 26% créée avec Highstock, 4, 6, 999 >), Monsanto (MON MONMonsanto Co119 53 - 28% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), The Mosaic Co. (MOS MOSThe Mosaïque Co22. 49% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Agrium Inc. (AGU AGUAgrium Inc107 83-0 .24% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Équipement.
2. L'agriculture est une activité à forte intensité d'équipement, de sorte que les investisseurs peuvent se familiariser avec le secteur en investissant dans des fabricants d'équipement axés sur l'agriculture. Deux entreprises fortement impliquées dans l'équipement agricole sont Deere & Co. (DE DEDeere & Co135 31 + 0. 21% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et AGCO Corp. (AGCO > AGCOAGCO Corp69 70 + 1. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Distribution et traitement . De nombreuses entreprises fournissent l'infrastructure qui achemine les récoltes de la ferme à l'épicerie locale. Parmi ceux qui transportent, transforment et distribuent des cultures, citons Archer Daniels Midland Co. (ADM
3. ADMArcher Daniels Midland Company39, 27-1, 28% créée avec Highstock 4. 2. 6 ) et Bunge Limited ( BG BGBunge Ltd67 64 - 32% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Comme pour les fabricants d'équipement, certains de ces distributeurs ne tirent qu'une partie de leurs revenus des activités liées à l'agriculture. FNB Les fonds négociés en bourse (FNB) constituent un bon outil pour les investisseurs afin d'obtenir une exposition diversifiée au secteur agricole. Le marché ETF des produits agroalimentaires ETF (MOO

MOOVanEck Vct Agr60 18 + 0. 28%

Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), par exemple, offre un accès à un ensemble diversifié d'entreprises, investissant dans les entreprises qui tirent au moins 50% de leurs revenus de l'agriculture. Le FNB PowerShares Global Agriculture (PAGG) est un autre FNB exposé à l'agriculture et à l'agriculture. (Pour en savoir plus, lisez: Les trois principaux FNB agricoles .) Tout comme les FNB de tout type, les investisseurs devraient examiner attentivement les frais de gestion de chaque FNB et la performance de l'indice. Fonds communs de placement Il existe également des fonds communs de placement qui investissent dans l'agriculture et l'agriculture. Si cela vous semble intéressant, vous devriez d'abord déterminer si le fonds investit dans des entreprises liées à l'agriculture ou investit dans des produits de base. De plus, gardez à l'esprit que bon nombre de ces fonds sont exposés à d'autres secteurs ainsi qu'à l'agriculture.Donc, si vous êtes plus intéressé par un investissement purement agricole ou agricole, vous feriez probablement mieux d'opter pour d'autres types de classes d'actifs.

Lorsqu'ils investissent dans des fonds communs de placement, les investisseurs doivent tenir compte des frais et du rendement passé et les comparer à ceux des FNB, par exemple. Les fonds communs de placement exposés à des entreprises ou à des produits agricoles comprennent le Fonds Fidelity Actions mondiales (FFGCX) et le Fonds mondial d'infrastructures, de bois et d'agrobusiness (INNAX) de CI.

Matières premières

Les investisseurs spéculatifs pourraient être intrigués par l'idée d'investir directement dans les matières premières, dans l'espoir de profiter des changements de prix sur le marché. Bien que vous puissiez acquérir une exposition aux matières premières simplement en achetant des contrats à terme, il existe également un certain nombre de FNB et de Bons de change négociés en bourse (BNB) qui offrent un accès plus diversifié aux marchandises.

Alors que certains ETF et ETN donnent aux investisseurs une exposition à un produit spécifique (comme le maïs (CORN

CORNTeucrium Corn17 27-0, 29%

créé avec Highstock 4. 2. 6 ), le bétail (COW COWBarclays Bank iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN 2007-22 10. 37 Ser -A- Lkd à Bloomberg Livestock Sous-indice TR25 .9-1 22% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ), café (JO Banque JOBarclays iPath Bloomberg Café Sous-indice Total Retour ETN 2008-24 6. 38 Lkd Bloomberg Café TR Sub-Idx Sér A16 21 + 1. 82% Créé avec Highstock 4 2. 6 ), grains (GRU GRUSwedish Exp Cred ELEMENTS 2007-14 2. 23 Indice MLCX Grains lié - Total Return3 44-0 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), le cacao (NIB NIBBarclays Bank iPath Bloomberg Cacao Sous-indice COTO Total Return ETN 2008-24 6. 38 Série -A- Lkd à Bloomberg Cacao Sous-indice TR25 65 + 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et le sucre (SGG SGGBarclays Bank iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ET N 2008-24. 6. Série 38 -A- Lkd à Bloomberg Sugar Subindex TR29. 50 + 1. 13% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )), d'autres offrent un panier de produits. À titre d'exemple de ce dernier, le PowerShares DB Agrifood ETF (DBA DBAPwsh DB Mult-Sc19 44 + 0, 10% créé avec Highstock 4. 2. 6 ) investit dans le maïs, le blé, contrats à terme sur le soja et le sucre. Il ya aussi le sous-indice de l'agriculture iPath Bloomberg ETN (JJA JJABarclays Bank iPath Bloomberg Agriculture Rendement total des sous-indices ETN 2007-22 10. 37 Ser -A- Lkd Bloomberg Agriculture Sous-indice TR31 20 + 0. 68% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui investit dans des contrats à terme de maïs, de blé, de soja, de sucre, de café et de coton, et dans l'ETN de Rogers International Commodity Agriculture (RJA RJASwedish Exp Cred ELEMENTS 2007-24. 22 Lkd à Rogers Intl Comm Ind Agriculture TR6 11 + 0. 58% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui investit dans un panier de 20 contrats à terme sur matières premières agricoles. The Bottom Line Les investisseurs qui cherchent à investir dans le secteur agricole ont beaucoup d'alternatives à l'achat d'une ferme. Les investisseurs qui espèrent répliquer le plus fidèlement possible les rendements des terres agricoles peuvent acheter une FPI agricole.Pour ceux qui recherchent une plus grande exposition au secteur agricole, faire des investissements en capital dans les producteurs de cultures, soutenir les entreprises ou les ETF pourrait être leur meilleure option. Et ceux qui cherchent à tirer profit de la variation des prix des produits agricoles ont à leur disposition une gamme de contrats à terme, de FNB et d'ETN. Avec toutes ces options, les investisseurs devraient être en mesure de trouver un véhicule d'investissement et une stratégie qui correspond à leurs besoins.