Il est naturel pour les investisseurs dans un fonds commun de placement de vouloir savoir combien la direction du fonds a investi dans ce fonds. Après tout, ils devraient avoir une partie de leur propre argent dans le fonds s'ils s'attendent à ce que vous déversiez votre argent durement gagné. Étonnamment, l'industrie des fonds communs de placement considère que la divulgation de la propriété de la gestion est superflue. C'est pourquoi vous ne trouverez pas l'information dans le prospectus envoyé aux investisseurs. Cette information et d'autres ont été transférées à l'Énoncé d'information supplémentaire (ISC) - vraisemblablement pour économiser de l'espace pour des photos brillantes et des camemberts pleine page.
Vous devez demander le S. A. I. auprès de votre société de fonds, mais à l'intérieur vous trouverez au moins les réponses partielles que vous recherchez. Le pourcentage de propriété de la gestion sera répertorié, mais généralement aucun nom ne sera affecté à des montants spécifiques. L'exception serait si un gestionnaire possédait une participation de 5%, auquel cas il serait tenu de divulguer cette information. Malheureusement, les fonds communs de placement sont si importants qu'une participation de 5% nécessite des centaines de millions, il est donc rare qu'un gestionnaire de fonds se qualifie.
Pendant que vous avez l'ISC, vous pouvez également consulter des informations pratiques comme l'historique du fonds (a-t-il déjà été un fonds avec un nom différent?), Comment les données de performance sont calculées et qui contrôle les votes pour les titres avec droit de vote.
La question qui suit après avoir compris combien la direction possède est: "qu'est-ce que ça veut dire?" C'est une question personnelle, mais la plupart des gens seraient d'accord que c'est un bon signe pour le gestionnaire de fonds d'avoir une participation dans le fonds, fournissant ainsi une incitation supplémentaire pour créer de la valeur pour les actionnaires.
Lire Digging Deeper: le prospectus des fonds communs de placement pour découvrir comment contourner le jargon juridique et trouver ce qui compte vraiment.
Andrew Beattie a répondu à cette question.
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