Si vous gérez ou supervisez de l'argent pour vos clients en planification financière, il y a de fortes chances que vous leur fournissiez des commentaires sur l'investissement sous une forme ou une autre. Mais obtenez-vous les résultats que vous voulez obtenir de ce service? Est-ce que cela motive vos clients à agir? Si ce n'est pas le cas, alors il est peut-être temps d'avoir une nouvelle perspective sur la façon dont vous rédigez votre commentaire et le distribuez aux clients.

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour améliorer la qualité de vos informations sur le marché et d'autres mises à jour. (Pour les lectures connexes, voir: Conseils pour les conseillers financiers. )

1. Recherche en continu: N'attendez pas la fin du trimestre pour commencer à recueillir des informations pour votre bulletin ou périodique. Prenez le temps de faire des recherches tout au long du trimestre pour trouver le meilleur matériel que vous pouvez éventuellement inclure dans votre lettre. Cela vous aidera à produire du matériel de haute qualité répondant aux questions que vos clients et vos collaborateurs ont sur les marchés et leur fonctionnement. Les commentaires axés sur les problèmes qui importent quotidiennement à vos clients sont également beaucoup plus susceptibles d'être bien reçus et traités. Étendre les commentaires prédéfinis que vous utilisez, tels que les commentaires du marché à large base pour montrer comment cela affecte votre public est un autre bon moyen de cibler votre public avec un minimum de temps et d'efforts.
2. Décrivez et organisez: Assurez-vous que vos informations sont organisées de manière organisée lorsque vous commencez à les écrire. Ne crachez pas simplement un flot de pensées aléatoires sur les marchés; commencez à partir d'un endroit spécifique et passez à votre conclusion souhaitée d'une manière logique. Un projet bien pensé aura un impact beaucoup plus grand pour vos lecteurs qu'un désorganisé. Prenez le temps d'énumérer tous les points que vous souhaitez inclure dans votre commentaire et accordez à chacun une attention adéquate. Sauter un ou plusieurs points peut laisser vos lecteurs confus et incapables de discerner les points que vous voulez faire. (Pour plus de détails, voir: Devenir rédacteur financier et 5 Top Ways Les conseillers peuvent débarquer des clients .)
3. Ne pas tergiverser: N'attendez pas le dernière minute pour commencer à écrire. Écrivez un peu à la fois au fur et à mesure que les choses se passent pour rester à l'écoute des marchés et saisir tous les petits détails que vous voulez inclure. Cela vous donnera également le temps de revenir sur ce que vous avez écrit plus tard au cours du trimestre et de voir si vous êtes toujours d'accord avec votre commentaire précédent. Les chiffres définitifs tels que les retours d'index peuvent être ajoutés à la fin juste avant la publication pour être à jour. Rédaction de vos commentaires tout au long de la période de votre bulletin peut améliorer la qualité de votre écriture en raison des heures supplémentaires que vous prenez pour traiter et interpréter vos données brutes.Vous pourriez vouloir tester au moins une partie de votre écriture sur une autre plate-forme, comme les médias sociaux, pour voir comment les gens y réagissent. Si vous obtenez une réponse favorable, vous pouvez vous reposer sur cette section de votre commentaire en toute confiance.
4. Rebondir quelqu'un: Demandez à au moins une autre personne de lire votre travail avant de le partager avec les clients pour vous assurer qu'il est lisible, compréhensible et pertinent. Demandez-lui de modifier pour la grammaire et d'autres erreurs, de sorte que vous pouvez fournir un morceau fini de travail de haute qualité. Et, bien sûr, demandez à votre agent de conformité ou à votre département de le lire pour vous assurer de ne pas outrepasser vos limites réglementaires.
5. Explosez votre travail: N'envoyez pas votre commentaire à votre clientèle actuelle. Publiez-le sur Facebook et d'autres sites de médias sociaux pour une exposition et une publicité supplémentaires. Utilisez un titre accrocheur qui attirera plus de lecteurs et soulignera la valeur que vous pouvez fournir.

Conclusion

Suivre ces étapes peut vous aider à produire des commentaires financiers que vos clients et prospects apprécieront et liront comme un appel à l'action. Ne pensez pas aux newsletters comme une corvée marketing. L'information que vous diffusez peut finalement avoir un impact important sur votre résultat net. (Pour en savoir plus, consultez: 6 astuces marketing essentielles pour les conseillers financiers. )