La plupart des conseillers financiers font appel à des clients existants, à des comptables ou à d'autres liens professionnels pour faire croître leur entreprise. Ces canaux d'acquisition de clients constituent un premier pas important pour de nombreuses petites entreprises, mais les conseillers les plus performants tirent parti des nouvelles technologies pour atteindre un plus grand nombre de clients potentiels avec des offres pertinentes et des messages personnalisés. Avec l'intensification de la concurrence dans l'espace, ces approches pourraient bientôt devenir la nouvelle norme.

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Dans cet article, nous examinerons certains des meilleurs outils et ressources pour identifier et communiquer de manière rentable avec des clients potentiels. Ceux-ci comprennent des outils de gestion de la relation client, des solutions de marketing par e-mail et des produits de gestion de médias sociaux qui peuvent efficacement créer une source fiable de prospects pour n'importe quelle pratique. (Pour en savoir plus, consultez: Logiciels essentiels pour les conseillers financiers .)

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Solutions CRM

Les conseillers financiers doivent jongler avec beaucoup de clients en même temps, ce qui peut compliquer la personnalisation de leurs communications. Heureusement, des solutions de gestion de la relation client ou CRM ont été introduites pour simplifier le processus. En conservant les dossiers détaillés des clients au même endroit, les conseillers peuvent simplement se connecter au système pour consulter un historique complet des communications et un instantané des actifs en temps réel avant de prendre part à une réunion.

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Selon l'étude des conseillers 2015 d'Investment News, Redtail CRM est la solution la plus populaire pour les conseillers financiers avec une part de marché de 27%. Mais Salesforce, le plus grand fournisseur de solutions de CRM au monde, a récemment lancé son produit Financial Services Cloud qui pourrait permettre à Redtail d'être rentable. De nombreuses petites entreprises, comme Wealthbox, offrent également des solutions convaincantes avec des interfaces utilisateur magnifiquement conçues et de nombreux ensembles de fonctionnalités. (Pour en savoir plus, voir: Les meilleurs services CRM pour les conseillers financiers .)

Marketing par e-mail

Le courrier électronique peut sembler archaïque dans le monde de Facebook Inc., Twitter Inc. et Snapchat , mais il reste le moyen de communication le plus convaincant d'un point de vue commercial. Selon Campaign Monitor, le marketing par e-mail a un retour sur investissement de 3 800%, ce qui signifie que les entreprises font 38 $ pour chaque dollar dépensé. L'automatisation du marketing a rendu l'e-mail encore plus rentable et facile à démarrer pour les entreprises de toutes tailles, y compris les conseillers financiers.

De nombreux conseillers utilisent probablement déjà des programmes d'e-mails, tels que MailChimp ou Constant Contact, mais l '"automatisation du marketing" peut encore être un terme étranger. Drip et d'autres entreprises permettent aux conseillers de créer des offres attrayantes pour leur site Web, puis de créer de vastes campagnes par courrier électronique qui acceptent les prospects et les convertissent en clients actifs.La mise en œuvre de ce type de solutions peut être un puissant moyen de développer des pistes et de développer une pratique au fil du temps.

Gestion des médias sociaux

De nombreux conseillers financiers ont créé des comptes LinkedIn Corp. pour alimenter les demandes de parrainage, mais ignorer les autres réseaux sociaux peut être une erreur coûteuse. Selon Putnam Investments, près de 80% des conseillers financiers utilisant les médias sociaux ont gagné de nouveaux clients avec un gain d'actif moyen de 4 $. 6 millions. Les conseillers interrogés étaient actifs sur cinq réseaux sociaux en moyenne, les plus populaires étant LinkedIn, Facebook et Twitter. (Pour en savoir plus, consultez: Conseils sur l'âge numérique pour les conseillers financiers .)

De nombreux outils permettent de gérer ces comptes de médias sociaux beaucoup plus facilement que les mises à jour manuelles. Par exemple, Buffer permet aux conseillers de télécharger un tas de posts de médias sociaux à la fois et de les programmer pour être envoyés tout au long de la journée ou de la semaine. En outre, le service fournit des analyses détaillées pour aider les conseillers à déterminer quel contenu résonne le plus auprès des clients potentiels afin de se concentrer sur ce qui fonctionne.

The Bottom Line

De nombreux conseillers financiers comptent sur les canaux traditionnels pour diriger leur entreprise, mais la technologie change rapidement le paysage concurrentiel. Bien que le marketing par courriel et les médias sociaux puissent sembler difficiles à mettre en œuvre, il existe des preuves que ces technologies ont un impact important sur les résultats financiers de nombreux conseillers financiers. Tous les conseillers financiers devraient envisager de tirer parti de ces technologies pour demeurer concurrentiels et étendre leurs activités au fil du temps. (Pour en savoir plus, consultez: 10 meilleurs outils pour les conseillers financiers .)