Les investisseurs qui envisagent d'investir dans des fonds communs de placement pourraient tirer avantage d'explorer des fonds axés sur la qualité. Alors que les fonds quantitatifs se concentrent sur les chiffres, tels que ceux disponibles dans les bilans, ceux qui sont plus qualitatifs reposent sur des informations moins faciles à quantifier, par exemple la solidité de la gestion ou des produits d'une entreprise. Grâce à des fonds communs de placement axés sur la qualité, les investisseurs peuvent être exposés à des stratégies qui utilisent des informations détaillées sur les entreprises.

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Portefeuille Fidelity Select pour la vente au détail

Le Portefeuille Fidelity Sélection («FSRPX») a connu des rendements solides au cours des dernières années et offre aux investisseurs une exposition aux actions de détail et de consommation. En outre, FSRPX bénéficie d'une volatilité relativement faible, son bêta s'établissant à 1,04 au 30 avril 2016.

Le FSRPX a généré des rendements totaux annuels moyens sur trois ans et cinq ans de 19. 26% et 17. 91% , respectivement, jusqu'au 30 avril 2016. Sur une période de dix ans, le rendement annuel moyen était de 13,0%. Le fonds affichait un ratio de frais de gestion net de 81% au 29 avril 2016. Les investisseurs peuvent acheter FSRPX sans payer de frais de négociation ni de frais de vente. Cependant, FSRPX pourrait facturer des frais de rachat. Investir dans ce fonds nécessite un minimum de 2 500 $.

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Vanguard Health Care Fund Actions d'investisseurs

Le Vanguard Health Care Fund Investor Shares («VGHCX») offre une exposition à un large éventail d'actions de santé à forte capitalisation, y compris les leaders de l'industrie. (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61 74,0 78% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). En investissant dans le VGHCX, les investisseurs peuvent obtenir une exposition à de nombreux sous-secteurs de l'industrie des soins de santé, notamment des sociétés de fournitures médicales, des sociétés de recherche et des sociétés pharmaceutiques.

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Le VGHCX a généré des rendements annuels moyens de 17,7% et de 17,11%, respectivement, sur trois ans et cinq ans, jusqu'au 30 avril 2016. Cette mesure a atteint 11,4% Période de 10 ans. Au 28 mai 2015, le fonds avait un ratio de 0,34%. En outre, le VGHCX exige un investissement minimum de 3 000 $.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio («FOCPX») aux actions négociées soit sur le NASDAQ, soit sur un marché hors cote. FOCPX privilégie généralement les actions ordinaires et peut investir dans des actions de croissance, des actions de valeur ou les deux. En outre, le fonds se concentre fortement sur le secteur de la technologie, y investissant plus de 25% de ses actifs.

FOCPX a produit des rendements annuels moyens sur trois et cinq ans de 15,87% et de 11,0%, respectivement, jusqu'au 30 avril 2016.Sur une période de 10 ans, ce chiffre était de 10,28%. Le fonds avait un ratio de dépenses nettes au 29 septembre 2015. De plus, il a un montant d'investissement minimum de 2 500 $.

Fonds Avantage croissance JPMorgan Catégorie A

Fonds Avantage croissance JPMorgan Catégorie A («VHIAX» ") cherche des actions avec des perspectives de croissance attrayantes, indépendamment de la taille de leurs entreprises. Alors que de nombreux fonds communs de placement se concentrent sur des sociétés ayant une certaine envergure, VHIAX ne vend pas de titres simplement parce que sa société a atteint une certaine capitalisation boursière.

Jusqu'au 30 avril 2016, VHIAX a généré des rendements mensuels à trois ans, à cinq ans et à dix ans de 13. 93%, de 11 54% et de 8,65%, respectivement, à la valeur liquidative. Le fonds avait des dépenses nettes de 1,25% au moment du rapport. Cependant, ce chiffre était le résultat des dépenses d'exploitation annuelles totales de 1. 35% et d'une exemption de frais de 0, 1%, qui devait expirer le 31 octobre 2016.

VHIAX a également un investissement initial minimum de 1 000 $ pour les comptes de retraite individuels et les comptes de courtage réguliers. Après ce premier investissement, le fonds a un investissement minimum de 50 $.

Résumer

Les investisseurs qui envisagent d'investir dans des fonds communs de placement pourraient considérer les fonds qualitativement déterminants énumérés dans cet article, étant donné que ces véhicules d'investissement ont des antécédents de rendement et de diversification prometteurs. En outre, bon nombre d'entre eux offrent de faibles dépenses, ce qui pourrait aider à améliorer considérablement les rendements à long terme. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que si les approches quantitatives peuvent certainement être rentables, les fonds qualitatifs peuvent également offrir des avantages significatifs.