Les sociétés de conseil en placement (RIA) peuvent offrir à leurs clients des services de gestion d'actifs et de planification financière véritablement impartiaux. En effet, ils ne sont affiliés à aucun fournisseur tiers tel que des banques, des courtiers, des compagnies d'assurance ou d'autres entités qui pourraient fausser leur approche objective en leur offrant une compensation pour vendre leurs produits ou services. Le magazine Financial Planning a classé les entreprises RIA suivantes parmi les meilleures en Amérique en 2016.

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Principales RIA

Oxford Financial Group - Située à Carmel, en Indiana, cette société gère près de 14 milliards de dollars d'actifs sous gestion et fournit des services de gestion de portefeuille, de fiducie et de gestion intergénérationnelle. planifier pour ses clients. Le cabinet dispose d'une équipe de Investment Fellows qui gèrent leurs actifs et leur philosophie d'investissement repose sur un ensemble de principes d'investissement et un énoncé de politique de placement soigneusement élaboré. Ils adhèrent à une approche de rendement total de l'investissement qui intègre à la fois les gains en capital et le revenu. (Pour en savoir plus, voir: Comment devenir un conseiller financier haut de gamme .)

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Shepherd Kaplan - Cette société basée à Boston gère plus de 10 milliards de dollars d'argent pour les particuliers et les clients institutionnels. Il se concentre sur les éléments de la gestion des placements qui sont contrôlables, tels que la répartition de l'actif et le placement, les dépenses, les impôts et l'efficience du marché. Leur gestion de portefeuille repose sur une diligence raisonnable exhaustive des options de placement jugées appropriées dans l'énoncé de politique de placement.

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Brownson, Rehmus et Foxworth, Inc . - Avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion, cette société a des bureaux à Chicago, Atlanta, New York et San Francisco et offre des services de gestion de patrimoine et de planification financière depuis 1969. L'entreprise emploie plus de 75 personnes. dirigeants. Sa philosophie d'investissement repose sur une diversification stratégique des actifs et un rééquilibrage systématique du portefeuille. (Pour en savoir plus, voir: Les 3 meilleurs conseillers financiers à Manhattan .)

Ronald Blue and Co. - Cette entreprise fondée sur les valeurs chrétiennes sert à la fois les clients individuels et institutionnels la planification ainsi que la gestion de patrimoine et la planification financière globale. En plus de ses services pour les entreprises fermées et la planification de la relève, cette entreprise travaille également avec un numéro pour les entités à but non lucratif et répond également à leurs besoins uniques.

Athena Capital Advisors - Fondée en 1993, cette société a accumulé près de 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion et emploie environ 50 personnes dans ses deux succursales de Lincoln (Massachusetts) et de New York. La société adopte une philosophie d'investissement basée sur la répartition tactique des actifs, et ses gestionnaires surpondèrent les portefeuilles dans des secteurs qui offrent une croissance et des rendements supérieurs et les sous-pondèrent dans les secteurs qui affichent des performances médiocres.

Ballentine Partners - Avec des bureaux à Boston, en Floride et au New Hampshire, cette société se spécialise dans la prestation de conseils en gestion de patrimoine aux familles aisées. L'entreprise a plus de 5 $. 5 milliards d'AUM de plus de 150 familles et plus de 60 employés. Sa philosophie d'investissement consiste à générer des rendements nets après impôts compétitifs et des investissements à impact social. (Pour en savoir plus, voir: Les 3 meilleurs conseillers financiers à Boston .)

CV Advisors - Situé à Aventura, en Floride, avec plus de 4 $. 75 milliards d'actifs sous gestion, cette société a été classée parmi les meilleurs conseillers financiers du pays par Financial Planning et Financial Advisor magazines, Bloomberg, Forbes et The Financial Times .

The Bottom Line

Ce ne sont que quelques-unes des meilleures sociétés de gestion de patrimoine en Amérique. Bien que bon nombre de ces entreprises s'adressent principalement à des clients fortunés et à des investisseurs institutionnels dans les secteurs à but lucratif et sans but lucratif, certaines d'entre elles traitent également avec des clients de la classe moyenne ou supérieure. Chacune de ces entreprises a gagné sa place sur cette liste en fournissant des conseils judicieux et des services de gestion financière qui ont permis à leurs clients d'accroître leur richesse et de réaliser leurs rêves. (Pour en savoir plus, voir: Comment les meilleurs conseillers innovent pour rester en avant .)