Les investisseurs doivent être conscients que lorsque les marchés connaissent des ralentissements, la vente se répercute non seulement aux États-Unis, mais aussi sur les marchés internationaux, y compris en Europe et en Asie. Les principaux marchés mondiaux sont corrélés au cours de toute période de hausse ou de baisse prolongée. Le terme «contagion» est couramment utilisé lorsque des problèmes systémiques d'ordre économique et commercial surviennent. L'indice Standard and Poor's 500 (S & P 500) s'est effondré de 56% au cours des 17 mois d'octobre 2007 à mars 2009.

Historique du marché baissier

Depuis 1929, l'histoire a montré que le marché baissier moyen dure 10 mois, alors que le marché haussier moyen dure 25 mois. Les marchés baissiers se produisent, en moyenne, une fois tous les 3. 4 ans. Les marchés baissiers sont identifiés lorsque les indices de référence chutent de plus de 20% des pics pendant au moins deux mois. Alors que le S & P a connu plusieurs corrections profondes qui sont tombées à 18% en 2011 et à 15% en 2015 et 2016, il n'a pas connu de marché baissier technique depuis près de sept ans.

Contagion Globale

Les actions mondiales comprennent à la fois les actions domestiques et internationales. La corrélation est évidente malgré l'origine de la vente massive. Cela est devenu évident lors de la correction du marché en 2015, lorsque les marchés boursiers chinois ont connu des baisses de 30 à 40%. Cette contagion s'est étendue à l'échelle mondiale, les marchés nationaux et européens ayant connu une forte vente. Les investisseurs tolérants au risque qui prévoient une nouvelle correction du marché peuvent considérer ces trois fonds communs de placement mondiaux à la baisse comme des moyens de vendre à découvert des marchés mondiaux ou de couvrir un portefeuille acheteur.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Le Grizzly Short Fund de Leuthold Weeden («GRZZX») est conçu pour rester à 100% short à tout moment. Cela inclut non seulement les actions mondiales, mais également les obligations, les fonds de placement immobilier (REIT), les matières premières, les obligations et les instruments du marché monétaire, ainsi que les couvertures de classe d'actifs mondiales. La direction est d'avis que même les marchés haussiers offrent des occasions de découvrir la faiblesse et de tirer profit des sociétés individuelles à court terme vendues de manière sélective. Le fonds a enregistré un rendement négatif de 6,3% depuis sa création en juin 2000. Les 202 $. 1 million de fonds est sans effet de levier et non indexé. Il s'agit d'un gros avantage qui neutralise les effets négatifs de la composition des fonds négociés en bourse et des fonds communs de placement indexés inversés et des fonds communs de placement baissiers conçus uniquement pour refléter les rendements d'un jour ou d'un mois sur les indices boursiers. Cela permet aux investisseurs d'inclure une composante de couverture dans un portefeuille long sans encourir une baisse systémique des prix sur de plus longues périodes.

Les investisseurs peuvent facilement ajouter cette couverture chaque fois qu'ils estiment que les marchés doivent être corrigés. Il est particulièrement utile pour les comptes de retraite individuels (IRA) pour compenser les gains en capital, faire un pari de direction ou de couvrir un portefeuille long-seulement.La gestion, la diversification et le positionnement court pur font du Grizzly Short Fund le premier choix. Le fonds a un investissement minimum de 10 000 $. Les IRA ont un investissement minimum de 1 000 $. Le ratio des frais brut de 87,7% inclut les dividendes sur les positions courtes. La performance sur un an est en hausse de 10,2% contre 0,96% pour le S & P 500.

Fonds international UltraShort ProFunds (UXPIX)

Les investisseurs baissiers qui penchent davantage vers l'exposition internationale peuvent envisager le Fonds international UltraShort de ProFunds (" UXPIX "). Le 8 $. Le fonds de 3 millions d'euros est conçu pour refléter inversement les rendements journaliers de l'indice Morgan Stanley Capital International Europe, Australasie et Extrême-Orient (MSCI EAFE) d'un facteur négatif de 2X. Étant donné que le fonds est endetté et indexé de façon inversée, les investisseurs doivent surveiller la baisse des prix lorsqu'ils détiennent des périodes au-delà d'un seul jour. Le fonds a un ratio de dépenses de 1,78%. L'investissement minimum est de 15 000 $. La performance sur un an est en hausse de 8,93% contre 0,96% pour le S & P 500. Le rendement depuis le début de l'année est négatif de 2,97% contre 2,47% pour le S & P 500 du 15 avril 2016.

Catégorie d'investisseur stratégique S & P 500 Rydex inverse (RYURX)

Le S & P 500 est l'indice mondial et le contrat à terme le plus lourd sur le marché. Un ralentissement du S & P 500 assure généralement les grands marchés internationaux. Les actions d'investisseurs stratégiques de Rydex Inverse S & P 500 («RYURX») visent à produire une performance inverse de 100% par rapport à l'indice S & P 500 sur une base quotidienne. Le 189 $. Depuis sa création le 7 janvier 1994, le fonds de 7 millions a généré un rendement annuel moyen (RAA) négatif de 7,5%. Le fonds a un ratio de dépenses de 1,41% et un investissement minimum de 2 500 $. la composition devient évidente avec la performance d'un an de 3,6%, contre une performance de 0,9% au S & P 500 au 12 avril 2016. La performance depuis le début de l'année est négative. à la performance du S & P 500 de 1. 51%, au 15 avril 2016.