Wellington Management Company est une société d'investissement privée qui agit à titre de sous-conseiller auprès de nombreuses grandes familles de fonds communs de placement. Au 30 septembre 2015, l'entreprise gérait 927 milliards de dollars d'actifs sous gestion (ASG) dans plus de 55 pays à travers le monde. Le cabinet est reconnu pour son expertise en matière d'investissement, avec 608 professionnels qui ont en moyenne 18 ans d'expérience dans l'industrie. L'entreprise est également l'une des plus anciennes de l'industrie financière, à partir de 1928 à Boston, Massachusetts. Actuellement, l'entreprise travaille avec de grandes sociétés d'investissement telles que Hartford, Prudential, John Hancock et MassMutual.

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Fonds d'actions de base Hartford Catégorie A (HAIAX)

L'un des fonds les plus performants de sa catégorie, le Fonds d'actions de base Hartford, est classé dans la catégorie des fonds communs de sociétés mixtes à grande capitalisation. Le fonds est géré par Mammen Chally, qui est dans l'industrie depuis 1989. Grâce à ses conseils, le fonds a obtenu cinq étoiles de Morningstar. Le fonds a surperformé l'indice S & P 500 sur une moyenne de 10 ans de 0,5%, offrant aux investisseurs un rendement de 6,7%. Ce rendement comporte également moins de risques, produisant un bêta de 0,23 et un alpha de 3. 78. Le fonds Hartford Core Equity constituerait une solution intéressante pour les investisseurs à la recherche d'un fonds de base à grande capitalisation avec une charge nette de 0,79%.

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Hartford MidCap Fund (HFMCX)

Le Hartford MidCap Fund est un fonds de croissance à moyenne capitalisation dirigé par Philip Ruedi et Mark Whitaker. Le fonds cherche à investir dans des sociétés ayant une part de marché élevée, d'excellents bilans et des équipes de direction de qualité supérieure. Sur une moyenne de 10 ans, le fonds a dégagé des rendements de 6,7%, soit 1,17% de plus que l'indice de référence de la moyenne capitalisation. Grâce à cette surperformance, le fonds a obtenu une cote Morningstar quatre étoiles. Pour un ratio de dépenses de 1,15%, les investisseurs peuvent posséder un portefeuille diversifié bien géré d'entreprises comme Genpact, Markel et Equifax.

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Fonds de sociétés à petite capitalisation Madison (MASVX)

Le Fonds de sociétés à petite capitalisation Madison est l'un des fonds de base à petite capitalisation de Wellington qui a affiché de bons rendements à long terme. Le fonds cherche à investir dans un portefeuille diversifié de sociétés à faible capitalisation au moyen d'une approche disciplinée et axée sur la valeur. Lancé en 2007, le fonds a surperformé l'indice de référence à chaque période. Sur une moyenne de cinq ans, le fonds a généré des rendements de 7,33%; l'indice de référence Small Cap Blend a produit des rendements de 5,6% au cours de la même période. Grâce à l'expertise de Wellington en matière de sélection d'actions, les investisseurs peuvent détenir un fonds de sociétés à petite capitalisation bien géré pour un ratio de frais de 1,5%.

Fonds d'opportunités internationales Hartford (IHOAX)

Le Fonds d'opportunités internationales Hartford est considéré comme une société à grande capitalisation étrangère et est classé quatre étoiles par Morningstar. Le fonds est géré par Nicolas Choumenkovitch et Tara Connolly Stilwell, qui ont tous deux plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie.Le fonds cherche à investir dans des non-U. S. entreprises dans tous les secteurs, pays et régions. Les gestionnaires utilisent un processus de sélection de propriété qui évalue les taux de croissance et de valorisation d'une entreprise. Sur une moyenne de 10 ans, le fonds a dégagé un rendement de 3,77%, soit près de deux fois le rendement de référence de 1,43%. Cette surperformance comporte moins de risques, puisque le fonds a un bêta de 0,95 et un alpha de 1. 98. Les investisseurs à la recherche d'un portefeuille international diversifié avec une faible charge de 1,20% devraient envisager le Hartford International Opportunities Fund.

Hartford Unconstrained Bond Fund (HTIAX)

Dans la catégorie des titres à revenu fixe, Hartford offre le Unconstrained Bond Fund. L'objectif d'investissement du fonds est de maximiser le rendement total à long terme grâce à la flexibilité de l'investissement mondial. Les gestionnaires de portefeuilles - Campe Goodman, Lucius Hill et Joseph Marvan - recherchent la valeur de la prise de décisions de rotation sectorielle descendante et de la gestion des taux d'intérêt. Grâce à son titre «sans contrainte», le fonds peut investir tactiquement dans diverses stratégies de titres à revenu fixe sur tous les types de marchés, à un faible coût de 0,9%. Sur une moyenne de dix ans, le rendement du fonds a été de 3,3%, soit 0,3% de plus que son indice de référence. Le fonds d'obligations sans contraintes pourrait convenir aux investisseurs qui recherchent des placements à revenu fixe non traditionnels dans un marché par ailleurs potentiellement instable.