Fonds négociés en bourse (FNB) comme le FNB Vanguard à petite capitalisation (VBR VBRV Smll-Cp Vl129 08 + 0. 26% Créé avec Highstock 4. 2 6 ) sont des fonds diversifiés qui s'échangent en bourse comme s'il s'agissait de titres individuels.

Pourquoi choisir un FNB de fonds communs de placement?

Comme son nom l'indique, l'ETF est construit de manière à répliquer la performance d'un indice sous-jacent. De plus, comme les FNB couvrent un éventail plus large d'indices, ils offrent aux investisseurs des FNB beaucoup plus d'options de placement que ceux qui investissent uniquement dans un fonds commun de placement.

Où en sont les choses

Le FNB Vanguard à petite capitalisation, qui a 18 $. L'actif net de 7 milliards de dollars est conçu pour suivre la performance de l'indice de valeur des petites capitalisations américaines CRSP, qui mesure le rendement des titres à faible capitalisation. Au 31 mai, le VBR comprenait 856 exploitations individuelles. Le secteur financier représente environ 30% de la construction globale, tandis que les industriels se classent au deuxième rang avec une exposition de 20%. (Voir aussi: Les 4 plus gros ETF à petite capitalisation .)

Pourquoi le VBR?

Le VBR utilise une approche de gestion passive et est un fonds à réplication complète, ce qui signifie que son objectif principal est de refléter l'indice de valeur Small Cap US. En tant que tel, le VBR offre une exposition diversifiée à diverses actions domestiques de petite valeur qui offrent une qualité légèrement plus agressive. Les dix principaux titres représentent environ 5% de la valeur liquidative du fonds. Le VBR paie un dividende annuel de 2, 04% contre un rendement de 2,00% pour l'indice S & P 500. (Voir aussi: 4 FNB de sociétés à petite capitalisation pour les marchés haussier et baissier .)

Réserves notables

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64 14 + 0. 71% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ), une société de services de courtage en assurance et de gestion des risques, est la plus grande participation du fonds avec une valeur de marché de 102 $. 6 millions. Édulcorant alimentaire Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129 62-0, 29% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et la compagnie d'électricité Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 000. 00% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) complète le top trois avec des valeurs respectives de 101 $. 3 millions et 95 $. 7 millions. Les trois sociétés ont une pondération de fonds de 0,5%. The Bottom Line

Que vous soyez un investisseur débutant débutant ou un gestionnaire de fonds institutionnel sophistiqué, les ETF peuvent être utilisés pour n'importe quelle stratégie d'investissement. Le VBR a fermé vendredi à 105 $. 67, en hausse de 0. 29%. Le fonds, créé le 26 janvier 2004, a enregistré un rendement de 6,99% depuis le début de l'année, comparativement à une hausse de 2,99% depuis le début de l'indice S & P 500 (SPX). Le VBR a baissé de 2.16% au cours des douze derniers mois, tandis que le S & P 500 a augmenté 1.23%.