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Les indices de référence sont des titres ou des groupes de titres contre lesquels le rendement des placements est analysé. L'indice S & P 500, le Dow Jones Industrial Average, l'indice Russell 2000, le Nasdaq Composite, l'indice MSCI World, le FTSE100 et le Nikkei 225 sont des exemples d'indices boursiers populaires. Les indices obligataires sont généralement créés par de grands courtiers à revenu fixe comme Barclays, Bank d'Amérique Merrill Lynch et JP Morgan. Un certain nombre d'indices de référence des obligations varient selon le type d'émetteur, l'échéance, le rendement, la situation géographique et le statut fiscal.
La performance depuis le début de l'année correspond à la variation du prix des titres depuis le 1er janvier de l'année en cours. L'utilisation de la période de YTD fixe un délai commun pour évaluer la performance de différents titres. Le cumul annuel est également utile pour mesurer les mouvements de prix par rapport à d'autres données, telles que la performance financière ou les indicateurs économiques. La mesure de l'année écoulée est limitée en ce sens que les changements de durée et les tendances qu'implique le rendement depuis le début de l'année peuvent être trompeurs.
Yahoo Finance et Google Finance
Yahoo Finance a une section de graphiques avec différentes longueurs de période, y compris YTD. Yahoo Finance fournit également des données historiques sur les prix des actions, des fonds négociés en bourse et des indices de référence populaires à des intervalles quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Similaire au service de Yahoo, Google Finance dispose également d'une fonction graphique des prix qui permet aux utilisateurs de sélectionner YTD comme période observée pour les actions et les indices.
Autres sources
Morningstar possède son propre ensemble d'indices boursiers pour diverses catégories d'actions en fonction de la taille, de l'industrie et de la maturité de l'entreprise. Dans un tableau de la section Marchés de Morningstar. com, il existe une donnée de performance YTD pour chaque indice de référence.
Le groupe Vanguard a une page de résultats de référence dans la section Investissement de son site Web. Les tableaux de cette page comprennent la performance depuis le début de l'année pour divers indices boursiers et obligataires.
Le Wall Street Journal publie des données de référence sur les actions et les obligations depuis le début de l'année dans son Market Data Center.
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