Il existe de nombreuses variétés de logiciels de gestion de portefeuille. La fonction essentielle du logiciel de gestion de portefeuille est d'aider un investisseur dans la visualisation et la gestion des investissements dans son portefeuille.
Le logiciel de gestion de portefeuille le plus basique et le moins cher permet à un investisseur de suivre ses investissements et d'afficher les détails et la valeur de chaque investissement séparé, ainsi que la valeur totale du portefeuille à un moment donné. Ce niveau de logiciel permet généralement à l'investisseur de visualiser ses profits ou pertes sur différentes périodes, telles que trois mois, un an ou cinq ans.
Un logiciel plus complexe comprend toutes les fonctions de base d'un programme de gestion de portefeuille et fournit à l'investisseur des outils d'analyse supplémentaires. Par exemple, un logiciel peut permettre à un investisseur d'analyser ses avoirs en utilisant un choix de mesures d'évaluation des actions, telles que le rendement des capitaux propres, la valeur comptable, le ratio cours / bénéfice ou le ratio dividendes / bénéfice. Une autre caractéristique possible est la capacité d'analyser les avoirs actuels ainsi que les investissements potentiels.
En plus des capacités mentionnées précédemment, le logiciel de gestion de portefeuille le plus sophistiqué fournit davantage de métriques pour l'analyse et des niveaux d'analyse plus sophistiqués. Le logiciel peut être lié au compte de courtage d'un investisseur, ce qui lui permet d'acheter et de vendre des actions directement via le logiciel. Ce niveau de logiciel peut permettre à un investisseur d'entrer ses propres stratégies d'investissement et critères de sélection de titres pour permettre au logiciel de réaliser une analyse plus détaillée et personnalisée. Sur la base de ces données, le logiciel peut être capable de rechercher en permanence des opportunités d'investissement répondant aux critères de l'investisseur, alertant l'investisseur chaque fois que de telles opportunités sont identifiées. Le logiciel peut même être activé pour acheter et vendre des actions automatiquement en fonction des critères de l'investisseur. Par exemple, si le prix d'une action chute d'un certain montant ou d'un certain pourcentage, cela peut déclencher automatiquement un ordre de vente.
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