Depuis sa création en avril 1947, Fidelity Puritan Fund («FPURX») a maintenu un fonds commun de placement solide et activement géré qui vise des rendements à long terme grâce à une allocation modérée de 60% % d'obligations. Toutefois, le fonds est en mesure d'accroître davantage son exposition aux actions en période de bonne croissance économique et de performance boursière.

En mars 2016, le Fonds Fidelity Puritan répertorie l'actif total à 25 $. 8 milliards, ratio des frais de 0. 56%, rendement de 2. 22%, et le taux de rotation annuel actif de 106%. Il a une cote de cinq étoiles et une médaille de bronze de Morningstar Investment Research.

L'OPCVM à allocation modérée compte 65,0% de son portefeuille en actions américaines, 24,9% en obligations, 5,66% en liquidités, 5,12% en non-U. En janvier 2016. Plus précisément, le fonds détenait 275 actions, 866 obligations et 45 autres positions dans son portefeuille. Voici les cinq principaux placements du fonds activement géré en date de janvier 2016.

Alphabet Inc. Catégorie C (GOOG)

La société mère de Google, Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) la première position du Fonds Fidelity Puritan, avec 862 983 actions ou 2. 89% du portefeuille global. Le fonds commun de placement a acheté pour la première fois des actions Alphabet C en octobre 2015. Les actions de GOOGL ont perdu 4,3% depuis le début de l'année, en mars 2016.

Apple Inc. (AAPL)

Société d'électronique grand public, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1, 01% Créé avec Highstock 4. 2 6 ) constitue la deuxième plus grande position au sein du fonds commun de placement, à partir de Janvier 2016. Le fonds d'allocation modérée détenait près de 4,7 millions d'actions d'Apple ou 2. 06% du portefeuille global. Le Fonds Fidelity Puritan a acheté pour la première fois des actions d'Apple en février 2007.

Facebook Inc (FB)

Géant des médias sociaux Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) détient la troisième plus grande position, avec 3. 42 millions d'actions ou 1,73% du portefeuille global. Le fonds a acheté pour la première fois des actions en avril 2012. En mars 2016, Facebook continue d'augmenter, avec des gains de 5,7% depuis le début de l'année.