Les actions à grande capitalisation des États-Unis affichent une légère sous-performance par rapport au marché boursier américain, comme en témoignent les pertes cumulatives de l'indice S & P 100 de 0. 48% par rapport au S & P 500 pertes de 0,08%, en mars 2016. Les méga-caps tendent à être un secteur plus conservateur du marché qui repose sur l'allocation dans les entreprises les plus grandes et les plus emblématiques du monde. Ils ont généralement des marques largement reconnaissables, et leurs actions bénéficient de perspectives de croissance stables, généralement moins volatiles que l'exposition globale au marché et aux opérations mondiales, et offrent aux portefeuilles une protection contre les baisses en cas de crise économique mondiale. Par conséquent, ils sont souvent considérés comme un refuge pendant les périodes de forte volatilité.

Deux ETF populaires parmi les investisseurs qui souhaitent des allocations conservatrices à faible volatilité de portefeuilles d'actions à forte volatilité pourraient se tourner vers le TOP 50 du Guggenheim S & P 500 (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184.11 + 0. 05 % Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) ou l'ETF Vanguard Mega-Cap (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Méga Cap89 .00 + 0. 08% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

Aperçu du fonds

XLG a commencé à se négocier le 4 mai 2005 et cherche à offrir des rendements grâce à une répartition des 50 plus grandes sociétés, selon la capitalisation boursière, dans le S & P 500. En mars 2016, le FNB à mégapole avait un actif total de 599 $. 72 millions, un ratio de frais de 0. 20% et un rendement de 2. 20%. Il est classé quatre étoiles par Morningstar Investment Research.

MGC a commencé à négocier le 17 décembre 2007 et cherche à fournir des rendements grâce à une structure de fonds indiciels passive qui investit dans les plus grandes sociétés des États-Unis, en fonction de la capitalisation boursière. En mars 2016, l'actif total du FNB s'élevait à 985 $. 50 millions, un ratio de frais de 0,99% et un rendement de 2,22%. Il est classé quatre étoiles par Morningstar.

Rendement

XLG a enregistré un rendement de 0,5% depuis le début de l'année, 11,8% au cours des trois dernières années, 11,5% au cours des cinq dernières années et 6,4% au cours des trois dernières années. 10 dernières années. Au cours de cette période, l'ETF a enregistré un écart type sur trois ans de 11,37, un écart type sur cinq ans de 11,66 et un écart-type de dix ans sur 14. 28. Morningstar lui attribue un niveau de risque «moyen» sur une période de trois ans et «inférieur à la moyenne» sur des périodes de cinq et dix ans. Entre-temps, le cabinet de recherche attribue à l'ETF un rendement «supérieur à la moyenne» sur des périodes de trois et cinq ans et «moyen» sur une période de dix ans.

MGC a enregistré un rendement de 0,54% depuis le début de l'année, de 11,7% au cours des trois dernières années et de 12% au cours des cinq dernières années. Pendant ce temps, le fonds a connu des écarts-types de 10,99 et de 11,86 au cours des trois et cinq dernières années, respectivement. Morningstar attribue au fonds une cote de risque «moyen» sur une période de trois ans et «inférieure à la moyenne» sur une période de cinq ans.Le cabinet de recherche attribue également à l'ETF une note de rendement «supérieur à la moyenne» sur des périodes de trois et cinq ans.

Cinq principales positions

Au mois de mars 2016, XLG détenait 98,9% de son portefeuille dans des actions américaines et 1,9% dans d'autres pays. Plus précisément, le FNB détenait 50 positions acheteur et deux positions longues. Les cinq principales positions sont détenues par Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 55 + 1 .19% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 6. 88% du portefeuille, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 20 + 0. 07% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 64 + 0. 55% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 + 0. 01 % Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 3. 45% et General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 15 + 0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 3. 37% du portefeuille.

En février 2016, MGC détenait 99. 58% de son portefeuille en actions américaines, 0. 41% en non-U. S. stocks et 0,02% en espèces. Plus précisément, le FNB détenait 292 positions acheteur et 3 positions longues. Les cinq principales positions de MGC comprennent Apple avec 3. 48% du portefeuille, Microsoft avec 2. 62%, Exxon Mobil avec 2.27%, Johnson & Johnson avec 1.98% et General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20 15 + 0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 1. 87% du portefeuille.