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Les opportunités de trading sur le long terme peuvent être repérées en regardant les actions affichant les plus mauvaises performances depuis le début de l'année et les meilleures performances depuis le début de l'année. Sur le côté court, les actions avec les pires performances depuis le début de l'année tendent à offrir les meilleures opportunités pendant les marchés haussiers lorsque le marché recule ou subit une correction. La même stratégie fonctionne inversement pendant les marchés baissiers.
Les pires performances depuis le début de l'année
Les marchés à tendance forte sont caractérisés par d'importantes poussées de liquidité qui portent tous les types de titres à la hausse. Cette liquidité s'écoule sans discernement dans les stocks, ce qui entraîne une forte augmentation des stocks surendettés ou fortement déficitaires. Cet environnement est le moment idéal pour cibler les actions les moins performantes depuis le début de l'année.
La liste YTD la moins performante constitue naturellement une liste d'achat pour les investisseurs axés sur la valeur. Cependant, juste parce qu'un stock est sur cette liste ne fait pas un investissement de bonne valeur. Les meilleurs investissements de valeur sont sur cette liste; ils ont la plus grande divergence entre le prix du marché et la valeur de l'activité sous-jacente. Dans de bonnes conditions de marché, les investisseurs axés sur la valeur devraient agir rapidement sur ces types d'opportunités.
Meilleurs résultats depuis le début de l'année
Contrairement aux investisseurs axés sur la valeur, les investisseurs momentum et les chartistes sont attirés par les meilleurs résultats depuis le début de l'année. Ces types d'actions tendent à être sous-accumulés par les institutions et à faire des hauts constants lorsque le marché se déplace plus haut et à négocier dans une fourchette lorsque le marché est faible.
Ces actions ont tendance à mieux se porter sur les marchés haussiers. Cependant, lorsque l'environnement de marché devient haussier, ces actions peuvent subir de lourdes pertes. Ces actions sont optimales sur le long côté, lorsque les traders ont confiance que les conditions de marché haussier persisteront. S'ils croient que la tendance à la hausse va se terminer, cette liste devient un endroit pour trouver des opportunités de vente à découvert.
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