Le secteur des petites capitalisations offre d'importantes opportunités de croissance. Les sociétés à petite capitalisation ont généralement une capitalisation boursière comprise entre 300 et 2 milliards de dollars. Alors que les sociétés à grande capitalisation ont souvent atteint leur taux de croissance maximal, les sociétés à petite capitalisation ont plus de marge de manœuvre pour accroître leurs revenus. Cependant, les indices de petite capitalisation ont souvent une plus grande volatilité par rapport aux indices de grande capitalisation. Un fonds commun de placement à petite capitalisation peut ajouter une exposition aux actions et diversifier un portefeuille.

Fonds indiciel petite capitalisation Vanguard

Le Fonds indiciel Vanguard à petite capitalisation offre une vaste exposition dans le secteur des sociétés à petite capitalisation du marché des actions américaines. Le fonds suit l'indice des petites sociétés américaines CRSP comme indice de référence. Le fonds compte 1 499 actions dont l'actif net est de 54 $. 7 milliards en novembre 2015. La capitalisation boursière médiane des sociétés du fonds est de 3 $. 2 milliards. Le ratio cours / bénéfice (P / E) est de 27. 8.

Le fonds a un ratio de frais concurrentiel de 0,23%. De nombreux investisseurs sont attirés par les fonds Vanguard en raison de leurs faibles ratios de frais. Ces frais minimaux permettent une meilleure performance à long terme.

Les 10 principaux titres représentent 2,9% de l'actif total du fonds. La plus grande position est Global Payments, avec une pondération de 0,3%. Ceci est suivi par Goodyear Tire & Rubber avec une pondération de 0,3%. En termes d'allocation sectorielle, le secteur financier a la plus forte pondération à 26,7%. Cela est suivi par le secteur industriel à 19. 5%. Le secteur des services aux consommateurs a la troisième plus grande allocation à 13%.

Fonds indiciel rehaussé à faible capitalisation Fidelity

Le Fonds indiciel amélioré à petite capitalisation Fidelity vise une appréciation du capital en investissant au moins 80% de son actif dans des actions comprises dans l'indice Russell 2000. Le fonds utilise une analyse quantitative pour sélectionner des actions susceptibles de surperformer Russell 2000. Les gestionnaires cherchent à prendre des décisions plus objectives dans la sélection de titres en utilisant une analyse quantitative.

Le fonds dispose d'un actif de 581 millions de dollars, avec un ratio de frais de gestion de 0,68% en décembre 2015. Le fonds compte 481 participations, ce qui le rend plus sélectif que son indice de référence. Les 10 principaux titres représentent 6,8% du portefeuille total. La plus grande allocation sectorielle est aux financières, avec une pondération de 23. 32%. La deuxième plus grande allocation est à la technologie de l'information à 17. 63%. Le secteur des soins de santé occupe la troisième place avec une pondération de 16. 53%.

Fonds d'occasions d'actions à faible capitalisation ValueLine

Le Fonds d'occasions d'actions à petite capitalisation ValueLine cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés à petite capitalisation. Le fonds définit les sociétés à petite capitalisation comme celles dont la capitalisation boursière est inférieure au 85e percentile de la capitalisation globale de toutes les sociétés de l'indice Russell 3000.

Le fonds a un actif net de 357 millions de dollars en novembre 2015. Le fonds a un écart type sur trois ans de 11,28 avec un ratio de Sharpe de 1,33. Il a également un rendement de 1,13%. Le fonds a surclassé l'indice Russell 2000 sur les périodes de un an, trois ans et cinq ans. D'un autre côté, le fonds a enregistré un retrait substantiel de plus de 38% en 2008, contre une baisse de 33. 79% pour le Russell 2000. Ainsi, le fonds présente un risque important de baisse importante sur les marchés.

Fonds indiciel petite capitalisation Fidelity Spartan

Le fonds indiciel petite capitalisation spartiate Fidelity est un fonds plus récent qui a commencé à être négocié en 2011. Le fonds cherche à obtenir des résultats de placement correspondant au rendement total des actions de sociétés à petite capitalisation. les États Unis. Le fonds investit au moins 80% de ses actifs dans des actions de l'indice Russell 2000.

Le fonds a 1 $. 48 milliards d'actifs sous gestion (AUM) avec un ratio de dépenses très raisonnable de 0,23% en juillet 2015. Les 10 principaux titres représentent 2,55% du portefeuille. Le fonds est bien diversifié avec 1 963 actions. Il a un bêta de 1 contre le Russell 2000, ce qui démontre que le fonds suit de très près cet indice. En ce qui concerne le risque, le fonds a un ratio de Sharpe de 1. 09 et un écart-type de 13. 79. L'écart-type est assez élevé et reflète la volatilité plus élevée des actions à petite capitalisation.

Le secteur des services financiers a la plus grande allocation de portefeuille à 25,16%, suivi de la technologie de l'information à 17,33%. Le secteur des soins de santé arrive en troisième position avec 14,7%.

Fonds indiciel de croissance à faible capitalisation Vanguard

Le Fonds indiciel de croissance à faible capitalisation Vanguard est une autre option qui offre une exposition aux actions de croissance à petite capitalisation américaine. L'indice de référence du fonds est l'indice de croissance Spliced ​​Small-Cap. Le fonds a 15 $. 3 milliards d'actifs avec un ratio de frais de 0,33% en Novembre 2015. Il fournit également un rendement minimal de 0,83%. Le fonds a commencé à être négocié en 1998.

Le fonds compte 765 titres. La capitalisation boursière médiane des sociétés est de 3 $. 3 milliards, avec un ratio P / E très élevé de 41. Le secteur financier a la plus grande allocation à 22. 1%. Le secteur industriel a la deuxième plus grande pondération à 18. 3%, suivi par le secteur de la technologie à 16. 1%.