Les professionnels de la finance personnelle et de la gestion de portefeuilles éventuels disposent d'un assortiment de titres pouvant améliorer leur expertise dans leurs domaines respectifs. D'autre part, les négociateurs de devises n'ont pas toujours un accès similaire aux mêmes types de programmes d'amélioration des compétences complets tels que les désignations Certified Financial Planner et Chartered Market Analyst. Néanmoins, il existe plusieurs alternatives d'éducation avancées que les commerçants de forex peuvent tirer parti afin d'améliorer leur efficacité sur le terrain.

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TUTORIEL: 20 Placements à connaître

Analyste financier agréé (CFA) Bien que le programme CFA soit principalement axé sur l'évaluation des actions et la gestion de portefeuille, certains des plus importants objectifs dépendent d'une connaissance pratique des concepts liés au forex. Par exemple, les candidats CFA doivent apprendre à consolider les états financiers d'une société qui génère des revenus sur les marchés étrangers, comment les fluctuations des devises affectent le risque actions, la prévision des taux de change et les fondamentaux qui guident le marché des changes. En raison de sa difficulté et des divers objectifs du programme CFA, les titulaires de charte ont prouvé leur capacité à apprendre du matériel financier complexe et à bien comprendre l'ensemble de l'industrie.

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La gestion de l'exposition au Forex fait partie intégrante du processus de gestion de portefeuille. Alors que certains gestionnaires peuvent adopter une approche passive de l'optimisation du risque de taux de change, les grandes institutions emploient souvent activement un gestionnaire qualifié pour couvrir le risque de change associé à la détention de placements internationaux. À mesure que la diversification internationale devient un élément de plus en plus important du processus de gestion de portefeuille, le programme CFA répond à de nombreuses questions clés que les investisseurs doivent connaître. (Le CFA Institute offre aux membres divers avantages en matière de carrière et de réseautage (voir Avantages professionnels en cours pour les APC .)

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Financial Risk Manager (FRM) Le programme FRM couvre également un large éventail de sujets quantitatifs tels que la valorisation et la modélisation des risques, la gestion des risques, la mesure des risques de crédit et la mesure des risques de marché. Ceux qui obtiennent le titre de gestionnaire des risques financiers sont exposés à une grande variété de possibilités de carrière, comme la gestion des risques d'investissement et l'analyse des risques. Les opérations bancaires, gouvernementales et de fonds spéculatifs sont fortement impactées par le marché des changes et nécessitent donc des experts en gestion des risques.

Presque toutes les grandes organisations multinationales consacrent leurs efforts à atténuer les effets des fluctuations défavorables des taux de change. Wal-Mart, par exemple, pourrait acheter ses intrants de la Chine en yuans et les vendre aux acheteurs mexicains, en recevant des pesos.Si le yuan s'apprécie alors que le peso se déprécie par rapport au dollar américain, Wal-Mart subira une double perte de change sur l'achat et la vente ultérieure. Premièrement, il faudrait dépenser plus d'argent pour acheter les produits chinois et moins d'acheteurs mexicains. Étant donné qu'une telle fluctuation entraverait considérablement la performance de l'entreprise, l'exposition au risque doit être couverte de manière appropriée. (Pour un excellent endroit pour commencer à apprendre sur la gestion des risques, consultez Comprendre la gestion des risques Forex )

Technicien de marché agréé (CMT) Être capable de comprendre les modèles Fibonacci, Bollinger Bands®, pivot Les points, les formations de chandeliers, les vagues d'Elliot et d'autres modèles de cartographie sont un trait commun parmi les commerçants Forex réussis. Les spéculateurs, qui mettent généralement en œuvre de telles stratégies d'analyse technique, constituent la composante la plus importante des volumes quotidiens de transactions sur le forex. Le programme Chartered Market Technician vise à améliorer les compétences d'analyse technique de ceux qui détiennent la désignation. À l'instar des programmes CFA et FRM, les examens CMT mettent fortement l'accent sur la compréhension des applications pratiques des diagrammes.

L'analyse technique peut être utilisée à des fins de portfolio personnel ou pour compléter les stratégies fondamentales des institutions. Les graphiques peuvent souvent aider les analystes à comprendre les composantes comportementales uniques des paires de devises qui peuvent être utilisées pour prévoir et prévoir les futurs mouvements de change. Après avoir appris comment intégrer les schémas de cartographie à divers signaux économiques, les détenteurs de charte gagnent un avantage concurrentiel important lors de la mise en œuvre de stratégies commerciales complexes. (Développez les compétences dont vous avez besoin pour négocier vous-même ou pour devenir un analyste technique. Obtenir une certification technique CMT .)

Doctor of Philosophy (PhD) A PhD dans presque n'importe quelle discipline quantitative tels que les mathématiques, les statistiques, la finance ou l'économie peut s'avérer extrêmement utile pour les traders forex. De nombreux modèles de gestion des risques liés au forex dépendent fortement d'un nombre excessif de calculs et d'entrées de sensibilité. La simulation de Monte Carlo, par exemple, nécessite souvent des milliers de manipulations variables possibles afin de modéliser le plus efficacement la performance d'une position. Même comprendre pleinement des outils d'analyse plus fondamentaux, tels que les modèles de valeur à risque, exige une base mathématique solide.

Ceux qui ont obtenu un doctorat en économie connaissent souvent l'économétrie et la prévision des tendances économiques. Ces compétences sont transférables à l'amélioration de leurs capacités sur le marché des changes en raison de la corrélation étroite entre la politique économique et les taux de change. Si, par exemple, un économiste prédit que l'inflation européenne est susceptible de chuter en raison d'une politique monétaire stricte, la position appropriée peut facilement être déterminée. (Pour vous aider à déterminer votre prochain niveau de scolarité, lisez MBA traditionnel ou diplôme d'études supérieures commerciales )

Série 34 Passer l'examen Forex hors bourse de la série 34 est loin d'être aussi difficile que d'obtenir l'une des trois désignations susmentionnées ou l'obtention d'un doctorat.La série 34 est composée de 40 questions à choix multiples qui couvrent des sujets tels que les calculs de trading forex, les exigences réglementaires forex et les indicateurs de base de forex. Bien que cet examen ne couvre que les bases du marché des changes, il est une exigence pour ceux qui travaillent avec les clients de détail.

La Commodities Futures Trading Commission exige que «les personnes qui sollicitent des ordres, exercent des pouvoirs de négociation discrétionnaire et exploitent des fonds à l'égard de forex de détail hors bourse» réussissent l'examen de la série 34.

Conclusion Le marché des changes offre de nombreuses opportunités de carrière qui dictent souvent les compétences supplémentaires nécessaires pour percer sur le terrain. Les courtiers rechercheront généralement la série 34, les quants de fonds spéculatifs détiendront vraisemblablement des doctorats, les gestionnaires de risques auront tendance à obtenir la désignation FRM, les investisseurs institutionnels bénéficieront probablement de la désignation CFA et les traders suivront souvent la voie CMT. Les férus de finance ambitieux peuvent même combiner de nombreuses désignations et programmes pour répondre au mieux à leurs besoins. (Nous décodons la signification des nombreuses lettres qui peuvent suivre les noms des professionnels de la finance Reportez-vous à La soupe alphabétique des certifications financières .)