Les fonds négociés en bourse de private equity (ETF) détiennent des sociétés qui peuvent être financièrement compliquées parce qu'elles utilisent un effet de levier et sont fortement axées sur les transactions. Cependant, ils offrent aux investisseurs une exposition à des investissements en capital-investissement et peuvent offrir des rendements significatifs et attrayants sur l'investissement.

Les sociétés de capital-investissement sont de plus en plus actives depuis 2000. Ce segment de l'économie a connu un retournement surprenant depuis la crise économique de 2008, principalement en raison d'un excédent d'entrées d'argent. 2007.

Le capital-investissement couvre le capital des entités à valeur nette élevée. Il obtient des droits de participation dans des sociétés à fort potentiel qui cherchent des capitaux pour améliorer leurs positions de trésorerie ou se développer. Les sociétés de capital-investissement fournissent les finances et les connaissances financières nécessaires pour gérer les entreprises qu'elles acquièrent. La majorité des actifs de private equity dans le monde - 57% - se trouvent en Amérique du Nord. L'Europe arrive en deuxième position avec 24%, suivi de l'Asie avec 13%.

Les ETF Private Equity offrent une diversification du portefeuille d'un point de vue géographique et en termes d'investissements. Ces entreprises utilisent une variété de stratégies pour acquérir des participations ou des positions d'endettement qui ne sont généralement pas accessibles aux investisseurs individuels. Le private equity est généralement considéré comme une classe d'actifs moins volatile qui peut offrir à la fois des rendements stables et des dividendes relativement plus élevés.

Portefeuille mondial d'actions privées cotées PowerShares

Le Portefeuille mondial d'actions privées cotées PowerShares (NYSE Arca: PSP) est le plus important FNB de capitaux privés, avec des actifs totalisant plus de 460 millions de dollars. C'est l'option idéale pour les investisseurs à la recherche d'une exposition mondiale, car elle donne accès à 62 sociétés de capital-investissement cotées en bourse dans le monde entier, y compris des sociétés de développement commercial et des institutions financières. Ce fonds suit l'indice Red Rocks Global Listed Private Equity. L'indice comprend entre 40 et 60 sociétés de capitaux propres cotées en bourse.

Le taux de chargement de ce fonds est de 2. 04% et il offre un taux de dividende élevé de 8. 36%. Les avoirs de ce fonds comprennent le 3i Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) et Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

FNB ProShares Global Listed Private Equity

Le Compartiment ProShares Global Listed Private Equity (BATS Trading: PEX) est un fonds qui vise à fournir aux investisseurs des résultats, hors frais, similaires à la performance de LPX Direct Listed Private Equity Indice. Cet indice, similaire à l'indice sous-jacent de PSP, comprend jusqu'à environ 60 sociétés de capital-investissement cotées en bourse qui ont pour principal objectif et fonction d'investir dans des sociétés fermées et de prêter du capital.

Émis par ProShares, ce fonds a une base d'actifs totalisant près de 17 millions de dollars. Ce fonds est idéal pour les investisseurs qui recherchent la diversité mondiale. Le fonds a un ratio de dépenses de 0,6% et offre un rendement en dividendes de 5,66%. Les avoirs de ce fonds comprennent la société Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC ARCCAres Capital16, 11 + 0, 75% créée avec Highstock, 4. 2. 6 ), Onex Corporation et American Capital Ltd. Nasdaq: ACAS).

ETRACS ETFAC Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

Le ETN Wells Fargo MLP Ex-Energy ETRACS (NYSE Arca: FMLP) combine des aspects des ETF et des obligations. Cette note négociée en bourse vise à fournir aux investisseurs des résultats qui imitent l'indice Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy. L'indice est conçu pour agir comme une mesure de la performance de toutes les sociétés en commandite non énergétiques cotées à la Bourse de New York ou à la Bourse de Nasdaq répondant à diverses exigences d'admissibilité, telles que la capitalisation boursière minimale. L'indice est pondéré en fonction de la capitalisation et composé d'entreprises qui ne sont pas axées sur l'énergie et qui ont une capitalisation boursière minimale de 100 millions de dollars.

Émis par UBS, ce fonds offre aux investisseurs une exposition substantielle aux sociétés de capital-investissement axées sur le secteur non énergétique. FMLP a un ratio de dépenses de 0,80% et offre un rendement de dividende attrayant de 5,96%. Pour les investisseurs qui préfèrent les ETN de titres de créance, il s'agit d'un outil d'accès aux investissements utile pour obtenir une exposition aux investissements en private equity.