Baron Capital Inc., fondée en 1982, est une société privée de gestion de placements. Sa division de fonds communs de placement, Baron Funds, dispose d'une famille de 13 fonds disponibles pour les investisseurs de détail. Baron Funds a 23 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Leur philosophie d'investissement est basée sur une croissance à long terme. Ses gestionnaires pensent comme les propriétaires et regardent au-delà du bruit du marché actuel. Les investissements sont évalués en fonction du potentiel sur cinq ans et de la qualité des personnes qui dirigent l'entreprise. Les gestionnaires recherchent toujours les entreprises sous-évaluées. Les fonds ne proposent que des fonds de croissance. Ce n'est pas une famille de fonds pour les épargnants qui recherchent des fonds à revenu fixe, à dividendes élevés ou à rendement élevé. C'est un excellent endroit pour diversifier la portion axée sur la croissance de l'équité d'un portefeuille de retraite.

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Tous les fonds Baron sont gratuits avec des frais de gestion moyens. Les fonds sont disponibles pour l'investissement direct dans Simple IRA, IRA traditionnel, Roth IRA ou d'autres comptes. Les investisseurs souhaitant investir par le biais d'autres types de régimes de retraite peuvent acheter des actions par l'intermédiaire de Charles Schwab Mutual Fund OneSource et de Fidelity Funds Network sans frais de transaction. Tous les rendements des investissements sont basés sur la classe d'actions de détail du fonds individuel.

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Fonds de croissance Baron Fifth Avenue (BFTHX)

Le Fonds de croissance Fifth Avenue a dégagé un rendement total annualisé de 16,85% sur trois ans et de 14,61% sur cinq ans. Le fonds se concentre sur l'application de la philosophie d'investissement de la société aux grandes entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars.

Baron Asset Fund (BARAX)

Le Baron Asset Fund recherche la plus-value du capital en investissant dans des sociétés de taille moyenne qui semblent sous-évaluées. Il a fourni aux investisseurs des rendements totaux annualisés de 16,2% sur trois ans et de 13,1% sur cinq ans.

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Fonds de croissance Baron (BGRFX)

Ce fonds est spécialisé dans les sociétés de petite capitalisation dont la valeur de marché est inférieure à 2 $. 5 milliards. Les investissements ciblés doivent avoir des perspectives de croissance élevées. Le Fonds de croissance Baron a enregistré des rendements totaux annualisés de 12,66% sur trois ans et de 12,5% sur cinq ans.

Baron Partners Fund (BPTRX)

Le Baron Partners Fund cherche à croître en investissant dans des actions ordinaires de sociétés américaines de toutes tailles. Le fonds est également autorisé à utiliser l'effet de levier en empruntant jusqu'à la valeur d'un tiers de ses actifs si les marchés présentent une opportunité spéciale. Son rendement total annualisé sur trois ans est de 17. 49% et de 14.16% sur cinq ans.

Baron Opportunity Fund (BIOPX)

Les avancées technologiques et les innovations sont l'un des piliers de la nouvelle économie. La mission du Baron Opportunity Fund est de rechercher des sociétés dont la croissance peut être accélérée par ces innovations.Le fonds affiche un rendement total annualisé de 12,8% sur trois ans et de 9,9% sur cinq ans.

Baron Real Estate Fund (BREFX)

Le Baron Real Estate Fund apporte les avantages de l'immobilier à un portefeuille diversifié en tant que couverture contre l'inflation future et vecteur de croissance actuelle. Le fonds investit dans des sociétés ayant au moins 25% d'actifs dans le secteur immobilier. Il investit dans des actions ordinaires de sociétés étrangères et nationales de toute taille qui ont des opérations immobilières importantes. Ce fonds cinq étoiles, coté Morningstar, a un rendement total annualisé de 14. 81% sur trois ans et de 17. 56% sur cinq ans. Le Baron Real Estate Fund est l'un des meilleurs fonds dans le secteur immobilier.

Fonds Energie et Ressources Baron (BENFX)

Ce fonds est un choix controversé et risqué pour la diversification car le Fonds Energie et Ressources Baron a perdu plus de 40% de sa valeur au cours des 18 derniers mois à partir de janvier. 2016. Les prix de l'énergie et des matières premières ont baissé, ce qui a eu pour effet de réduire les cours des actions de ce secteur. Certains analystes prédisent de nouvelles baisses, tandis que d'autres analystes voient les prix des matières premières augmenter lentement à l'avenir.

Cela présente une situation parfaitement adaptée à l'approche du Baron Fund consistant à éviter le bruit du marché et à se concentrer sur les perspectives d'avenir. Les baisses de marché ouvrent généralement de bonnes opportunités d'achat. Les investisseurs de fonds sectoriels devraient envisager d'acheter lorsqu'ils pensent que le marché s'est stabilisé. Les récompenses dans le prochain cycle de croissance devraient valoir le risque.