Fidelity Investments est également l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au monde en raison de sa variété de produits de placement et de son service exceptionnel. Au 30 septembre 2015, Fidelity comptait plus de 22,1 millions de comptes de courtage totalisant environ 5 billions de dollars d'actifs sous gestion (ASG). L'un de ses investissements les plus populaires est son fonds Spartan Index, conçu pour refléter un indice de référence correspondant. Ces fonds sont devenus un choix très populaire pour les investisseurs à la recherche d'un portefeuille diversifié avec un ratio de frais inférieur à la moyenne à 0.20%. En février 2016, Fidelity offre cinq différents fonds indiciels à revenu fixe Spartan, tous gérés par l'équipe expérimentée de Brandon Bettencourt et Jay Small.

Fonds indiciel Spartan U.S. Bond (FBIDX)

Conçu pour refléter l'indice obligataire américain Barclays, le fonds indiciel Spartan U.S. Bond est classé comme fonds d'obligations intermédiaires. Composé principalement de bons du Trésor des États-Unis, d'obligations de sociétés et de titres adossés à des créances hypothécaires, ce fonds reflète étroitement son indice de référence. Depuis sa création en 1990, le fonds a produit un rendement annuel moyen de 6,2%. C'est 0. 11% de moins que le rendement moyen de l'indice de référence de 6. 38%. Avec un rendement actuel de 2,25%, les investisseurs intéressés par un portefeuille obligataire diversifié devraient considérer ce fonds.

Fonds indiciel d'obligations du Trésor à court terme Spartan (FSBAX)

Le Fonds indiciel d'obligations du Trésor à court terme Spartan de Fidelity est l'indice de référence de l'indice Barclays 1-5 ans. Ce fonds s'adresse principalement aux investisseurs à la recherche d'obligations à court terme et de grande qualité ayant pour objectif principal de générer des revenus et de préserver le capital. Le fonds a une maturité moyenne de 2.80 ans et une duration de 2.65 ans. Ceci est important pour les investisseurs concernés par la hausse des taux d'intérêt, car le prix des obligations sous-jacentes devrait fluctuer moins en raison des échéances plus courtes. Cependant, avec cette duration plus courte vient un rendement plus faible, qui est à 0,91% en février 2016. Les investisseurs à la recherche d'obligations de qualité à échéance courte devraient évaluer ce fonds.

Fonds indiciel Spartan Intermediate Treasury Bond (FIBIX)

Ce fonds est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent une exposition à des obligations de haute qualité mais qui veulent plus de rendement que l'option à court terme. Le Fonds indiciel Spartan Intermediate Treasury Bond est conçu pour refléter l'indice Barclays 5-10 Year U. Treasury. Le fonds a une maturité moyenne pondérée de 7,10 ans et une duration de 6,49 ans. Avec cette maturité plus longue, le fonds récompense les investisseurs axés sur le revenu avec un rendement supérieur de 1,62%. Au cours des 10 dernières années, le fonds a produit un rendement moyen de 5.33%, ce qui correspond au rendement de 5,5% de l'indice de référence. Les investisseurs à la recherche d'une exposition à un portefeuille intermédiaire du Trésor devraient considérer ce fonds.

Fonds indiciel d'obligations de trésorerie à long terme Spartan (FLBAX)

Les investisseurs qui recherchent le potentiel de rendement le plus élevé et qui ne craignent pas une échéance moyenne plus longue devraient se tourner vers le Fonds indiciel d'obligations de trésorerie à long terme Spartan. Ce fonds est conçu pour suivre le rendement de l'indice Barclays Treasury à long terme. Comme son titre l'indique, le fonds a une échéance moyenne pondérée plus longue de 25 ans et demi et une durée de 17 ans et demi. Avec cette maturité plus longue, les investisseurs sont récompensés avec un rendement actuel de 2. 49%. Du point de vue du rendement total, le fonds a maintenu le même niveau que l'indice de référence. Au cours des 10 dernières années, le fonds a produit un rendement annuel moyen de 7,14%, légèrement inférieur au rendement de l'indice de référence de 7,35%. Les investisseurs qui recherchent un rendement plus élevé dans des bons du Trésor de qualité devraient évaluer ce fonds.

Fonds indiciel d'obligations sécurisées contre l'inflation spartiate (FSIYX)

Fidelity offre le Fonds indiciel d'obligations protégées contre l'inflation Spartan pour faire face à l'inflation. Le fonds reflète l'indice Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), qui est conçu pour augmenter au même rythme que l'inflation. Ces placements sont considérés à faible risque puisqu'ils sont investis dans des titres du Trésor tout en augmentant leur valeur nominale en fonction des mouvements de l'Indice des prix à la consommation (IPC). Depuis la création du fonds en 2012, les rendements ont été similaires à ceux de l'indice de référence. Le fonds a généré un rendement moyen de -0. 71%, alors que l'indice de référence a produit -0. 54%. Même si cette stratégie a un rendement négatif, elle est liée à la performance de l'IPC, qui sert de baromètre de l'inflation. Si un investisseur est préoccupé par la croissance rapide de l'inflation à l'avenir, c'est une excellente couverture pour son portefeuille.