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American Funds propose des fonds communs de placement depuis 1934. Basée à Los Angeles, elle est une filiale du gestionnaire d'actifs mondial Capital Group. Capital Group est la septième plus grande société de gestion d'actifs en Amérique avec un actif sous gestion (AUM) de 1 $. Il fournit des services de gestion de patrimoine et de conseils financiers aux particuliers fortunés, aux fondations sans but lucratif, aux gouvernements, aux régimes de retraite d'entreprise, aux caisses de retraite et aux investisseurs individuels.
American Funds Amcap Fund
L'American Funds Amcap Fund («AMCPX») investit dans des titres de participation dans le but d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Les gestionnaires de portefeuille investissent principalement dans des sociétés américaines de premier ordre. les sociétés à forte capitalisation boursière, mais peuvent investir dans des sociétés de toute taille de capitalisation et des actions étrangères. Une équipe d'analystes soutient quatre gestionnaires de portefeuille. Les gérants du fonds ont une ancienneté moyenne de 23. 75 ans avec Capital Group et ont travaillé pour le Fonds Amcap pendant une moyenne de 10 ans. Ce niveau de longévité contribue à la cohérence des fonds.
Les gestionnaires de portefeuille de Capital Group n'investissent pas en fonction d'un consensus d'équipe. Chaque gestionnaire de portefeuille et analyste travaillant avec le fonds se voit attribuer une partie des 49 $ du fonds. 2 milliards d'actifs sous gestion à investir sur la base des propres engagements de l'individu. Le cabinet pense que les résultats sont améliorés lorsque chaque personne a un niveau de responsabilité plus élevé à l'égard du rendement du fonds.
Portefeuille
Au 30 juin 2016, 76. 4% de l'actif net du fonds est investi aux États-Unis. actions, 6. 5% sont investis en non-US. actions et 17. 1% sont détenus en espèces. Les sociétés à grande capitalisation représentent 70% du portefeuille et la taille moyenne de la capitalisation est de 31 $. 9 milliards. Les deux plus grands secteurs d'investissement sont les technologies de l'information à 25. 49% des actifs et des soins de santé à 23. 73% de l'actif net.
Le fonds possède des actions dans plus de 150 sociétés. Les 10 principaux titres représentent 20,6% de ses actifs nets. Ses trois positions sont Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc 170. 80-1. 52% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Oracle Corp. (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0. 44% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Netflix (NYSE: NFLX NFLXNetflix Inc200 13 + 0. 06% Créé avec Highstock 4. 2 6 ). Le fonds a un ratio de rotation de 39%, un ratio de frais de 0,68% et un bêta de 0. 99.
Performance
Cependant, le rendement du fonds devient problématique lorsque la totalité des frais de souscription est prise en compte. Cela réduit le retour d'un an à -9. 3% et le rendement annualisé total revient à 9. 12% sur trois ans, 9. 2% sur cinq ans, 5. 98% sur 10 ans et 11. 13% depuis la création.Cela rend les rendements inférieurs à l'indice de référence et à peu près la moyenne par rapport à tous les autres fonds de croissance à grande capitalisation.
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