L'investissement immobilier par l'intermédiaire d'OPC permet aux investisseurs de diversifier leurs placements immobiliers, y compris les sociétés de gestion de propriétés commerciales et résidentielles et les FPI. La majorité des fonds communs de placement immobiliers détiennent divers titres de capitaux propres et FPI axés sur la génération de rendements de sous-secteurs spécifiques du marché immobilier, notamment les immeubles d'appartements, les immeubles de bureaux, les établissements de soins de santé, les hôtels, les centres commerciaux et les propriétés industrielles. Investir dans des fonds communs de placement axés sur le secteur de l'immobilier permet d'obtenir une exposition aux actions canadiennes et internationales dans une industrie qui affiche des rendements historiquement favorables à long terme.

Les rendements générés par un fonds commun de placement immobilier se présentent sous la forme d'une plus-value du capital, au moyen de ventes de biens immobiliers dont la valeur a augmenté au fil du temps, ainsi que de revenus de dividendes. Alors que les rendements des fonds immobiliers ont historiquement surperformé l'ensemble du marché boursier, ces fonds sectoriels présentent un certain risque pour les investisseurs. À l'instar de toute participation à la croissance, les fonds immobiliers ont tendance à être plus volatils que le marché dans son ensemble, car les entreprises du secteur sont exposées à des risques de liquidité, de marché et de taux d'intérêt. En raison de ces facteurs de risque, un investissement dans un fonds commun de placement immobilier est considéré comme un placement alternatif approprié et devrait être utilisé en complément d'autres positions d'actions et d'obligations au sein d'un portefeuille bien diversifié.

Baron Real Estate Fund

Le Baron Real Estate Fund est un fonds commun de placement non diversifié fourni par Baron Capital Group qui recherche une plus-value du capital à travers ses avoirs immobiliers. Habituellement, 80% des actifs du fonds sont investis dans des titres de capitaux propres à long terme de sociétés exerçant leurs activités dans le secteur de l'immobilier ou dans ceux qui détiennent un volume important d'actifs immobiliers. Le fonds se diversifie en termes de capitalisation boursière, y compris des sociétés de toute taille, et peut investir jusqu'à 25% de ses actifs dans des sociétés internationales spécialisées dans le marché immobilier. En septembre 2015, le Baron Real Estate Fund détient 1 $. 85 milliards d'actifs d'investisseurs.

Le Baron Real Estate Fund a été créé le 31 décembre 2009 et depuis, il a généré un rendement annualisé de 18,0%. Le fonds exige un investissement minimal de 2 000 $, mais il n'impose pas de frais d'acquisition ni de charge aux investisseurs. Avec un ratio de frais de 1,32%, l'OPCVM s'inscrit dans la ligne du ratio moyen des frais de 1,33% pour les fonds de la catégorie immobilière avec le même niveau d'exposition au risque.Le Baron Real Estate Fund investit un montant substantiel d'actifs dans le sous-secteur de l'hôtellerie, des centres de villégiature et des croisières à 17,5%, suivi des établissements de santé à 9,9%, des services immobiliers à 8,8% et des produits de construction à 8. 2%. Les principaux placements du fonds comprennent Brookdale Senior Living à 7%, Hilton Worldwide Holdings à 3,8%, Jones Lang LaSalle à 3,6% et CBRE Group à 3,6%. En Septembre 2015, le fonds dispose de 9. 29% des actifs détenus dans des sociétés immobilières étrangères.

CGM Realty Fund

Le CGM Realty Fund (NASDAQ: CGMRX) est un fonds commun de placement non diversifié géré par le gestionnaire de fonds à long terme, G. Kenneth Heebner du groupe CGM Funds. L'OPC cherche à procurer aux investisseurs une combinaison de revenu et d'appréciation du capital à long terme en investissant la plus grande partie de son dollar. 13 milliards d'actifs en titres de sociétés opérant sur le marché immobilier et REIT. Habituellement, un minimum de 80% de l'actif du fonds est investi dans ces titres, tandis que jusqu'à 20% du fonds peut être investi dans des actions ou des titres de créance de sociétés qui opèrent à l'extérieur du secteur immobilier. Le fonds commun de placement investit dans des actions canadiennes et étrangères, notamment des sociétés à petite, à moyenne et à grande capitalisation.

Depuis la création du fonds en 1994, le Fonds immobilier CGM a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 10,35%. Les investisseurs ne paient pas de frais de souscription lors de l'achat de l'OPC, mais un investissement minimum de 2 500 $ est requis pour les comptes non admissibles. Le CGM Realty Fund affiche un ratio de dépenses de 0,92%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie des fonds communs de placement immobiliers. En septembre 2015, l'OPCVM n'était pas exposé au marché boursier international, les titres les plus importants étant Jones Lang LaSalle à 9,33%, Lennar Corporation à 7,72%, DR Horton à 6,46% et Toll Brothers à 6. 33%

Fonds d'actions immobilières de la série Fidelity

Le Fonds d'actions immobilières de la série Fidelity (NASDAQ: FREDX) vise à procurer aux investisseurs un revenu supérieur à la moyenne et une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions ordinaires. entreprises du secteur immobilier. Le fonds non diversifié investit au moins 80% du fonds de 1 $. 18 milliards d'actifs en actions de sociétés principalement engagées dans des investissements liés à l'immobilier et le marché immobilier. Le gestionnaire du fonds, Samuel J. Wald, utilise l'analyse fondamentale pour déterminer la qualité de chaque titre détenu dans le fonds, en fonction de la situation financière et de la position du secteur, afin de réduire l'exposition globale au risque du fonds. Les avoirs du fonds couvrent un large éventail de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation.

Depuis sa création en 2011, le Fonds d'actions immobilières Série Fidelity a généré un rendement annualisé de 12,47%. Aucun montant d'investissement minimal n'est requis pour acheter l'OPC, et il est offert sans frais d'acquisition initiaux ou différés. Le ratio des frais du fonds d'actions Immobilier de la série Fidelity est de 0,76%, ce qui est bien inférieur à la moyenne de la catégorie. Aucune exposition internationale n'est incluse dans le fonds commun de placement.Ses principaux placements comprennent Simon Property Group à 9,8%, Boston Properties à 5,33%, Essex Property Trust à 5,39% et HCP, Inc. à 4,31%.

Fonds d'actions Cohen & Steers Realty

Le Fonds d'actions Cohen & Steers Realty est un fonds commun de placement non diversifié offert aux investisseurs par Cohen & Steers Inc. qui vise à procurer un rendement total et une appréciation du capital à long terme grâce aux placements en titres immobiliers. Le fonds investit généralement tous ses 5 $. 84 milliards d'actifs en actions ordinaires et autres titres de participation de sociétés immobilières, mais le gestionnaire de fonds, Joseph Harvey, investit jusqu'à 20% des actifs dans les titres d'émetteurs internationaux qui répondent aux mêmes critères que les sociétés immobilières nationales.

Depuis la création du fonds en 1991, le Fonds d'actions Cohen & Steers Realty a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 7,32%. Les investisseurs ne sont pas facturés de frais de vente au moment de l'achat ou du rachat, mais un investissement minimum de 10 000 $ est requis. Le fonds commun de placement a un taux de frais de 0,97%, inférieur à la moyenne de la catégorie pour tous les fonds communs de placement immobilier. Parmi les 41 titres détenus dans le fonds, les principaux titres du Fonds d'actions Cohen & Steers Realty comprennent Simon Property Group à 10,14%, Equity Residential à 6,91%, Vornado Realty Trust à 5,96%, UDR, Inc. à 5. 7% et FPI de soins de santé à 5. 54%.

T. Fonds immobilier Rowe Price

Le fonds immobilier T. Rowe Price (NASDAQ: TRREX) est un fonds commun de placement non diversifié qui vise à générer un rendement grâce à la combinaison de l'appréciation du capital et du revenu courant. Généralement, 80% des 5 $ du fonds. 18 milliards d'actifs sont investis dans les titres de participation de sociétés immobilières, la majorité des actifs du fonds étant répartis entre les FPI immobiliers et les FPI hypothécaires. Le gestionnaire du fonds, David M. Lee, investit également jusqu'à 25% de tous les actifs de fonds dans des émetteurs étrangers de titres de capitaux propres immobiliers.

Depuis la création du fonds en 1997, le fonds T. Rowe Price Real Estate a généré un rendement annualisé de 9,8%. Bien qu'il n'y ait aucune charge de vente différée initiale, les investisseurs dans le fonds sont tenus de fournir un investissement initial de 2 500 $ pour les comptes non admissibles. Le fonds de placement a un ratio de frais de 0,66%, bien en dessous de la moyenne de la catégorie pour les autres options de fonds communs de placement immobilier. Le fonds immobilier T. Rowe Price comprend les principales participations de Simon Property Group à 9,06%, AvalonBay Communities, Inc. à 5,57%, Essex Property Trust, Inc. à 4,71% et des actions ordinaires de Public Storage à 4 41%.