Fidelity Placements dans l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde avec 24 millions de clients et 5 000 milliards de dollars d'actifs, dont 2 000 milliards de dollars d'investisseurs internationaux en septembre 2015. , la société de gestion d'actifs a fourni des rendements globaux décents pour les investisseurs. En 2013, le rendement total de Fidelity Investments pour tous les fonds communs de placement s'est établi à 21,4%, avant d'afficher des rendements de 7,9% en 2014 et de 1,30% en 2015. De 2013 à 2015, Fidelity a vu ses actifs sous gestion ( AUM) dans les fonds communs de placement croître de 1 $. 35 trillion à 1 $. 44 billions. Le Fonds Fidelity Puritan (FPURX) est l'un des fonds communs de placement Fidelity qui a été un excellent fournisseur à long terme.

Aperçu du fonds

Le fonds Fidelity Puritan a commencé à être négocié le 16 avril 1947 et est classé dans la catégorie des fonds communs de placement à allocation modérée par Morningstar Investment Research. Le fonds a été créé dans le but de fournir des rendements en utilisant une répartition du portefeuille de 60/40 entre les actions et les obligations. De plus, le Fonds Fidelity Puritan a un ratio de dépenses de 0,55% et un rendement de 2,22%. Il est classé quatre étoiles et a reçu une médaille de bronze de Morningstar.

En juin 2016, le Fonds Fidelity Puritan comptait trois gestionnaires inscrits au portefeuille. Harley Lank est le plus haut dirigeant, ayant rejoint le Fonds Fidelity Puritan en août 2003. Ramin Arani a rejoint plusieurs années plus tard en Février 2007 et Michael Plage a rejoint en Juillet 2015.

Performance

Au cours des trois dernières années, la mutuelle fonds a retourné 7. 46%; il a des rendements sur cinq ans de 7. 16%, des rendements sur 10 ans de 6. 04% et des rendements de 15 ans de 5. 88%. Depuis sa création en 1947, le fonds a rapporté 10. 86%. En ce qui concerne la volatilité, le fonds Fidelity Puritan a un écart-type de 8 ans sur trois ans, un écart-type sur cinq ans de 8,67, un écart-type sur 10 ans de 10,85 et un écart-type sur 15 ans de 10. 22.

Résumé de l'allocation du portefeuille

Le fonds Fidelity Puritan dispose de 65. 03% attribués aux États-Unis. stocks, 24. 09% en obligations, 5. 56% en espèces, 5. 12% à l'extérieur des États-Unis. stocks et 0. 2% à l'autre. Pour l'exposition aux actions du fonds, 54,13% sont dans des actions de sociétés à grande capitalisation, 29. 91% dans des actions de sociétés à grande capitalisation, 12,86% dans des sociétés à moyenne capitalisation, 2,99% dans des sociétés à petite capitalisation et 0. 4% est dans les stocks de micro-cap. Globalement, les trois principaux secteurs en poids sont le secteur de la technologie avec 20. 81% du portefeuille, le secteur des soins de santé avec 18. 66% et le secteur des services financiers avec 15. 98%.

Pour l'exposition au portefeuille à revenu fixe, l'exposition obligataire du fonds a une durée effective moyenne de 4, 68 ans et une notation moyenne de BB en février 2016.Les obligations de sociétés constituent la majeure partie de l'allocation des titres à revenu fixe avec 41,33%, tandis que les obligations titrisées représentent 93,33%, les obligations d'État, 14,1% et les municipalités, 4,4%.

Top Five Holdings

En février 2016, le fonds Fidelity Puritan comptait 1 186 positions dans son portefeuille et est un fonds très activement géré, comme en témoigne son taux de rotation annuel de 106%. Les cinq principales positions du fonds sont Alphabet, Inc. Classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 .17 + 0. 70% > Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77, 69-0, 94% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0,05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Dans l'ensemble, le fonds Fidelity Puritan constitue une excellente option pour les investisseurs à la recherche d'un fonds géré activement qui détient des actions et des obligations. La solide performance à long terme du fonds et son exposition aux obligations devraient aider les investisseurs à se protéger contre les risques de baisse.