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Traditionnellement, une carrière dans la gestion de portefeuille nécessite un certain niveau d'éducation, une licence professionnelle, une formation en cours d'emploi et une certification. Les arcs de carrière normaux comprennent plusieurs années de travail en tant qu'analyste ou banquier d'investissement dans des sociétés financières réputées. Les gestionnaires de portefeuille potentiels devraient avoir démontré des compétences en mathématiques, des compétences en communication et une aptitude pour les marchés d'investissement.

Éducation et formation

La plupart des emplois de financement d'investissement de niveau débutant exigent au moins un baccalauréat. Les domaines d'études communs comprennent l'administration des affaires, la finance, l'économie ou les statistiques. Cours recommandé est similaire à ce qu'il faut pour entrer dans les écoles de commerce supérieures.

Les maîtrises sont préférables. Les entreprises d'investissement privé ou les banques d'investissement sont favorables à l'étude de la gestion des risques, de la comptabilité et des finances. Certains programmes de maîtrise offrent des cours spécifiques au marché boursier.

Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), la plupart des gestionnaires de portefeuille ont commencé leur carrière financière en tant qu'analystes débutants et ont travaillé de deux à quatre ans dans un rôle similaire avant d'être promus ou d'accepter un nouvel emploi en gestion de portefeuille.

Licence et certification

Travailler dans la gestion de portefeuille nécessite des licences professionnelles de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). L'ensemble spécifique de licences FINRA varie en fonction des types de titres et d'autres actifs d'investissement.

Les gestionnaires de portefeuille, par opposition aux gestionnaires de fonds, assument souvent le contrôle de très gros portefeuilles pour de grandes institutions financières. Si votre travail potentiel implique une gestion d'actifs supérieure à 25 millions de dollars, il est probable que vous serez tenu de vous enregistrer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Pour les gestionnaires de portefeuille en herbe, les qualifications les plus importantes sont les certifications professionnelles. Avec une expérience antérieure suffisante, la meilleure option pourrait être une désignation d'analyste financier agréé (CFA). D'autres certifications - en supposant qu'elles sont liées à l'économie, la finance, l'investissement ou la comptabilité - peuvent soutenir un résumé.