Les valeurs biotechnologiques ont tendance à être parmi les plus volatiles sur le marché, pour de bonnes raisons. Les biotechnologies peuvent être fraîches, jeunes parvenus ou avoir une longue expérience. Dans l'un ou l'autre cas, ils font d'énormes investissements dans des médicaments qui peuvent ou non se développer. Avec le résultat d'un seul mauvais procès, un stock peut réservoir presque instantanément, tandis qu'un essai positif pourrait l'envoyer à la lune.
Si vous avez regardé le FNB NASDAQ Biotech (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315 59-0. 40% Créé récemment avec Highstock 4. 2. 6 ), vous pouvez voir que l'ETF et le secteur plus large ont tous deux lutté pendant plus d'un an.
Données IBB par YCharts
Vous pouvez voir sur le graphique ci-dessus que l'IBB a connu une correction importante depuis l'été 2015. Depuis février 2016, l'ETF a essentiellement fait du trading latéral. Mais plus récemment, il semble commencer à créer une dynamique positive.
Données IBB par YCharts
Regardez le graphique d'un an ci-dessus et deux choses vous sautent aux yeux. Premièrement, l'ETF est à 290 $ et on dirait qu'il veut courir jusqu'à 300 $. À 300 $, un mur de résistance rencontrerait l'ETF. Cependant, une cassure de 300 $ pourrait potentiellement faire bondir le FNB, peut-être même jusqu'à 340 $. Deuxièmement, la moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA) augmente et se rapproche de l'EMA de 200 jours. Si les deux moyennes mobiles se croisent, ce serait un signal très haussier.
Avec le développement de ces deux scénarios potentiellement optimistes, j'ai dressé une liste des actions composant le FNB IBB. J'ai pris une liste des 25 principales actions de l'ETF et les ai triées. J'ai été capable de tirer les données en utilisant YCharts et compilé la liste suivante ci-dessous. Les chiffres de revenus sont tous dans les millions.
La première étape consistait à se débarrasser des entreprises dont la croissance des revenus était inférieure à 20% d'une année sur l'autre.
L'étape suivante consistait à se débarrasser des actions qui se négocient sous leur EMA de 200 jours. Je ne voulais pas regarder tout ce qui devait encore traverser cette moyenne mobile.
Ensuite, je me suis débarrassé de tout ce qui se négocie à plus de 20% de moins que son EMA de 50 jours. Encore une fois, nous sommes à la recherche d'une dynamique, alors nous voulons des actions qui ont déjà de l'énergie derrière elles.
Cela laisse les quatre derniers stocks dans le tableau ci-dessus. Pour la prochaine étape, nous examinerons les cartes de chacun des quatre derniers. Premier Tesaro Inc. (TSRO TSROTesaro Inc112 50 + 1 43% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).
Données TSRO par YCharts
TSRO a été un monstre absolu, passant d'environ 37 $ à près de 190 $ depuis juin 2016! Ceci est une opportunité manquée. Prochaine: Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD ACADAcadia Pharmaceuticals Inc32, 55-9, 21% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).
Données ACAD par YCharts
Il y a deux points clés à examiner sur ce graphique.Premièrement, l'EMA de 50 jours a récemment franchi l'EMA de 200 jours, ce qui est un signal très haussier. Deuxièmement, l'action semble avoir rompu avec une tendance baissière entre juin 2016 et décembre 2016. Le stock suivant est Ariad Pharmaceuticals Inc. (ARIA).
Données ARIA par YCharts
Tout comme Tesaro, nous sommes trop en retard pour Ariad. La société a récemment conclu un accord pour 5 $. 2 milliards par Takeda Pharmaceuticals. Enfin, il y a Exelixis Inc. (EXEL EXELExelixis Inc27 38 + 4 31% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).
Données EXEL par YCharts
Ce tableau a une configuration très attrayante. Vous pouvez voir le stock a une tendance haussière bien définie qui a été en place depuis mai 2016. Le titre se négocie près d'un sommet, et est à l'extrémité supérieure de sa bande de Bollinger. La bande de Bollinger indique ici que le stock peut être légèrement suracheté au niveau actuel. Cependant, il semble qu'il y ait un soutien à la baisse autour des 18 $. 50 niveau. Ce type de graphique signale la patience. Si vous cherchez à acheter ce stock, vous pourriez avoir l'occasion de le faire à un prix inférieur. Le graphique a montré que chaque fois qu'il a sauté plus haut, il a reculé un peu plus tard. Je soupçonne que le prochain saut plus haut ne sera pas différent.
Michael Kramer et les clients de Mott Capital Management, LLC sont des actions à long terme d'ACAD et d'ALKS. Mott Capital Management, LLC est un conseiller en placement inscrit. L'information présentée est à des fins éducatives seulement et n'a pas l'intention de faire une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres spécifiques, des investissements ou des stratégies d'investissement. Les investissements comportent des risques et, sauf indication contraire, ne sont pas garantis. Assurez-vous d'abord consulter un conseiller financier qualifié et / ou un professionnel de l'impôt avant de mettre en œuvre une stratégie discutée ici. Sur demande, le conseiller fournira une liste de toutes les recommandations faites au cours des douze derniers mois. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures.
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Pour être sûr de vos options, il est préférable de vérifier la description du plan sommaire (SPD) pour le plan. Les options peuvent varier pour différents plans. Cela devrait inclure une explication des règles, y compris les options de diversification. Si vous avez un accès en ligne à votre compte KSOP, vous pouvez également avoir un accès en ligne au SPD de votre régime.