Allianz Global Investors est un gestionnaire d'investissement qui gère actuellement des actifs d'une valeur de plus de 345 milliards d'euros à l'échelle mondiale. La société dispose de plus de 23 sites et de plus de 500 professionnels de l'investissement, ce qui permet à Allianz de répondre aux besoins de sa clientèle sophistiquée. Le groupe offre de nombreux produits et services de placement, tels que des fonds communs de placement, des fonds à capital fixe, des comptes gérés, des services institutionnels et 529 programmes éducatifs. Avec les perspectives mondiales d'Allianz, il n'est pas surprenant que l'entreprise ait rassemblé plus de 83 millions de clients répartis dans plus de 70 pays.

Fonds de croissance ciblée IG Allianz (PGWAX)

L'un des fonds les mieux notés d'Allianz, son Fonds de croissance ciblée est classé quatre étoiles par Morningstar. Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés dont la capitalisation boursière est d'au moins 1 milliard de dollars ou plus. Dirigé par Scott Migliori, Karen Hiatt et David Jedlicka, le fonds utilise une approche disciplinée pour investir. Les gestionnaires de portefeuille utilisent une approche ascendante et examinent les forces fondamentales de chaque société du fonds. Les gérants utilisent un processus de sélection spécifique pour sélectionner des titres présentant une croissance durable, des niveaux de valorisation raisonnables et des flux de trésorerie supérieurs. Pour un ratio de dépenses de 1,11%, les gérants de fonds peuvent s'attendre à recevoir de 25 à 45 des choix d'actions les plus convaincants des gestionnaires qui sont prévus pour la croissance.

Du point de vue de la performance, le fonds excelle dans tous les domaines. Sur une moyenne de 10 ans, le fonds a produit un rendement moyen de 8,66%, soit 2,2% de plus que le rendement de l'indice S & P 500. En 2015, une année où le S & P 500 a eu un rendement médiocre 1. 38%, le fonds a produit un rendement de 10. 03%. Ces rendements exceptionnels ont également présenté un risque similaire à celui de l'indice de référence, le fonds ayant un bêta de 0,98 et un alpha de 2. 38. Les investisseurs qui recherchent un fonds de croissance à grande capitalisation devraient se tourner vers le Fonds de croissance ciblé d'Allianz.

Allianz Fonds d'actions mondiales Best Styles IG (ALLGX)

L'un des fonds les plus récents de la gamme Allianz, le fonds Best Styles Global Equity cherche à se démarquer grâce à un processus d'investissement géré activement. cherche à fournir des performances supérieures à la moyenne. Le fonds est géré par l'équipe de Klaus Teloeken, Michael Heldmann et Rainer Tafelmayer, tous expérimentés sur les marchés nationaux et internationaux. L'équipe cherche à donner aux investisseurs une approche diversifiée, axée sur le risque et basée sur les facteurs de son processus d'investissement. Le fonds offre aux investisseurs une grande valeur avec un ratio de frais net de 0, 75%, car il peut investir dans n'importe quelle classe d'actifs à l'échelle mondiale.

Depuis que le fonds vient d'être lancé en septembre 2014, il n'y a pas assez de données sur le rendement pour le comparer à long terme à son groupe de pairs.Pour sa première année complète en 2015, le fonds était en baisse -1. 88%, ce qui était bien meilleur que son indice de référence, en baisse de -5. 66%. Actuellement, la direction a investi 56% du fonds en Amérique du Nord, 15% en Europe et 8% au Japon. Ses principaux titres comprennent des noms majeurs tels que Apple, Johnson & Johnson et AT & T. Grâce à sa philosophie d'investissement unique qui permet au fonds de sélectionner les meilleures opportunités d'investissement au monde, il devrait être mieux placé que la moyenne des performances à long terme.

Allianz IG Convertible Fund (ANNPX)

Allianz Funds ne compte que trois fonds traditionnels à revenu fixe dans sa gamme; la plus élevée est le fonds convertible. L'objectif principal du fonds est de fournir aux investisseurs un rendement total maximum grâce à une appréciation du capital combinée et un revenu. Ce fonds d'obligations convertibles le fait principalement en investissant dans des titres à revenu fixe de sociétés américaines convertibles en actions. Les gestionnaires de portefeuille, Douglas Forsyth et Justin Kass, tablent sur une croissance à long terme positive et une volatilité inférieure à celle des marchés obligataires. Pour un ratio de dépenses de 0,66%, le fonds cherche à gagner de 70 à 80% des rendements des actions sous-jacentes avec une exposition considérablement moins baissière. Cela donne aux investisseurs le potentiel de prendre de l'avance dans un marché haussier tout en offrant un coussin contre les marchés baissiers.

Le fonds est l'un des mieux notés d'Allianz, avec une note de cinq étoiles de Morningstar. Sur une période de 10 ans, le fonds surperforme l'indice de référence de 1,43%, ce qui donne aux investisseurs un rendement total moyen de 8,11%. Au cours de la dernière année, les marchés ont commencé à décliner, mais le fonds a maintenu sa capacité de couverture des risques en ne diminuant que de -1. 84% au lieu de -2. 99%. Les investisseurs à la recherche d'un fonds à revenu fixe avec des rendements comparables à ceux des actions devraient se tourner vers le Allianz Convertible Fund.