Comparativement à leurs homologues à grande capitalisation, les actions à moyenne capitalisation affichent historiquement des taux de rendement plus élevés. Pourtant, cette meilleure performance se fait au détriment de la volatilité plus élevée. Les actions de sociétés à moyenne capitalisation affichent généralement des taux de croissance plus élevés et de meilleures perspectives d'investissement que les sociétés à grande capitalisation qui pourraient connaître une saturation du marché. Dans le même temps, les entreprises de moyenne capitalisation ont généralement de meilleurs avantages concurrentiels et davantage de ressources financières que leurs homologues des petites capitalisations. Les investisseurs peuvent acquérir une exposition diversifiée aux actions de sociétés à moyenne capitalisation en achetant des fonds communs de placement gérés de manière passive qui suivent une approche d'indexation.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Actions d'investisseurs

Actif sous gestion (ASG): 67 milliards de dollars

2010-2015 Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (VNI): 13. 46% < Ratio de dépenses nettes: 0. 23%

Le Vanguard Mid-Cap Fund Actions Investor Shares suit la performance de l'indice CRSP US Mid Cap, un indice largement diversifié des actions de sociétés américaines de taille moyenne. Le fonds investit dans toutes les composantes de l'indice sous-jacent au lieu de suivre une méthode d'échantillonnage. Il a un ratio de rotation relativement faible de 11%, ce qui le rend très fiscalement avantageux. Les actions financières ont le poids le plus important dans le portefeuille du fonds avec environ 20%, tandis que les valeurs industrielles représentent 17% des actifs du fonds. Aucune participation ne représente plus de 1% des actifs du fonds.

Grâce à sa structure exceptionnellement bon marché, à son faible niveau d'erreur de suivi et à sa gestion expérimentée, le fonds a obtenu une note d'analyste d'or et une note globale quatre étoiles de Morningstar. Il est livré sans frais de chargement et exige que les investisseurs contribuent au moins 3 000 $ comme un investissement initial.

Fonds indiciel Dreyfus Mid Cap

AUM: 3 $. 1 milliard

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 12. 51%

Ratio des charges nettes: 0. 50%

Le fonds Dreyfus Mid Cap Index suit la performance de l'indice Midcap 400 de Standard & Poor's, largement suivi, composé de 400 actions ordinaires entreprises de taille Le fonds utilise une stratégie de réplication complète en détenant les 400 actions incluses dans l'indice de référence. Aucun secteur dans le portefeuille du fonds n'a une allocation supérieure à 11%. Le secteur de l'immobilier a une allocation de 11%, tandis que les stocks de biens d'équipement représentent 10% des actifs du fonds.

Le gérant principal du fonds, Thomas J. Durante, fait partie du fonds indiciel Dreyfus Mid Cap Index depuis 2000 et a été en mesure de battre le rendement moyen ajusté au risque de ses pairs du groupe de sociétés à capitalisation moyenne. Morningstar a attribué au fonds une note globale de quatre étoiles. Le fonds n'a pas de frais de chargement et est assorti d'un montant minimum de 2 500 $.

Fonds Fidelity Spartan Mid Cap Index Catégorie Investisseurs

ASG: 1 $.4 milliards

Rendement annuel moyen de la VNI: 15. 85%

Ratio des frais nets: 0. 22%

La Catégorie Investisseurs Fidelity Spartan Mid Cap Index vise à répliquer le rendement de l'indice Russell Midcap , qui est composé des 800 plus petites actions incluses dans l'indice Russell 1000. La plupart des sociétés détenues par le fonds ont une capitalisation boursière moyenne. Les valeurs financières occupent la plus grande place dans le portefeuille du fonds avec une allocation d'environ 22%. Les actions de consommation discrétionnaire et les actions de technologie de l'information ont des allocations respectives de 17% et 15%. Les avoirs du fonds sont très diversifiés, aucune des actions ne détenant plus de 1% des actifs du fonds. Les 10 principaux titres du fonds ont une allocation de 4. 2%.

La catégorie d'investisseurs dans les fonds indiciels Spartan Spartan à faible capitalisation Fidelity a l'un des coûts les plus bas parmi ses pairs. Il a obtenu une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Le fonds ne prélève pas de frais de chargement et exige un investissement minimum de 2 500 $.

Fonds indiciel Columbia Mid Cap Classe A

AUM: 3 $. 7 milliards

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 12. 54%

Ratio des frais nets: 0. 45%

La catégorie A du fonds indiciel Columbia Mid Cap suit la performance de l'indice Midcap 400 de Standard & Poor's . Comme son homologue Dreyfus, ce fonds vise une réplication complète et détient les 400 titres de son portefeuille. Il présente un léger avantage par rapport à son concurrent de Dreyfus en termes de ratio de frais légèrement inférieur, ce qui pourrait représenter un nombre significatif à long terme. La classe A du fonds indiciel Columbia Mid Cap a obtenu une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Il est livré sans frais de chargement et nécessite un investissement minimum de 2 000 $.