Fondée en 1924, MFS Investment Management est l'une des plus anciennes sociétés de gestion de placements américaines aux États-Unis. L'approche d'investissement de MFS est caractérisée par un investissement discipliné à long terme basé sur une analyse fondamentale approfondie. En 2015, Barron a classé MFS parmi les meilleures familles de fonds communs de placement pour la septième année consécutive grâce à l'approche de gestion cohérente de MFS et aux solides résultats de placement. MFS offre aux investisseurs de nombreux fonds communs d'actions, de titres à revenu fixe, de retraite et quantitatifs à un coût raisonnable.

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Fonds de croissance MFS Classe C (MFECX)

AUM: 12 $. 8 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010 à 2015: 13. 07%

Ratio de dépenses nettes: 1. 71%

Le fonds de croissance MFS classe C investit principalement dans des sociétés à forte capitalisation boursière pour la croissance. Le fonds s'intéresse en particulier aux sociétés ayant un fort pouvoir de fixation des prix et une qualité de résultat élevée. Près de 90% des avoirs du fonds sont des actions de grande capitalisation boursière, tandis que les 10% restants sont des actions de moyenne capitalisation. Le fonds détient près de 22% de ses actifs dans des valeurs technologiques, tandis que les actions de soins de santé et les valeurs de détail en représentent chacune environ 16%. Les 10 principaux titres ont une allocation de 30% et comprennent des sociétés telles que Visa (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0. 50% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

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Le fonds a obtenu une note d'analyste d'argent et une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Il prélève des frais de 1% et exige un minimum de 1 000 $ pour commencer à investir dans ses actions.

Catégorie de fonds de valeur MFS A (MEIAX)

AUM: 39 $. 8 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 12. 23%

Ratio des frais nets: 0. 86%

La catégorie A du fonds de valeur MFS cherche à investir dans des actions de valeur élevée de grande capitalisation des entreprises à faible ratio cours / bénéfice (P / E) ou dividendes élevés. Le fonds a un faible taux de rotation de 12% grâce à son approche buy-and-hold, ce qui se traduit par une efficacité fiscale relativement élevée. Les actifs du fonds sont concentrés dans des valeurs financières avec une allocation d'environ 28%, tandis que les valeurs de santé représentent 14% des actifs du fonds.

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Morningstar a attribué au fonds une note d'analyste d'argent et une note globale de quatre étoiles. Le fonds encourage une vision à long terme de ses performances et facture des frais de chargement de 5.75%, qui peut être levée dans certaines circonstances. Les besoins d'investissement minimum du fonds sont de 1 000 $.

Fonds de revenu diversifié MFS Catégorie A (DIFAX)

ASG: 3 $. 6 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010-2015: 12. 23%

Ratio de dépenses nettes: 1. 01%

La catégorie A du Fonds de revenu diversifié MFS suit une approche conservatrice en investissant dans des obligations d'entreprises et gouvernementales titres, actions et titres liés à l'immobilier. Le fonds offre une large diversification dans de nombreuses catégories d'actifs présentant de solides caractéristiques de revenu. Vingt-six pour cent de l'actif du fonds sont investis dans des obligations de sociétés à rendement élevé, tandis que 25% sont attribués à des actions américaines. La dette des marchés émergents et les actions étrangères ont des allocations respectives de 13% et 12%. Parce que plus de 50% du portefeuille obligataire du fonds n'est pas de bonne qualité, le fonds présente un risque de défaillance plus élevé. Ses avoirs en actions sont fortement concentrés sur les valeurs financières.

Le fonds a reçu une note globale de quatre étoiles de la part de Morningstar. Il est livré avec des frais de chargement de 4. 25% et nécessite un investissement minimum de 1 000 $.

Fonds stratégie alternative mondiale MFS Classe R5 (DVRLX)

Actif sous gestion (ASG): 643 $. 5 millions

Valeur liquidative moyenne annuelle (VNI) 2010-2015 Rendement: 4. 81%

Ratio des frais nets: 1. 07%

La catégorie R5 du Fonds stratégie alternative mondiale MFS est un fonds multi-actif générer des rendements supérieurs à ceux de l'indice des bons du Trésor 1 mois Citigroup plus 2 à 4%, déduction faite des frais du fonds sur un cycle de marché complet. Le fonds associe l'expertise macroéconomique d'UBS Global Asset Management à la compétence de MFS dans la sélection d'actions pour le portefeuille du fonds. Le fonds détient des dérivés liés à des actions qui lui procurent une exposition à des indices boursiers généraux, tels que le S & P 500, l'indice FTSE 100 et le Russell 2000. Le fonds peut avoir simultanément des positions courtes et longues sur ses actifs nets totaux. Sur la base de ses avoirs, le portefeuille du fonds présente une exposition de 45% aux actions domestiques, une exposition de 21% aux actions étrangères et une exposition de 19% aux obligations d'entreprises et gouvernementales.

Le fonds a une qualité de crédit moyenne de son portefeuille obligataire inférieure à un B, qui n'est pas une catégorie d'investissement. La duration effective du portefeuille obligataire du fonds est de 5,34 ans. Morningstar a accordé au fonds une note globale de quatre étoiles et une note d'analyste de bronze pour sa solide gestion et ses rendements ajustés au risque. Le fonds est livré sans frais de chargement et sans exigence d'investissement minimum.