Les Robo-conseillers ont prouvé qu'ils sont une force perturbatrice dans le monde du conseil financier. L'espace robo-conseiller a évolué, en particulier en 2015.

• Le gestionnaire de fonds géant BlackRock, Inc. a acheté Robeco-conseiller FutureAdvisor. Le partenariat a lancé une initiative majeure dans le canal bancaire en s'associant à Bank BBVA Compass. (Pour en savoir plus, voir: Robo-Advisors et Banks: The Next Robo-Frontier .)
• Financial Engines Inc., qui est énorme dans l'espace 401 (k), a acquis le conseil de briques et de mortier Banque de fonds mutuels.
• Le bras institutionnel de Betterment a alimenté la croissance de l'entreprise.
• Les géants des services financiers Vanguard et The Charles Schwab Corp. ont lancé leurs propres robo-conseillers. Les deux ont réussi à réunir des actifs, en particulier les services de conseillers personnels de Vanguard.

Croissance la plus rapide

Face à ces changements et à d'autres changements dans un espace défini par le changement, quels robo-conseillers grandissent le plus vite? Investment News récemment classé robo-advisors par actif sous gestion (AUM) et comparé l'évolution de l'AUM entre janvier 2015 et janvier 2016. (Pour en savoir plus, voir: Un regard sur le robot de Vanguard Conseiller .)

1. Les moteurs financiers ont enregistré 104 milliards de dollars en janvier 2016, contre 88 milliards de dollars en janvier 2015, soit une augmentation de 18%.
2. Le service de conseillers personnels de Vanguard totalisait 31 milliards de dollars en janvier 2016 et aucun n'a été déclaré en janvier 2015. Il a effectué quelques tests bêta en 2014, mais n'a pas lancé le service avant le début de 2015.
3. Charles Schwab's Intelligent Les portefeuilles et la version institutionnelle pour les clients des conseillers financiers ont tous deux été lancés en 2015. En date de janvier 2016, les actifs sous gestion s'élevaient à 5 $. 3 milliards.
4. Amélioration avait 3 $. 2 milliards contre 1 $. 1 milliard en Janvier 2015, soit une augmentation de 192%.
5. Wealthfront avait 2 $. 6 milliards contre 1 $. 7 milliards en Janvier 2015, soit une augmentation de 53%.
6. Le capital personnel avait 1 $. 5 milliards contre 862 millions de dollars en janvier 2015, soit une augmentation de 76%.
7. FutureAdvisor avait 695 millions de dollars contre 232 millions de dollars en janvier 2015, soit une augmentation de 199%.
8. Asset Builder avait 686 millions de dollars contre 616 millions de dollars en janvier 2015, soit une augmentation de 11%.
9. Blooom a enregistré 157 millions de dollars contre 26 millions de dollars en janvier 2015, soit une augmentation de 502%.
10. Glands a enregistré 87 millions de dollars contre 5 millions de dollars en janvier 2015, soit une augmentation de 1 713%.

Hybrides

Trois des 10 premières sociétés de robo sont des robots-conseillers hybrides: Financial Engines, Vanguard et Personal Capital. Tous les trois combinent une certaine forme de conseil humain et de technologie de robo. (Pour en savoir plus, voir: Robo-Advisors et Human Touch: Better Together? )

• Avant même d'acquérir The Mutual Fund Store, Financial Engines annonçait l'ajout de conseillers humains supplémentaires aux centres d'appels.Les moteurs financiers, bien que généralement pas partie de la conversation robo-conseiller ces dernières années, est le robo-conseiller original. Il est également embauché par les fournisseurs de régimes 401 (k) et les promoteurs pour fournir des conseils aux participants au régime.
• Le succès du service de conseiller personnel de Vanguard a été bien documenté. Pour 30 points de base, les clients ont accès à un conseiller financier et reçoivent des services tels qu'un plan financier et une allocation d'actifs pour leur portefeuille, en combinaison avec la technologie robo.
• Personal Capital offre à la fois des outils gratuits et l'accès à des conseillers financiers. Leur service s'adresse aux clients ayant un portefeuille plus important que certains autres robo-conseillers.
• Les portefeuilles intelligents institutionnels de Schwab sont conçus pour être utilisés par les conseillers financiers qui ont la garde de Schwab. Les conseillers peuvent utiliser la technologie de diverses façons, notamment en l'étiquetant en blanc.

Un autre canal pour les conseillers

Lorsque BlackRock a acquis FutureAdvisor en 2015, ils étaient très francs quant à leur intérêt pour la technologie de l'entreprise et ses applications, car ils cherchent à établir des contacts avec des conseillers financiers. . BlackRock a permis à FutureAdvisor de continuer à servir des clients individuels sur leur plate-forme robotisée, mais a parlé en utilisant la technologie en partenariat avec des conseillers financiers. Le premier gros succès qu'ils ont réalisé est le partenariat avec BBVA Compass. Ces plateformes incluront probablement les fonds négociés en bourse (FNB) iShares de BlackRock d'une manière ou d'une autre, ce qui augmentera l'actif géré par les gestionnaires de fonds. (Pour en savoir plus, voir: Les FNB iShares de Blackrock .)

Jemstep, bien qu'il ne figure pas parmi les principaux robo-conseillers, a récemment été acquis par le gestionnaire de fonds Invesco. Invesco semble suivre l'exemple de BlackRock et mettra la plate-forme et la technologie de Jemstep à la disposition des conseillers financiers. Bien qu'ils disent qu'il n'y aura aucune obligation d'offrir les produits d'Invesco, si ce service est bien fait, ce service devrait également contribuer à augmenter l'actif géré de l'entreprise.

La branche institutionnelle de Betterment destinée à être utilisée par les conseillers financiers est reconnue comme un élément important de la croissance de Betterment au cours de la dernière année. Comparez cela avec l'autre grand «pure robo-conseiller» WealthFront, qui a insisté pour ne pas entrer dans le canal des conseillers financiers. La croissance de l'ASG au cours de la dernière année, à 53%, n'a rien d'éphémère, mais c'est environ le quart de ce que Betterment a connu. (Pour en savoir plus, voir: Guide pour choisir le meilleur robot-conseiller .)

Le résultat inférieur

Les robots-conseillers sont là pour rester. La croissance des actifs a été impressionnante, bien qu'ils ne représentent encore qu'une fraction des actifs gérés par les conseillers financiers. La tendance semble évoluer vers une combinaison de robo-technologie et de conseil humain. Il est probable que cela continuera en 2016 et au-delà. (Pour plus d'informations, voir: Quelles sont les prochaines étapes pour le marché Robo-Advisor? )