La West Coast compte plus d'une douzaine de sociétés de gestion de fonds communs de placement. Ces entreprises vont de petites entreprises spécialisées à certaines des plus grandes entreprises de l'industrie. La plupart des entreprises utilisent maintenant des approches de gestion d'équipe qui rendent difficile l'octroi de crédit aux gestionnaires de fonds individuels, mais il existe quelques fonds avec une gestion à long terme identifiable. Tous les rendements du fonds sont fondés sur la valeur liquidative (VL) des actions d'un fonds.

Rainer Investment Management

Rainer Investment Management LLC est un gestionnaire de portefeuille actif basé à Seattle, Washington. Au 30 novembre 2015, l'entreprise gérait 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Jusqu'en décembre 2015, il s'agissait d'une société appartenant à ses employés. En décembre, la société a annoncé la vente d'une participation de 75% dans la société à Manning & Napier Inc. (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3 95 + 1 28% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), les employés de Rainer conservant une participation de 25%.

L'un des six fonds communs de placement offerts par Rainer, le Rainer International Discovery Fund, est classé cinq étoiles par Morningstar. Le fonds investit dans des actions étrangères de petite et moyenne capitalisation négociées à l'extérieur des États-Unis dans l'objectif d'une croissance à long terme. Au 31 décembre 2015, le fonds avait un rendement annuel de 15,94% et un rendement total annualisé de 15,5% sur trois ans. Ce sont de très bons rendements pour un fonds international. Le fonds est relativement petit, avec des actifs de 116 millions de dollars. La taille plus petite permet au gestionnaire de fonds Henrik Strabo et à son équipe d'être plus souples dans leurs choix d'investissement.

Dodge & Cox

Dodge & Cox est un gestionnaire d'actifs basé à San Francisco qui a été fondé au début de la Grande Dépression. Elle a commencé à offrir son premier fonds commun de placement, le Dodge & Cox Balanced Fund, en 1931. La société gère actuellement des fonds privés et dans une famille de fonds communs de placement avec des actifs sous gestion de 270 milliards de dollars au 31 décembre 2015.

The Dodge & Le Fonds équilibré Cox est toujours offert aujourd'hui. Le fonds sans frais a un faible ratio de 0,5% et est géré par une équipe de 16 gestionnaires de portefeuille. Il s'agit d'un fonds d'allocation modéré qui divise les actifs entre les actions et les titres à revenu fixe avec pas plus de 75% et pas moins de 25% des actifs dans les deux catégories de placement. Le fonds coté quatre étoiles de Morningstar a des rendements totaux annualisés de 10. 73% sur trois ans, 9. 58% sur cinq ans et 8. 78% sur 20 ans pour les périodes se terminant le 31 décembre 2015.

Franklin Placements Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est basé à San Mateo, Californie et est l'une des sociétés de fonds communs de placement les plus importants et les plus respectés dans le U.S. Au 31 décembre 2015, la société détenait 763 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans plus de 100 fonds.

Le Franklin Utilities Fund est un fonds coté quatre étoiles de Morningstar avec un ratio de frais de gestion de 0,73% et une gestion stable. Le gestionnaire de portefeuille, John Kohli, est membre du fonds depuis 1998, et le gestionnaire Blair Schmicker est au fonds depuis 2009. Le fonds a été fondé en 1948 et investit principalement dans des titres de capitaux propres de services publics d'électricité et de gaz. Le fonds affiche un rendement total annualisé depuis sa création de 9,7% et de 10,7% au cours des cinq dernières années.

Fonds américains

Les fonds américains basés à Los Angeles ont également ouvert pendant la Grande Dépression. Fondée en 1931, l'entreprise est devenue la septième plus importante famille de fonds communs de placement aux États-Unis, avec plus de 1 $. 3 000 milliards d'AUM à compter de novembre 2015. L'entreprise utilise une approche de gestion d'équipe qui fonctionne bien; Plus de 20 fonds américains ont une cote Morningstar de quatre étoiles ou mieux.

FPA

FPA, anciennement connu sous le nom de First Pacific Advisors, est un gestionnaire d'actifs plus petit basé à Los Angeles avec des actifs sous gestion de 30 milliards de dollars. Son FPA Crescent Fund compte pour 17 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Géré par Steven Romick depuis sa création en 1993, le fonds affiche un rendement total annualisé (depuis sa création) de 10,09%. Le fonds regroupe des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe dans le but de procurer des rendements comparables à ceux des actions tout en réduisant la volatilité et la préservation du capital. Il utilise une approche de valeur contrarian dans sa recherche d'investissements. La direction du fonds a une grande latitude en ce qui concerne la taille de la capitalisation, la situation géographique et le solde de l'actif du fonds.