Investir en Amérique latine peut être risqué; la région compte de nombreux pays qui sont encore des marchés émergents. Les marchés développés se sont même détériorés, le Brésil étant l'un des pays les moins performants en 2015. Le problème de l'investissement en Amérique latine à travers les fonds négociés en bourse est la lourde pondération accordée au Brésil dans de nombreux cas. Il existe plusieurs approches pour contourner ce dilemme. Ce qui suit sont des stratégies pour ceux qui sont assez risqués pour investir en Amérique latine pour 2016.

Investir dans les plus grands marchés

La région Amérique latine compte beaucoup sur ses deux plus grands pays: le Brésil et le Mexique. Ces deux-là constituent la majorité des ETF latino-américains et ont également plusieurs ETF entièrement dédiés aux différents pays développés. Pour ceux qui se tournent vers le Brésil, l'ETF MSCI Brazil Capped d'iShares est l'un des plus importants en termes d'actifs. Le fonds a été créé en 2000 et a accumulé près de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion (ASG), ce qui en fait l'un des FNB de pays les plus précieux.

Le Brésil a plafonné l'ETF en 2015. Les problèmes rencontrés par ce fonds sont nombreux en raison de la récession globale du pays. Les chiffres de l'inflation et du chômage ont atteint des niveaux records. Ajouter dans le statut de la malbouffe et la corruption politique, et ce pays pourrait être risqué pour la plupart et probablement mieux laissé évité.

Pour les investisseurs qui cherchent à obtenir une part du Mexique, il y a le FNB iShares MSCI Mexico Capped, qui a 1 $. 3 milliards d'AUM. Il s'agit de l'un des premiers ETF de pays individuels dont la date de création est 1996. Il était en baisse de 12% en 2015 mais pourrait connaître un rebond en 2016. Les principaux titres comprennent American Movil à 13,7% et Fomento Economico Mexicano à 8 9%. Le fonds affiche une diversification impressionnante parmi les secteurs de la consommation défensive à 29%, de la consommation cyclique à 12% et des financières à 15%.

Investissez dans le marché latino-américain

Lorsque vous investissez en Amérique latine, il serait logique d'avoir un panier des plus grandes entreprises de la région. Cela peut être fait à travers plusieurs options ETF qui ont de nombreux avantages et inconvénients. Le FNB iShares Latin America 40 a des actifs sous gestion de 573 millions de dollars. Le fonds, commencé en 2001, est fortement pondéré entre le Brésil à 44% et le Mexique à 37% mais est également exposé au Chili, au Pérou et à la Colombie. Elle regroupe les 40 plus grandes entreprises de la région, plus de 50% dédiées aux secteurs défensifs financiers et consommateurs.

Un autre FNB latino-américain populaire est le FNB SPDR S & P Emerging Latin America. Ce fonds détient des participations dans 245 entreprises différentes, ce qui lui confère une grande visibilité auprès de nombreux noms de la région. Il a 25 millions de dollars en actifs sous gestion.L'un des points positifs avec son nombre élevé de participations est que les 10 principaux titres représentent seulement 32% des actifs du fonds; C'est parmi les plus bas de la région. Le secteur financier est le seul secteur qui représente plus de 20% des avoirs.

Un autre FNB latino-américain à souligner est le Fonds Amérique latine AlphaDEX, créé en 2011. Ses 54 participations proviennent du Brésil, du Mexique, du Chili et de la Colombie. Malheureusement, plus de 56% des actifs représentent le Brésil. Le plus, c'est que le secteur financier ne représente que 13% des actifs, ce qui donne aux investisseurs une bonne exposition à d'autres secteurs.

Investissez loin du Brésil

Comme mentionné précédemment, l'économie brésilienne traverse une période difficile. Cela pourrait effrayer les investisseurs de la région latino-américaine. Cependant, il existe plusieurs façons d'obtenir une croissance sans surexposer un portefeuille au Brésil. L'ETF FTSE Andean 40 suit 48 positions du Chili, de la Colombie et du Pérou. Le secteur financier représente 33% des actifs grâce à la plus grande détention de fonds de Credicorp à 10%.

Le FNB MSCI All Peru Capped d'iShares devient une option d'investissement populaire pour la croissance en Amérique latine. Cet ETF a démarré en 2009 et compte 28 participations. Il est fortement pondéré entre le secteur des matériaux de base à 46% et le secteur des services financiers à 30%. Les plus importantes positions du fonds, Southern Copper et Credicorp, représentent chacune 22,5% du fonds, ce qui constitue une préoccupation majeure. Cependant, la Banque mondiale prévoit que le produit intérieur brut (PIB) du Pérou augmentera de 5% en 2016 et de 5% en 2017.

L'immobilier latino-américain accessible aux investisseurs

Pour la première fois, un ETF américain immobilier en Amérique latine à la disposition des investisseurs. Le FNB Tierra XP Latin America Real Estate, nouvellement lancé, n'est sur le marché que depuis décembre 2015. Le fonds compte 52 composantes, constituées de fiducies de placement immobilier (FPI) au Brésil et au Mexique. Alors que l'économie brésilienne peut effrayer certains investisseurs, les FPI offrent souvent des rendements de dividendes élevés, de sorte que cet ETF pourrait rapidement devenir le chouchou d'un investisseur de revenu.