Les investisseurs ont subi des pertes importantes sur les jeux d'énergie au cours des deux dernières années, dans une tendance baissière virulente qui a fait chuter le pétrole brut à son niveau le plus bas depuis plusieurs années. Les marchés baissiers du gaz naturel, du mazout et de l'essence sans plomb ont contribué à la baisse, qui ne montre aucun signe de ralentissement en 2016. Pendant ce temps, les traders swing ont profité de dizaines d'opportunités rentables.

Les traders de Swing recherchent des configurations techniques dans lesquelles les graphiques montrent une récompense favorable: le risque d'un côté du marché et des prix d'entrée clairement définis où les stops peuvent être placés, si le marché se déplace contre eux. Cette stratégie pourrait être mieux adaptée au marché baissier de l'énergie que l'investissement à long terme et pourrait constituer le moyen le plus favorable de générer des bénéfices sectoriels dans les années à venir.

Fonds d'énergie pour le swing trading

Les fonds d'actions et de produits de base négociés en bourse offrent d'excellentes positions de négociation, grâce à une liquidité élevée, à des ratios de frais peu élevés et à une vaste gamme de prix pouvant générer des bénéfices exceptionnels. En outre, les ETF évitent les chocs de nouvelles qui peuvent envoyer des titres individuels dans des spirales de contre-tendance, augmentant les chances de pertes importantes malgré des vents favorables.

25 ETF equity equity répondent aux besoins de diversité des traders swing, mais beaucoup de ces instruments sont relativement fins, avec des spreads bid / ask larges qui ajoutent un risque considérable sur les côtés long et short. Pendant ce temps, quatre fonds sectoriels très liquides se distinguent comme les meilleurs ETF pour cette stratégie. Ces instruments sont répartis également entre l'exploration, la production et les services pétroliers, ainsi que les ressources de pétrole brut et de gaz naturel.

En outre, les fonds de produits US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Unités en partenariat11 18 + 1. 73% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Le Fonds américain de gaz naturel (UNG UNGUS Natl Gas Fd Unités de partenariat 6, 12 + 1, 49% créées avec Highstock 4. 2. 6 ) offre un accès relativement direct aux contrats à terme sous-jacents à très faible coût. L'USO échange actuellement 27 087 711 actions par jour en moyenne alors que l'UNG en négocie 5 619 503. Ces deux instruments constituent d'excellents véhicules de négociation lorsque les marchés des matières premières poussent les contrats à la hausse ou à la baisse dans les vagues de tendance.

Cependant, le contango et le backwardation affectent le prix de ces instruments, déclenchant une sous-performance par rapport aux contrats à terme qui devraient expirer plus tôt. Cet impact a tendance à être plus important dans des conditions volatiles lorsque le mois contractuel à court terme se déplace plus fortement que les contrats à terme à long terme. Pour cette raison, une stratégie de swing trading agressive est nécessaire, dans laquelle les profits et les pertes sont prises rapidement, par rapport à des positions à long terme ou des investissements.

Les 4 meilleurs fonds d'actions du secteur de l'énergie

Nom (symbole)	Vol moyen en milliers, en novembre 2015
Fonds Select Energy Sector SPDR (XLE)	18, 057 < SPDR S & P exploration et production de pétrole et de gaz ETF (XOP)
12040	Marché Vecteurs Services pétroliers ETF (OIH)
6, 970	Fonds indiciel ISE-Revere de gaz naturel First Trust (FCG)
2, 050	Fonds SPDR du secteur Energy Select (XLE

XLESel Sct En68.68 + 0. 29% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) se place en tête du classement des fonds d'actions énergétiques les plus populaires. Il s'agit d'un FNB passif qui détient des actifs de plus de 11 milliards de dollars et qui affiche un faible ratio de dépenses à. 14%. Il cherche à reproduire l'indice Energy Select Sector, qui utilise une méthodologie de capitalisation boursière modifiée et comprend des sociétés pétrolières, gazières, d'autres combustibles, de l'équipement et des services. Le fonds verse un rendement en dividendes de 2,96%. SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production (XOP

XOPSPDR SP OlGs EP35 35 + 1 35% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) cherche à égaler la performance avec S & P Oil et l'indice de l'industrie de l'exploration et de la production de gaz. Il porte un ratio de dépenses plus élevé à. 35% et détient 1 $. 6 milliards d'actifs. Le fonds, qui a été mis en ligne en 2006, affiche maintenant le deuxième volume le plus élevé dans cette catégorie et affiche souvent un mouvement de pourcentage plus élevé que le XLE. Il paie actuellement un rendement en dividendes de 2, 07%. Market Vectors Services pétroliers ETF (OIH

OIHVanEck Vct Oil24 .76 + 1 .2% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est devenu public dans son incarnation actuelle en décembre 2011 mais a été échangé sous différentes entités juridiques avec le même ticker depuis 2001. Le fonds détient 1 $. 2 milliards d'actifs avec un. Taux de frais de 35% et écart acheteur / vendeur très serré. Il suit l'indice US Securities Oil Services Market Vectors 25, qui utilise une méthodologie de pondération de la capitalisation boursière. Il paie actuellement un rendement en dividendes de 2.83%. Le gaz naturel s'est engagé dans un marché baissier plus long et plus profond que le pétrole brut au cours des deux dernières années. Le Fonds indiciel ISE-Revere de gaz naturel First Trust (FCG

FCGFTr Gaz naturel22. 06 + 1 .05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) suit l'indice identiquement nommé, offrant une large exposition aux l'équité de l'entreprise dans un instrument à pondération égale composé de sociétés d'exploration et de production qui concentrent les ressources sur le gaz naturel. Il s'agit d'un ETF beaucoup plus petit que les entrées SPDR et Market Vector, ne détenant que 189 $. 30 millions d'actifs. Il porte également un ratio de frais élevé, à. 60%, et une plus large propagation de l'offre / demande. Le rendement du fonds reflète le long marché baissier de la marchandise, s'établissant à -54. 46% au cours des 5 dernières années. Il paie actuellement un taux de dividende de 4. 36%.

The Bottom Line

Les traders Swing peuvent se concentrer sur six fonds négociés en bourse très liquides pour faire face aux hauts et bas des marchés volatils de l'énergie. Les fonds de produits de base populaires pour le pétrole brut et le gaz naturel peuvent être achetés et vendus alors que cinq fonds sectoriels divisent le complexe énergétique en sous-secteurs spécifiques qui peuvent agir beaucoup mieux ou moins bien que le vaste groupe.