La plupart des personnes intéressées à apprendre à devenir des commerçants rentables n'ont besoin de passer que quelques minutes en ligne avant de lire des phrases telles que «planifier son commerce, échanger son plan» et «minimiser ses pertes». " Pour les nouveaux commerçants, ces informations peuvent sembler plus une distraction que des conseils exploitables. Les nouveaux traders veulent souvent savoir comment configurer leurs graphiques afin qu'ils puissent se dépêcher et gagner de l'argent.

Pour réussir dans le trading, il faut cependant comprendre l'importance et suivre un ensemble de règles qui ont guidé tous les types de traders, avec une variété de tailles de compte de trading. Chaque règle à elle seule est importante, mais quand ils travaillent ensemble, les effets sont forts. Trader avec ces règles peut grandement augmenter les chances de réussir sur les marchés.

Règle n ° 1: Toujours utiliser un plan de négociation
Un plan de négociation est un ensemble de règles écrites qui spécifie les critères d'entrée, de sortie et de gestion de l'argent d'un trader. L'utilisation d'un plan de trading permet aux traders de le faire, même si c'est une entreprise qui prend du temps.

Avec la technologie d'aujourd'hui, il est facile de tester une idée de trading avant de risquer de l'argent réel. Backtesting, l'application des idées de trading aux données historiques, permet aux traders de déterminer si un plan de trading est viable, et montre également l'attente de la logique du plan. Une fois qu'un plan a été développé et que le backtesting montre de bons résultats, le plan peut être utilisé dans le commerce réel. La clé ici est de s'en tenir au plan. Prendre des transactions en dehors du plan de trading, même si elles s'avèrent être des gagnants, est considéré comme un mauvais trading et détruit toute attente que le plan aurait pu avoir. (En savoir plus sur le backtesting dans Backtesting: Interpréter le passé. )

Règle n ° 2: Traitez le commerce comme une entreprise
Pour réussir, il faut aborder le commerce comme une entreprise à temps plein ou à temps partiel, et non comme un passe-temps ou un emploi. Comme un passe-temps, où aucun engagement réel à l'apprentissage est fait, le commerce peut être très coûteux. Comme un travail, il peut être frustrant car il n'y a pas de salaire régulier. Le trading est une affaire, et engage des dépenses, des pertes, des impôts, de l'incertitude, du stress et du risque. En tant que commerçant, vous êtes essentiellement propriétaire d'une petite entreprise et devez faire vos recherches et élaborer des stratégies pour maximiser le potentiel de votre entreprise.

Règle n ° 3: Utiliser la technologie à votre avantage
Le commerce est une activité concurrentielle, et l'on peut supposer que la personne assise de l'autre côté d'un métier profite pleinement de la technologie. Les plates-formes de cartographie permettent aux traders une variété infinie de méthodes pour visualiser et analyser les marchés. Backtesting une idée sur les données historiques avant de risquer de l'argent peut sauver un compte de trading, sans parler de stress et de frustration. Obtenir des mises à jour du marché avec les smartphones nous permet de surveiller les transactions pratiquement n'importe où.Même la technologie que nous considérons aujourd'hui comme allant de soi, comme les connexions Internet à haute vitesse, peut considérablement augmenter les performances commerciales.

Utiliser la technologie à votre avantage et se tenir au courant des progrès technologiques disponibles peut être amusant et gratifiant dans le commerce.

Règle n ° 4: Protégez votre capital commercial
L'épargne pour financer un compte de trading peut prendre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Cela peut être encore plus difficile (ou impossible) la prochaine fois. Il est important de noter que la protection de votre capital de trading n'est pas synonyme de ne pas perdre de trades. Tous les commerçants ont des métiers perdants; cela fait partie des affaires. Protéger le capital implique de ne pas prendre de risques inutiles et de faire tout ce que vous pouvez pour préserver votre activité commerciale. (Voir Techniques de gestion des risques pour les traders actifs pour plus d'informations.)

Règle n ° 5: Devenir étudiant des marchés
Considérez cela comme une formation continue - les traders doivent rester concentrés sur l'apprentissage chaque jour. Étant donné que de nombreux concepts comportent des connaissances préalables, il est important de se rappeler que la compréhension des marchés et de toutes leurs subtilités est un processus permanent qui dure toute la vie.

Des recherches approfondies permettent aux traders d'apprendre les faits, comme ce que signifient les différents rapports économiques. La concentration et l'observation permettent aux commerçants d'acquérir de l'instinct et d'apprendre les nuances; C'est ce qui aide les commerçants à comprendre comment ces rapports économiques affectent le marché qu'ils négocient. (Lisez environ 24 rapports économiques différents dans notre Tutoriel sur les indicateurs économiques. )

La politique mondiale, les événements, les économies - même la météo - ont tous un impact sur les marchés. L'environnement de marché est dynamique. Plus les commerçants comprennent les marchés passés et actuels, mieux ils seront prêts à affronter l'avenir.

Règle n ° 6: Risque seulement Ce que vous pouvez vous permettre de perdre
Dans la règle n ° 4, j'ai mentionné que le financement d'un compte de négociation peut être long. Avant qu'un commerçant commence à utiliser de l'argent réel, il est impératif que tout l'argent dans le compte soit vraiment consomptible. Si ce n'est pas le cas, le commerçant devrait continuer à épargner jusqu'à ce que ce soit le cas.

Il va sans dire que l'argent d'un compte de trading ne devrait pas être affecté aux frais de scolarité de l'enfant ou au paiement de l'hypothèque. Les commerçants ne doivent jamais se permettre de penser qu'ils «empruntent» simplement de l'argent à ces autres obligations importantes. Il faut être prêt à perdre tout l'argent alloué à un compte de trading.

Perdre de l'argent est assez traumatisant; c'est encore plus vrai si c'est un capital qui n'aurait jamais dû être risqué au départ.

Règle n ° 7: Élaborer une méthodologie de négociation fondée sur les faits
Prendre le temps d'élaborer une méthode de négociation saine en vaut la chandelle. Il peut être tentant de croire en l'arnaque commerciale «si facile, c'est comme imprimer de l'argent» qui est répandue sur Internet. Mais les faits, pas les émotions ou l'espoir, devraient être l'inspiration derrière l'élaboration d'un plan commercial.

Les commerçants qui ne sont pas pressés d'apprendre ont généralement plus de facilité à passer en revue toutes les informations disponibles sur Internet.Considérez ceci: si vous deviez commencer une nouvelle carrière, plus que probable que vous auriez besoin d'étudier dans un collège ou une université depuis au moins un an ou deux avant que vous soyez qualifié pour même postuler pour un poste dans le nouveau domaine. Attendez-vous à ce que l'apprentissage du commerce exige au moins la même quantité de temps et de recherche et d'études factuelles. (Reportez-vous à Stratégies de négociation de jour pour les débutants pour choisir la bonne stratégie.)

Règle n ° 8: Toujours utiliser une perte d'arrêt
Un stop loss est une quantité prédéterminée de risque un commerçant est prêt à accepter avec chaque métier. La perte d'arrêt peut être soit un montant en dollars ou un pourcentage, mais dans les deux cas, il limite l'exposition du trader lors d'une transaction. L'utilisation d'un stop loss peut enlever une partie de l'émotion au trading, puisque nous savons que nous ne perdrons que X sur un trade donné.

Ignorer un stop loss, même s'il conduit à un trade gagnant, est une mauvaise pratique. Sortir avec un stop loss, et donc avoir un trade perdant, est encore un bon trading si cela relève des règles du plan de trading. Alors que la préférence est de sortir de tous les métiers avec un profit, ce n'est pas réaliste. L'utilisation d'une perte d'arrêt de protection permet de limiter les pertes et les risques.

Règle n ° 9: Savoir quand arrêter de trader
Il y a deux raisons pour arrêter le trading: un plan de trading inefficace et un trader inefficace.

Un plan de trading inefficace montre des pertes beaucoup plus importantes que prévu dans les tests historiques. Les marchés peuvent avoir changé, la volatilité à l'intérieur d'un certain instrument de négociation peut avoir diminué, ou le plan de négociation ne fonctionne tout simplement pas aussi bien que prévu. On bénéficiera en restant non émotionnel et professionnel. Il pourrait être temps de réévaluer le plan de trading et de faire quelques changements, ou de recommencer avec un nouveau plan de trading. Un plan de négociation infructueux est un problème qui doit être résolu. Ce n'est pas nécessairement la fin des opérations commerciales.

Un trader inefficace est celui qui est incapable de suivre son plan de trading. Les facteurs de stress externes, les mauvaises habitudes et le manque d'activité physique peuvent tous contribuer à ce problème. Un trader qui n'est pas en excellente condition pour le trading devrait envisager une pause pour faire face à tout problème personnel, que ce soit la santé ou le stress ou toute autre chose qui empêche le trader d'être efficace. Après toutes les difficultés et les défis ont été traités, le commerçant peut reprendre.

Règle n ° 10: Garder le commerce en perspective
Il est important de rester concentré sur la situation dans son ensemble. Un trade perdant ne devrait pas nous surprendre - il fait partie du trading. De même, un commerce gagnant n'est qu'une étape sur la voie d'un commerce rentable. Ce sont les bénéfices cumulés qui font la différence. Une fois qu'un commerçant accepte des gains et des pertes dans le cadre de l'entreprise, les émotions auront moins d'effet sur la performance commerciale. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être enthousiasmés par un commerce particulièrement fructueux, mais nous devons garder à l'esprit qu'un commerce perdant n'est pas loin.

Fixer des objectifs réalistes est essentiel pour garder les échanges en perspective.Si un trader a un petit compte de trading, il ne devrait pas s'attendre à tirer d'énormes retours. Un retour de 10% sur un compte de 10 000 $ est tout à fait différent d'un retour de 10% sur un compte de trading de 1 000 000 $. Travaille avec ce que tu as, et reste sensible.

Conclusion
Comprendre l'importance de chacune de ces règles de négociation et de la manière dont elles fonctionnent ensemble peut aider les négociants à établir une activité commerciale viable. Le trading est un travail difficile, et les traders qui ont la discipline et la patience pour suivre ces règles peuvent augmenter leurs chances de succès dans un environnement très compétitif.

Découvrez les règles de négociation sur le marché des changes dans notre Tutoriel sur les règles de trading sur le Forex .