Depuis la forte baisse du marché en 2008, la volatilité est devenue le mot d'ordre des investisseurs cherchant à éviter les montagnes russes sauvages qui ont caractérisé le marché boursier au cours des 10 dernières années. Les investisseurs ont depuis appris que l'ajout d'investissements sur les différents marchés mondiaux est un moyen de réduire la volatilité globale du portefeuille; toutefois, l'incertitude croissante des politiques monétaires et des perspectives de croissance de nombreux pays développés laisse supposer que l'on pourrait s'attendre à une plus grande volatilité sur les marchés mondiaux.

Ceux qui veulent rester investis sur les marchés mondiaux peuvent considérer les fonds mondiaux à faible volatilité comme un moyen de réduire la volatilité tout en participant aux gains du marché. La grande majorité des offres de fonds mondiaux à faible volatilité se présentent sous la forme de fonds négociés en bourse (FNB), mais pour les investisseurs qui préfèrent une approche de gestion active, les quatre fonds communs de placement suivants méritent d'être pris en considération.

Fonds mondial à volatilité minimale Vanguard (VMVFX)

Comme son nom l'indique, le Compartiment Vanguard Global Minimum Volatility Fund cherche à obtenir des rendements globaux générés par une exposition globale aux actions avec moins de volatilité que le marché mondial dans son ensemble. C'est un fonds géré activement qui utilise des modèles informatiques pour construire un panier de titres qui présentent une faible volatilité avec une attention particulière à leur corrélation les uns aux autres. Le fonds utilise également des stratégies de couverture pour minimiser le risque de change. Grâce à la demande croissante d'options de placement à faible volatilité, le fonds a facilement surpassé 1 milliard de dollars d'actifs au cours de ses trois premières années (1, 7 B $). Son taux de frais de 0. 27% est considéré comme moyen pour sa catégorie.

Fonds équilibré de répartition de l'actif Putnam (PABAX)

Relativement peu de fonds communs de placement mondiaux se qualifient de «fonds à faible volatilité». "Cependant, les investisseurs qui cherchent à réduire la volatilité du portefeuille peuvent toujours se tourner vers des fonds équilibrés qui cherchent à atteindre le même objectif. Le Fonds de répartition de l'actif Dynamique Putnam vise des rendements totaux en affectant 45 à 75% de ses actifs aux actions américaines et étrangères et 25 à 55% aux titres de créance. Les placements en actions sont concentrés dans des sociétés plus grandes axées sur la croissance et la valeur. Ses placements à revenu fixe sont répartis entre les obligations américaines et étrangères, y compris les obligations de sociétés de bonne qualité, les obligations d'État et les titres de créance titrisés. Son taux de chargement de 0,98% est considéré supérieur à la moyenne de sa catégorie.

Fonds américain équilibré Global Funds (GBLAX)

Le Fonds américain équilibré Global Funds s'efforce d'atteindre un équilibre entre appréciation à long terme, revenu courant et conservation du capital.Il tente également de trouver un équilibre dans sa gamme globale d'investissements en considérant les actions et les titres de créance du monde entier, en se concentrant sur les sociétés qui offrent des opportunités de croissance et des revenus de dividendes. Le fonds vise à limiter la volatilité en investissant au moins 40% de ses actifs dans des actifs autres que l'uranium. S. et en affectant au moins 25% de ses actifs à des titres à revenu fixe. Le fonds a une courte feuille de route, mais a réussi à obtenir un rendement de 5,6% au cours des trois dernières années. Son taux de frais de 0,80% est considéré comme faible pour sa catégorie.

Fonds mondial d'actions et de revenu Loomis Sayles (LGMAX)

Dans la catégorie des fonds mondiaux, le Fonds d'actions mondiales Loomis Sayles affiche une volatilité inférieure en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés américaines et étrangères. . Elle recherche une plus-value du capital par le biais de titres de participation tels que des actions ordinaires, des actions privilégiées et des certificats de dépôt; et il tire des revenus courants de titres de créance, de titres convertibles et de fiducies de placement immobilier (FPI). Son ratio de frais de 1,18% est faible par rapport aux autres fonds de sa catégorie.