Fidelity Placements dans l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde avec 24 millions de clients et 5 000 milliards de dollars d'actifs, dont 2 000 milliards de dollars d'investisseurs internationaux en septembre 2015. , la société de gestion d'actifs a fourni des rendements globaux décents pour les investisseurs. En 2013, le rendement total de Fidelity Investments pour tous les fonds communs de placement s'est établi à 21,4%, avant d'afficher des rendements de 7,9% en 2014 et de 1,30% en 2015. De 2013 à 2015, Fidelity a vu ses actifs sous gestion ( AUM) dans les fonds communs de placement croître de 1 $. 35 trillion à 1 $. 44 billions. Le Fonds Fidelity Puritan (FPURX) est l'un des fonds communs de placement Fidelity qui a été un excellent fournisseur à long terme.

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Aperçu du fonds

Le fonds Fidelity Puritan a commencé à être négocié le 16 avril 1947 et est classé dans la catégorie des fonds communs de placement à allocation modérée par Morningstar Investment Research. Le fonds a été créé dans le but de fournir des rendements en utilisant une répartition du portefeuille de 60/40 entre les actions et les obligations. De plus, le Fonds Fidelity Puritan a un ratio de dépenses de 0,55% et un rendement de 2,22%. Il est classé quatre étoiles et a reçu une médaille de bronze de Morningstar.

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En juin 2016, le Fonds Fidelity Puritan comptait trois gestionnaires inscrits au portefeuille. Harley Lank est le plus haut dirigeant, ayant rejoint le Fonds Fidelity Puritan en août 2003. Ramin Arani a rejoint plusieurs années plus tard en Février 2007 et Michael Plage a rejoint en Juillet 2015.

Performance

Au cours des trois dernières années, la mutuelle fonds a retourné 7. 46%; il a des rendements sur cinq ans de 7. 16%, des rendements sur 10 ans de 6. 04% et des rendements de 15 ans de 5. 88%. Depuis sa création en 1947, le fonds a rapporté 10. 86%. En ce qui concerne la volatilité, le fonds Fidelity Puritan a un écart-type de 8 ans sur trois ans, un écart-type sur cinq ans de 8,67, un écart-type sur 10 ans de 10,85 et un écart-type sur 15 ans de 10. 22.

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Résumé de l'allocation du portefeuille

Le fonds Fidelity Puritan dispose de 65. 03% attribués aux États-Unis. stocks, 24. 09% en obligations, 5. 56% en espèces, 5. 12% à l'extérieur des États-Unis. stocks et 0. 2% à l'autre. Pour l'exposition aux actions du fonds, 54,13% sont dans des actions de sociétés à grande capitalisation, 29. 91% dans des actions de sociétés à grande capitalisation, 12,86% dans des sociétés à moyenne capitalisation, 2,99% dans des sociétés à petite capitalisation et 0. 4% est dans les stocks de micro-cap. Globalement, les trois principaux secteurs en poids sont le secteur de la technologie avec 20. 81% du portefeuille, le secteur des soins de santé avec 18. 66% et le secteur des services financiers avec 15. 98%.

Pour l'exposition au portefeuille à revenu fixe, l'exposition obligataire du fonds a une durée effective moyenne de 4, 68 ans et une notation moyenne de BB en février 2016.Les obligations de sociétés constituent la majeure partie de l'allocation des titres à revenu fixe avec 41,33%, tandis que les obligations titrisées représentent 93,33%, les obligations d'État, 14,1% et les municipalités, 4,4%.

Top Five Holdings

En février 2016, le fonds Fidelity Puritan comptait 1 186 positions dans son portefeuille et est un fonds très activement géré, comme en témoigne son taux de rotation annuel de 106%. Les cinq principales positions du fonds sont Alphabet, Inc. Classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 .17 + 0. 70% > Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77, 69-0, 94% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0,05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Dans l'ensemble, le fonds Fidelity Puritan constitue une excellente option pour les investisseurs à la recherche d'un fonds géré activement qui détient des actions et des obligations. La solide performance à long terme du fonds et son exposition aux obligations devraient aider les investisseurs à se protéger contre les risques de baisse.