En investissant dans des fonds négociés en bourse (FNB) détenant des placements dans des fiducies de placement immobilier (FPI), les épargnants peuvent obtenir une vaste exposition à des portefeuilles diversifiés de biens immobiliers, notamment petits, moyens et grands. stocks de cap, rapidement et à peu de frais. Les FNB canadiens de FPI sont également très liquides, ce qui peut être très avantageux, car les transactions immobilières peuvent impliquer de longues relations contractuelles. Ces FNB peuvent également offrir un rendement attrayant sans avoir à contracter des hypothèques ou à produire des capitaux importants. Les FNB canadiens de FPI n'existent que depuis 14 ans au moment du rapport.

Fonds indiciel FPI plafonné S & P / TSX iShares

Le Fonds indiciel FPI plafonné S & P / TSX iShares (XRE.TO) est un chef de file de l'industrie qui vise à générer une croissance du capital à long terme. S & P / TSX Indice plafonné de FPI. XRE offre une exposition à 16 REIT dans plusieurs sous-secteurs. Au 18 août 2016, 33. 78% de la valeur marchande du fonds était dans des REIT diversifiés, 31. 58% dans le commerce de détail, 17. 72% dans des propriétés résidentielles, 10 29% dans des locaux commerciaux et 6 48% dans l'industrie.

XRE a revendiqué la part du lion des actifs sous gestion détenus par des fonds du même type, son encours s'établissant à 1 dollar. 33 milliards au 19 août 2016. Ce chiffre éclipse les actifs de son concurrent le plus important, qui compte moins de 400 millions de dollars d'actifs sous gestion.

En plus d'avoir des actifs supérieurs à ceux de ses concurrents, XRE a une durée de vie nettement plus élevée, comme elle l'a été depuis 2002. En comparaison, son concurrent le plus ancien a été fondé en 2010.

Le 19 août 2016, XRE a annoncé une distribution par action de 6 682 cents, payable le 31 août 2016. Sur une base annualisée, cela représente une distribution par action de 80 cents. XRE avait un prix de l'action de 16 $. 71 au 19 août 2016, ce qui signifie que le FNB avait un rendement de distribution de 4,7%. Depuis sa création, la CRE a des frais de gestion de 0,55% et un ratio de frais de gestion de 0,61%.

FNB indiciel BMO équipondéré de FPI

Le FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE.TO) vise à générer de la croissance en répliquant les mouvements de prix de l'indice FPI Solactive à pondération égale Canada. En exploitant une stratégie d'égalisation, ZRE tente de réduire les risques liés aux titres individuels.

ZRE détient des participations dans 18 sociétés de placement immobilier, y compris des sociétés à grande capitalisation telles que Milestone Apartments REIT (MST-ONU TO) et des sociétés immobilières plus petites telles que Crombie REIT (CRR-UN. Le FNB investit assez équitablement dans ces titres, puisque la pondération la plus importante d'une participation donnée est de 6,34%.

En plus de répartir ses actifs entre un large éventail de FPI, ZRE est exposée à six secteurs d'activité, notamment les services diversifiés, de bureaux, résidentiels, industriels, de détail et de soins de santé.

En date du 19 août 2016, la ZRE avait des actifs sous gestion de 394 millions de dollars. Passé cela, il avait payé une distribution mensuelle par unité de 8,8 cents pour les six derniers mois d'affilée. Sur une base annualisée, cette distribution est de 1 $. 06. Depuis le stock de ZRE fermé à 19 $. 98 ce jour-là, son rendement de distribution était de 5,3%. Au 29 juillet 2016, les frais de gestion annuels maximum de ZRE étaient de 0,5%.

FNB indiciel plafonné canadien FTSE Vanguard

Le FNB indiciel plafonné canadien FTSE Vanguard FTSE (VRE. les sociétés immobilières canadiennes à moyenne et grande capitalisation, et ce, à faible coût, même pour les FNB. VRE suit l'indice plafonné à 25% plafonds immobilier FTSE Canada, qui détient des participations dans une vaste gamme de sociétés immobilières canadiennes.

Depuis sa création en février 2012, VRE a accumulé des AUM de 113 $. 8 millions. Ces actifs étaient répartis dans 20 holdings au 31 juillet 2016, les 10 premiers représentant 75,1% de l'actif du fonds.

Les VRE ont reçu une distribution mensuelle par part de 11. 709 cents payés le 8 août 2016, soit 1 $. 41 lorsqu'il est annualisé. En utilisant le cours de clôture de l'action le 19 août 2016, le fonds avait un ratio de distribution de 4,7%. Au 19 août 2016, VRE avait des frais de gestion de 0,35% et un ratio de frais maximal de 0,39%.