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Certaines des mesures les mieux utilisées conjointement avec la marge nette comprennent la marge bénéficiaire d'exploitation, le ratio cours / bénéfice (P / B), le rapport cours / bénéfice (P / E) ratio, rendement des capitaux propres (ROE) et le ratio actuel.

La marge nette est le ratio de rentabilité d'une entreprise, montrant le bénéfice net après déduction de toutes les dépenses. Les marges nettes varient considérablement entre les entreprises, mais les investisseurs et les analystes peuvent identifier des fourchettes générales communes par industrie et entre sociétés similaires.

Marge bénéficiaire d'exploitation

La marge bénéficiaire d'exploitation est une mesure qui mesure le montant des revenus restants une fois que l'entreprise a payé les coûts de production et les frais généraux, mais avant les taxes et les intérêts. Cette mesure est un indicateur principal de l'efficacité financière d'une entreprise, prenant en compte à la fois les coûts fixes et variables de l'entreprise nécessaires à l'exploitation de son activité.

Comme le bénéfice d'exploitation mesure l'efficience financière, il est également utilisé comme une évaluation indirecte du personnel de l'entreprise au niveau de la direction. Les investisseurs et les analystes préfèrent une marge d'exploitation en constante augmentation - ou au moins stable -.

Ratio cours / valeur comptable

Le ratio cours / bénéfice est une mesure de valeur classique utilisée pour comparer la valeur comptable à la valeur marchande. Le ratio est calculé en divisant le cours actuel de l'action par la valeur comptable par action d'une société. Un ratio cours / valeur comptable relativement bas est considéré comme une indication qu'une action est sous-évaluée. Les ratios P ​​/ B inférieurs à 1 sont généralement considérés comme favorables par les investisseurs axés sur la valeur, tandis que les ratios supérieurs à 3 sont généralement interprétés comme indiquant qu'une action est correctement valorisée ou surévaluée. Comme avec la plupart des métriques d'évaluation des actions, P / B est mieux utilisé pour comparer des sociétés similaires dans le même secteur.

Ratio cours / bénéfice

Le ratio cours / bénéfice est une autre mesure d'évaluation largement utilisée. Le prix actuel d'une action est divisé par le bénéfice par action (BPA) pour calculer cette mesure. Pendant les marchés haussiers, les valeurs EPS sont plus élevées, tandis que dans les marchés baissiers, les valeurs EPS ont tendance à être plus faibles.

Le BPA est généralement tiré des quatre derniers trimestres du bilan d'une société, mais certaines variations de l'estimation du BPA reposent sur des projections pour les quatre prochains trimestres. Une troisième variation utilise les données de deux des quatre derniers trimestres et les projections de deux des quatre prochains trimestres.

Rendement des capitaux propres

Le ROE est le pourcentage du résultat net qui est présenté en capitaux propres. Cet outil mesure la rentabilité d'une entreprise en montrant aux investisseurs et aux analystes le montant des bénéfices générés en utilisant l'argent investi par les actionnaires. Le ROE est calculé en divisant le résultat net d'une entreprise par les capitaux propres.

Ratio courant

Le ratio actuel est un ratio de liquidité qui sert de mesure de la capacité d'une entreprise à gérer les dettes à court terme. Le ratio mesure la capacité d'une entreprise à rembourser toutes ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme.

Un ratio de valeur résultant d'une valeur plus élevée indique que l'entreprise est plus à même de s'acquitter de ses obligations. Une valeur inférieure à 1 indique que, si toutes les obligations à court terme de la société étaient dues à ce moment-là, l'entreprise ne serait pas en mesure de les couvrir toutes. Ce n'est pas nécessairement une indication que l'entreprise va faire faillite, mais c'est un signe d'avertissement financier précis.