L'année touche à sa fin et le niveau 20 000 est à portée de main pour le Dow Jones Industrial Average.

Les marchés ont connu des débuts difficiles en 2016, ce qui a garanti une année difficile pour les gestionnaires de fonds actifs et la performance des fonds qu'ils ont supervisés. Les vents contraires internationaux, sectoriels et boursiers ont contribué à faire avancer les choses et, alors que les marchés ont commencé à monter, les fonds investis dans des petites capitalisations ayant le plus grand potentiel haussier dominent.

L'incertitude au cours de l'année a fait en sorte que les prix des métaux précieux ont bondi, et même si cette tendance s'est atténuée, les fonds investis dans les métaux précieux ont été grassement récompensés.

Voici un aperçu des meilleurs fonds par performance en 2016:

Fonds d'actions:

L'année n'a pas été facile pour les actions, mais les fonds à petite capitalisation ont prospéré. Selon les données de Morningstar au 13 décembre 2016, avec un rendement moyen de plus de 27%, les fonds à petite capitalisation ont été la meilleure sous-catégorie parmi les fonds d'actions pour l'année.

Petite capitalisation

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) a été le fonds le plus performant avec un rendement cumulatif de plus de 75% depuis le début de l'année. Le fonds a des actifs de près de 16 millions de dollars, un ratio de frais de 1,4% et investit plus de 72% de son portefeuille dans des petites et microentreprises dans le but d'obtenir une appréciation du capital à long terme. Son style de placement en fait un pari à haut risque et le seuil d'investissement minimum est de 1 000 $.

Midcap

Le meilleur fonds de la catégorie est le Fonds CM Advisors (CMAFX) avec un rendement cumulatif de 43 % en date du 13 décembre. Ce fonds à moyenne capitalisation affiche un actif sous gestion d'un peu plus de 74 millions de dollars et affiche également un ratio de dépenses élevé de 1,39%. Même si l'investissement minimum est de 2 500 $, Morningstar classe ce fonds comme présentant un risque élevé. Il dispose de 42 positions de stock principalement dans des secteurs tels que l'industrie et l'énergie.

Grande capitalisation

L'année a été plutôt oubliable pour les sociétés à grande capitalisation. Cependant, le fonds de dividendes en actions (SDIVX) a enregistré un rendement de 38,8% depuis le début de l'année. Ce fonds investit massivement dans l'énergie et la technologie et est exposé à 24 positions, dont Caterpillar et Bank of America. Mais avec un investissement minimum de 100 000 $, ce fonds n'est pas pour tout le monde.

Fonds obligataires

Les grands gagnants de cette catégorie sont évidemment les fonds obligataires à rendement élevé qui, dans certains cas, ont même mieux fait que certains fonds d'actions à grande et moyenne capitalisation. Le fonds le plus performant dans cette catégorie est le fonds High Performance A (HIIFX) de Catalyst / SMH avec un rendement depuis le début de l'année de 38,6% au 13 décembre 2016. Ce fonds de 43 millions de dollars a un rendement de 7,07% et un ratio de frais de 1,45%.

Fonds sectoriels

Dans les marchés émergents, certains secteurs sont généralement mieux placés que d'autres, dépassant largement la performance des marchés plus larges.2016 a été l'année des fonds d'actions de métaux précieux. Les données de Morningstar montrent qu'en moyenne, la catégorie a affiché un rendement de plus de 56% depuis le 13 décembre 2016.

Le fonds américain Global Investors World Precious Minerals (UNWPX) a été le joyau de la couronne. % année à date période. Le fonds investit dans des sociétés dont l'activité principale est l'exploration ou l'extraction de métaux précieux dans le monde entier et gère près de 149 millions de dollars d'actifs. Le ratio des frais est élevé à 1,8% et il comporte un seuil d'investissement minimum de 5 000 $.

Fonds internationaux

Les petites et moyennes capitalisations sont des moteurs de performance parmi les fonds internationaux. Le fonds international le plus performant en 2016 au 13 décembre 2016 était le fonds Kopernik Global All-Cap A (KGGAX) avec un rendement de près de 53%. Le fonds investit massivement dans les matériaux de base et les produits industriels avec près de 59% de toute son exposition aux actions de sociétés à moyenne, petite et très petite capitalisation. Le fonds a un actif de plus de 995 millions de dollars, un ratio de dépenses de 1 35% et un investissement minimum de 3 000 $.

Bottom Line

Les marchés imprévisibles de l'année ont nui à certains placements. quelques fonds. Cependant, la plupart des fonds qui ont grimpé au sommet de la liste cette année comportent un élément de risque substantiel, et tout investissement dans ceux-ci devrait être fait soigneusement après avoir compris votre profil de risque et une consultation avec votre conseiller financier.