Pour comprendre les différents types d'indicateurs S & P Dow Jones, il est important de commencer avec les bases de ce qu'est un index. Un indice suit un certain marché, secteur, catégorie d'actif, «concept» ou une combinaison de ceux-ci pour fournir un nombre unique et mesurable aux investisseurs, ce qui aide à tracer et résumer son mouvement pour cette combinaison sélectionnée.

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Un indice permet de suivre la performance des concepts / catégories sélectionnés et des produits financiers associés et sert de référence pour les mesures de performance comparatives de divers investissements. Les index peuvent varier d'être très large basé sur extrêmement spécifique.

Quels sont les indices proposés par les indices S & P Dow Jones (SPDJI)?

S & P Dow Jones Indices, une coentreprise de McGraw-Hill Financial et de CME Group, offre plus de 830 000 indices, dont les plus populaires sont les S & P 500 et les Dow Jones Moyenne industrielle (DJIA) .

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La plupart des indices S & P Dow Jones sont fondés sur des actions et peuvent couvrir des catégories d'actifs telles que les matières premières, devises, titres à revenu fixe, futures, options, private equity et autres classes d'actifs alternatifs. Le grand volume d'Indices disponibles offre des solutions pour tous les besoins, de l'indexation très large à l'indexation très spécifique.

Qu'est-ce qu'un sur les avantages des indices boursiers?

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La négociation d'indices offre une liquidité très élevée dans les indices négociés en bourse, ainsi qu'une diversification et une atténuation des risques spécifiques aux actions. Les investisseurs peuvent sélectionner ce sur quoi ils veulent négocier, y compris l'effet de levier / la marge (trading) avec des exigences de marge faibles, et les contrats « mini » de petite taille disponibles pour de faibles besoins en capital; la vente à découvert est également disponible sur les produits indiciels. Enfin, il y a des frais de courtage peu élevés sur les produits fondés sur les indices boursiers, tels que les fiducies d'entreprises et les FNB, et il se peut aussi que le taux d'imposition soit inférieur.

Indices standard disponibles auprès de S & P Dow Jones:

La majorité des indices S & P Dow Jones sont basés sur des classes d'actifs communes (actions, titres à revenu fixe, marchandises, devises et immobilier).

Les indices basés sur actions sont les plus importants parmi les indices de l'indice Dow Jones. Principalement ciblée sur un marché, un pays ou une région en particulier, une nouvelle catégorisation est disponible par nombre d'actions incluses, grande, moyenne et petite capitalisation, secteur (blue chips, banque, aérospatiale) ou concept (Sharia, Thematic). Un grand ensemble comprend également des indices de catégorie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), afin de suivre les entreprises démontrant des engagements élevés en matière de responsabilité ESG sur des marchés sélectionnés. Les indices obligataires S & P Dow Jones

offrent un suivi pour les obligations municipales, les obligations d'entreprises, les prêts à effet de levier, les marchés monétaires, les dettes souveraines et les CDS au niveau mondial, régional ou spécifique. Les indices de devises S & P Dow Jones

incluent les indices de taux de change standard par rapport aux devises de base ainsi que les indices couverts, y compris ceux contre les matières premières de base (couvertes d'or et couvertes d'or). Les indices des matières premières S & P Dow Jones

suivent les prix du marché à terme des matières premières et les indicateurs économiques associés. Par exemple, l'indice S & P GSCI pondéré par la production mondiale suit les mouvements de prix et l'inflation de l'économie mondiale. Les indices S & P Dow Jones proposent également des méthodologies innovantes, notamment des futures stratégiques et des indices de contrôle des risques, afin de fournir une exposition aux niveaux de risque et aux contrôles. Indices immobiliers S & P Dow Jones

suivent la performance des sociétés opérant directement dans le domaine immobilier (bâtiment, construction, promotion immobilière) et REITS. Une variété sélectionnée appelée S & P / Case-Shiller indices des prix à la maison suivent les prix des biens immobiliers résidentiels aux États-Unis et sont des mesures très populaires des prix de l'immobilier à travers les États-Unis . Indices, la cerise sur le gâteau est la gamme exclusive d'indices de S & P Dow Jones qui sont discutés ci-dessous.

Indices de spécialité S & P Dow Jones

Indices de réclamations de soins de santé

suivent les coûts et l'utilisation des dépenses de santé selon différents genres tels que l'emplacement, les services de santé disponibles, le type de médicament, etc. et les services de santé pour leur usage respectif. Les indices de défaillance du crédit à la consommation

sont basés sur les données de crédit à la consommation d'Experian. Ces indices suivent les défauts de remboursement des prêts automobiles, des cartes bancaires, des hypothèques de premier rang et des hypothèques de second rang. Autres indices exclusifs

S & P Dow Jones Les indices stratégiques S & P Dow Jones

permettent aux investisseurs d'être exposés à des facteurs spécifiques (volatilité, bêta et valeur intrinsèque ou économique des actions). Facteur ou variantes multi-facteurs). Les indices de contrôle des risques S & P Dow Jones

offrent un suivi avec un mécanisme intégré pour indiquer un statut de levier / de déblocage. L'indice comprend un facteur de levier qui change en fonction de la volatilité historique réalisée, de sorte que l'indice sous-jacent conserve le contrôle. Les indices de dividendes S & P Dow Jones

sont conçus pour suivre le total des dividendes versés (y compris les options de dividendes telles que les actions privilégiées et les MLP) à partir des composantes d'un indice sous-jacent. La réinitialisation périodique à zéro des dates de rééquilibrage garantit la mesure correcte du dividende total versé dans l'indice sous-jacent au cours de la période. Les indices S & P Dow Jones VIX

offrent des indices de référence pour les anticipations de volatilité implicite et sont utilisés dans le monde entier pour négocier des produits basés sur VIX tels que les ETF, les futures et les options. Avec des produits basés sur les

indices S & P Dow Jones de groupes d'entreprises , il est possible d'investir dans des groupes de sociétés Samsung, Hyundai ou Mitsubishi . Composés d'éléments constitutifs d'un groupe d'entreprises donné, ils fournissent une exposition liquide à des investissements spécifiques à certains groupes d'entreprises. Parmi les rares indices spécialisés, citons le

Dow Jones Luxury Index , qui suit les 30 premières sociétés cotées dans le secteur des biens et services de luxe, et l'indice Dow Jones Summer / Winter Games >, qui suit les sociétés cotées en bourse qui sont des partenaires officiels, des sponsors et des fournisseurs des Jeux Olympiques actuels. Si les investisseurs ont un besoin d'investissement très spécifique sur un critère personnalisé inexistant, les Indices S & P Dow Jones

offrent la possibilité de créer Indices personnalisés adaptés à leurs besoins. Ces services sont utilisés par les traders, les investisseurs et les gestionnaires de fonds pour les produits structurés, les produits OTC et d'autres produits financiers personnalisés. Certaines organisations obtiennent également des indices personnalisés à des fins publicitaires. Conclusion: Les indices S & P Dow Jones offrent une grande variété de produits sélectionnés. Le grand nombre d'indices fournis permet aux investisseurs de sélectionner ceux qui correspondent à leurs critères. Cependant, les investisseurs doivent noter que les produits indiciels sont des offres hautement personnalisées et sont basés sur des mécanismes de calcul complexes. Notez également que l'on peut négocier sur les indices par le biais d'autres produits financiers tels que les contrats à terme, les options, les ETF, etc., ce qui ajoute une autre couche de complexité aux produits d'indices boursiers. Il est important de comprendre le calcul sous-jacent, d'identifier les dépendances et d'envisager des scénarios extrêmes avant de faire des choix ou des décisions d'investissement.

Avis de non-responsabilité: Au moment de la rédaction de cet article, l'auteur n'occupait aucune position dans aucun des indices S & P Dow Jones.