Créé en septembre 2004, le Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy95 63-0 57% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un Un fonds négocié en bourse géré par des professionnels, ou FNB, qui imite la performance d'un panier d'actions cotées sur un indice de suivi des sociétés dans le secteur de l'énergie, classées dans la Global Industry Classification Standard. Actuellement, VDE utilise l'indice MSCI Investable Market Index / Energy 25/50 comme cible de suivi, qui répertorie les actions de sociétés d'énergie à petite, moyenne et grande capitalisation situées aux États-Unis. VDE a fourni aux investisseurs un rendement annualisé sur cinq ans de 9,87%, tandis que l'indice cible a retourné 9,9% pour la même période.

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L'énergie peut jouer un rôle essentiel dans un portefeuille, car le secteur offre des revenus et de la stabilité dans certaines industries, ainsi que le potentiel de croissance dans d'autres. Vanguard Energy ETF diversifie ses participations dans un large éventail de secteurs de l'énergie, tout en maintenant la pondération des actions des sociétés énergétiques en ligne avec son indice cible. VDE investit massivement dans des sociétés pétrolières et gazières intégrées, mais elle investit également dans des sociétés d'exploration et de production, des sociétés d'équipement et de services, des pipelines, du raffinage et du marketing et des sociétés de forage pétrolier et gazier.

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Vanguard Energy ETF est un fonds traditionnel négocié en bourse en ce sens qu'il investit la quasi-totalité de ses actifs dans des actions de sociétés d'énergie cotées sur l'indice qu'il porte. VDE détient des actifs nets de 5 milliards de dollars et diversifie ce total sur 156 actions de sociétés énergétiques américaines.

Caractéristiques

Vanguard est reconnue pour son approche d'investissement en gestion passive qui évite aux investisseurs des coûts élevés liés à la négociation de portefeuilles et aux frais de gestion auxiliaires. Au lieu de rechercher des rendements supérieurs à un indice cible ou à un autre indice de référence, VDE cherche à répliquer la performance de son indice cible sans échange constant, conformément à la théorie globale d'investissement passif de Vanguard. Fidèle à sa forme, VDE a un ratio de frais de livraison extrêmement bas de 0,12% en raison de ces facteurs.

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Comme la plupart des ETF classiques, VDE est cotée à la Bourse de New York (NYSE) avec des cours quotidiens déterminés par les cours acheteur et vendeur. Comme VDE est vendue sur le marché secondaire, les investisseurs peuvent devoir payer une commission de courtage lorsqu'ils placent une transaction qui varie en fonction de l'entreprise de courtage ou de la plate-forme utilisée.

Adéquation et recommandations

Alors que les actions des sociétés énergétiques et les FNB d'énergie tels que VDE sont attrayants pour certains investisseurs, l'industrie ne convient pas à ceux qui cherchent à éviter les risques ou à court terme. Les actions de sociétés énergétiques telles que celles cotées sur l'indice MSCI US Investable Market / Energy 25/50 et subséquemment détenues dans VDE sont volatiles, en particulier celles axées sur l'exploration et la production pétrolières et gazières et les industries du forage pétrolier et gazier.

Par exemple, les sociétés de forage pétrolier et gazier font face à des risques de prix en raison de l'offre de pétrole et de gaz liée à la demande d'énergie des consommateurs. Une concurrence accrue, des conditions météorologiques imprévues sur les sites de forage et des réglementations gouvernementales strictes pourraient également avoir des répercussions négatives sur la performance à court terme des sociétés de forage pétrolier et gazier. Des facteurs similaires affectent d'autres sociétés énergétiques dans différentes industries, créant un potentiel de fluctuations des investissements pour les investisseurs. Cependant, avec le risque vient le potentiel de récompense.

Les valeurs de sociétés énergétiques comme celles de VDE peuvent s'avérer bénéfiques pour les particuliers qui investissent à long terme. Le pétrole, le gaz, l'énergie éolienne et l'énergie solaire sont tous deux en demande à un moment donné, car ces sources d'énergie sont nécessaires pour alimenter la vie des consommateurs au quotidien. La demande pour les produits énergétiques crée un besoin continu de forage, de raffinage, de production et de distribution auprès des compagnies d'énergie dans un large éventail d'industries. Les investisseurs à long terme ont le potentiel de connaître une croissance avec VDE, car la demande d'énergie continue d'augmenter. Cela est dû en partie à la structure de frais bas de VDE et à la stratégie de réplication complète des gestionnaires de fonds avec les avoirs du fonds.