L'industrie du transport est un sous-secteur du vaste marché des industries et comprend des entreprises œuvrant dans les secteurs des compagnies aériennes, du camionnage et des services ferroviaires. La majorité des biens achetés par les consommateurs et d'autres entreprises doivent voyager d'un endroit à l'autre, ce qui fait de l'industrie du transport une partie intégrante de l'infrastructure économique actuelle. Les stocks de transport sont considérés comme cycliques, ce qui signifie que les bénéfices des entreprises suivent le mouvement de l'économie dans son ensemble. Lorsque les marchés se comportent bien, les actions cycliques, comme les actions des sociétés de transport, ont tendance à générer des rendements pour les consommateurs. De même, un ralentissement de l'ensemble du marché entraîne une baisse des rendements pour les actionnaires des sociétés de transport.

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Une grande majorité des entreprises opérant dans le secteur des transports sont grandes et bien établies, ce qui offre aux investisseurs la possibilité d'obtenir de meilleurs rendements grâce à des versements de dividendes réguliers. Les investisseurs peuvent utiliser des actions axées sur la croissance ou axées sur la valeur dans cet espace en complément d'autres titres de participation de sociétés à grande et à moyenne capitalisation, car ils sont tous deux abondants dans ce secteur. Bien que des avantages particuliers soient offerts aux investisseurs dans l'industrie du transport, les investissements axés sur le secteur ne sont pas sans risque.

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L'industrie du transport est grandement touchée par les fluctuations des prix du carburant et des taxes, les taux d'intérêt, les conditions météorologiques moins idéales, les frais de collecte, les frais de permis et d'immatriculation et les primes d'assurance. couverture. Il est important que les investisseurs utilisent les investissements sectoriels tels que les actions de transport dans le cadre d'une stratégie globale d'allocation d'actifs pour les placements à long terme. Les fonds communs de placement offrent aux investisseurs un moyen simple d'accéder à l'industrie du transport tout en atténuant certains des risques associés au secteur.

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Fidelity Select Transportation Fund

Le Fonds Fidelity Sélect Transport est mis à la disposition des investisseurs et du soutien de Fidelity Investments, un important fournisseur de fonds communs de placement gérés par des professionnels pour des particuliers et des clients institutionnels. Créé en 1986, le fonds commun de placement est géré par Matthew Moulis et son équipe d'experts en portefeuille. Ce fonds axé sur le secteur recherche l'appréciation du capital en investissant au moins 80% de son actif dans des actions ordinaires de sociétés dont l'activité principale consiste à fournir des services de transport au public ou à concevoir, fabriquer, distribuer ou vendre des services de transport. équipement. Les actions ordinaires canadiennes et étrangères sont incluses dans le fonds, et chaque émetteur fait l'objet d'une analyse fondamentale pour déterminer la solidité financière et la position du secteur.Les placements dans le fonds totalisent 514 $. 57 millions.

En septembre 2015, le Fonds Fidelity Sélect transport a généré un rendement annualisé de 11,2% sur 10 ans pour les investisseurs. Le fonds fonctionne avec un ratio de dépenses de 0,81%, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie pour les fonds de transport et de l'industrie de 1,19%. Les frais d'acquisition initiaux ne sont pas facturés aux investisseurs lors de l'achat, et aucun frais d'acquisition reportés ne sont imputés au rachat. Cependant, un investissement minimum de 2 500 dollars est requis pour les comptes non qualifiés et les IRA. Parmi les principaux titres détenus dans le fonds figurent Union Pacific Corporation à 15,7%; United Parcel Service, Inc. à 14. 37%; FedEx Corporation à 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. à 6. 36%; et American Airlines Group, Inc. à 6,0%.

Rydex Transportation Fund

Le fonds de transport Rydex fait partie de la famille de fonds communs de placement Rydex et a été établi en septembre 2004. Ce fonds axé sur le secteur est géré par Ryan A. Harder. Il vise à procurer aux investisseurs une plus-value du capital en investissant de façon substantielle la totalité de l'actif du fonds dans des titres de capitaux propres de sociétés appartenant à la catégorie du transport. Les participations sont concentrées sur des sociétés ayant leur siège social et exerçant leurs activités aux États-Unis, et peuvent inclure des dérivés tels que des contrats à terme, des options sur titres et des indices boursiers. Les gestionnaires de fonds concentrent également les 23 $ du fonds. 20 millions d'actifs dans des sociétés à faible ou moyenne capitalisation boursière.

En septembre 2015, le Rydex Transportation Fund a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 7,8% pour les investisseurs. Le ratio des frais du fonds de 1,6% est plus élevé que celui des fonds sectoriels similaires dans la catégorie du transport. Les investisseurs sont assujettis à des frais d'acquisition initiaux de 4, 75% lorsque des actions sont achetées, bien qu'aucun frais de vente différée ne soit imposé au rachat. Un investissement initial minimum de 2 500 $ est requis pour les comptes non admissibles, avec un montant de 1 000 $ requis pour les IRA. Les principaux titres détenus dans le fonds comprennent United Parcel Service, Inc. à 4,91%; Union Pacific Corporation à 4. 59%; Ford Motor Company à 3. 92%; FedEx Corporation à 3. 56%; et General Motors Company à 3. 4%.

ICON Industrials Fund

Créé en 2010, le fonds ICON Industrials est géré par Mick Kuehn et son équipe de stratégie d'investissement depuis 2014. Le fonds vise à procurer aux investisseurs une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80 % de ses 15 $. 64 millions d'actifs en titres de capital de sociétés opérant dans le secteur industriel. Les actions ordinaires et les actions privilégiées sont utilisées pour créer la composition de l'investissement dans le fonds commun de placement, et toute taille de capitalisation boursière est autorisée. Ce fonds de placement sectoriel a une orientation plus large que les fonds communs de placement spécifiques au transport, mais offre aux investisseurs une exposition au marché des actions de transport en allouant 15. 45% des actifs du fonds dans le secteur des compagnies aériennes; 4. 39% des actifs de fonds dans les compagnies de fret aérien et de logistique; 10. 42% des actifs du fonds dans les sociétés ferroviaires; et 8.98% des actifs du fonds dans l'industrie du camionnage.

En septembre 2015, le fonds ICON Industrials a généré un rendement annualisé de 11,16% sur cinq ans. Le ratio de dépenses du fonds commun de placement de 1,75% est l'un des plus élevés du secteur. Les investisseurs sont facturés une charge de vente initiale de 5, 75% lorsque les actions sont achetées, mais n'engagent pas de frais d'acquisition reportés lors du rachat d'actions. Un investissement initial minimum de 1 000 $ est requis pour les comptes admissibles et non admissibles. Les principaux avoirs du fonds comprennent Delta Air Lines, Inc. à 6,8%; United Technologies Corporation à 5,9%; Union Pacific Corporation à 5. 77%; Alaska Air Group, Inc. à 5. 72%; et General Dynamics Corporation à 4,7%.

Portefeuille de services de transport aérien Fidelity Sélect

Le Portefeuille de services de transport aérien Fidelity Sélect est une autre offre offerte par Fidelity Investments, également gérée par Matthew Moulis. Établi en 1985, le fonds cherche à procurer une appréciation du capital aux investisseurs en investissant au moins 80% de l'actif du fonds dans des titres de participation de sociétés actives dans le transport régional, national et international de passagers, de courrier et de marchandises. Moulis et son équipe de placement comprennent des titres de participation canadiens et étrangers dans le fonds commun de placement, et chacun d'eux fait l'objet d'un examen de la stabilité financière et de la position de l'industrie au moyen d'analyses fondamentales. Le fonds gère 360 ​​$. 33 millions d'actifs d'investisseurs.

En date de septembre 2015, le Portefeuille Fidelity Sélect Transport Aérien a généré un rendement annualisé de 11,5% sur 10 ans, avec un ratio des dépenses de 0,8%. Les investisseurs ne sont pas facturés de frais d'acquisition initiaux ou différés, mais un investissement initial minimal de 2 500 $ est requis pour les comptes admissibles et non admissibles. Parmi les principaux titres détenus dans ce fonds axé sur le secteur, mentionnons United Parcel Service, Inc., qui détient 10,4%; FedEx Corporation à 8,48%; Boeing Company à 8. 19%; American Airlines Group à 7. 39%; et Precision Castparts Corp. à 6. 05%.